Teko! Vuoden 2007 raporttipohja on jaettu tietoosioihin . Jokaisella osiolla on osion otsikko, joka näkyy raporttimallissa, mutta ei itse raportissa. Voit määrittää, mitkä kentät haluat näkyvän kussakin tietyssä osiossa. Raporttimalli koostuu viidestä pääosasta; Et voi poistaa tai muuttaa osioiden järjestystä, mutta voit piilottaa osion, jos et halua sen näkyvän raportissasi.
Viisi pääosaa ovat
Voit muuttaa osan kokoa tehdäksesi tilaa lisäkentille vetämällä vaakasuuntaista harmaata viivaa (joka näkyy osion alareunassa) alemmas mallissa.
Kun olet työskennellyt raporttimallin kanssa ja saanut sen juuri sellaisena kuin haluat, älä unohda muuttaa kunkin osion kokoa takaisin alkuperäiseen kokoon – tai sulje se mahdollisimman paljon. Kaikki osion tyhjät alueet näkyvät tyhjinä alueina raportissasi!
Useimmat teistä luottavat mielellään viiteen oletusraporttiosaan. Ajoittain saatat kuitenkin haluta olla hieman ihastuttavampi. Ehkä haluat listata kaikki yhteystietosi aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan ryhmiteltynä kaupungin mukaan. Sinun on luotava raporttiin alaosiot tämän suorittamiseksi. Ei ole ongelma; tässä on kaikki mitä sinun tarvitsee tehdä:
1. Kaksoisnapsauta mitä tahansa osion otsikkoa Report Designerissa.
Määritä osiot -valintaikkuna avautuu. Huomaa, että alaosioiden lisäämisen lisäksi voit valita myös muutamia muita vaihtoehtoja:
• Sivunvaihto: Ilmaisee, haluatko jokaisen osan näkyvän uudelle paperiarkille vai aloittaako uuden arkin osan lopusta.
• Kutista, jos tyhjä: sulkee osan, jos se ei sisällä tietoja
• Salli osion rikkoutua useille sivuille: Sallii pitkän osan jatkua useille sivuille
2. Lisää uusi osio raporttiin napsauttamalla Lisää-painiketta.
Valitse ryhmitettävä kenttä -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse kenttä, jota haluat käyttää raportin ryhmittelyyn, ja napsauta sitten OK.
4. Valitse nouseva järjestys Määritä osiot -valintaikkunasta.
Kun olet valinnut vaiheessa 3 kentän, johon haluat ryhmittää, palaat Määritä osiot -valintaikkunaan. Uusi alaosio on korostettu, ja voit määrittää, näkyykö uusi alaosio nousevassa vai laskevassa aakkosjärjestyksessä.
Kun olet luonut uuden alaosion, voit sijoittaa siihen niin monta kenttää kuin tarvitset.
Joskus voi olla tarpeen piilottaa osio. Oletetaan esimerkiksi, että haluat raportin, joka laskee yhteystietojen määrän kussakin ID/Tila-kentässäsi. Teoriassa TOIMI! täytyy luetella kaikki yhteystiedot, jotta ne voidaan laskea, mutta et todellakaan halua nähdä kaikkia yhteystietoja, koska olet kiinnostunut vain kokonaismäärän näkemisestä. Vaikka et voi poistaa mitään oletusraporttimallin osioista, voit piilottaa ne, jolloin saat saman tuloksen.
Osion piilottaminen
1. Avaa Raportin suunnittelijassa Ominaisuudet-ikkuna valitsemalla Näytä –> Ominaisuudet-ikkuna.
2. Valitse sen osion nimi, jonka haluat piilottaa.
3. Napsauta Ominaisuudet-ikkunassa näkyvää ominaisuutta ja muuta sen arvoksi Ei.
Vaikka näet edelleen osion Report Designerissa, se ei näy valmiissa raporteissasi.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
