Raporttien tunnistaminen ja käyttäminen Microsoft CRM:ssä

Microsoft CRM sisältää ennalta määritettyjä raportteja ja kaavioita, jotka on jaettu neljään pääluokkaan: myynti, palvelu, hallinto ja markkinointi. Jokainen näistä luokista sisältää raportteja, jotka näyttävät tiettyyn Microsoft CRM:n alueeseen liittyviä tietoja. Muista, että jotkin raportit voidaan piilottaa tietyiltä käyttäjiltä heidän suojausrooleistaan ​​riippuen, ja joitain raportteja ei vain ole määritetty luokkaan tai kokonaisuuteen:

• Myyntiraportit: Kerää kaikki myyntiin liittyvät toiminnot liidistä varsinaiseen myyntiin. Nämä raportit voivat myös tarjota tilastotietoja tileistä, liidien lähteistä, kilpailijoista ja tuotteista.

• Palveluraportit: Tarjoa sopimuksiin ja tapauksiin liittyviä tilastotietoja sekä tiivistelmiä tietokannan artikkeleista. Nämä raportit antavat nopeat analyysit siitä, mitkä tuotteet vaativat eniten tukea ja mihin huoltoedustajasi viettävät eniten aikaa.

• Hallinnolliset raportit: Anna yhteenvetotiedot Microsoft CRM -käyttäjistäsi. Tämä osio on looginen paikka tallentaa mukautettuja raportteja, jotka liittyvät yrityksen laajuisiin tietoihin, kuten luettelo kaikista työntekijöistä, jotka osallistuvat 401(k)-suunnitelmaasi.

• Markkinointiraportit: Kuvaile tilejä, kampanjoita, liidien lähteiden tehokkuutta ja muita markkinointiosastoa kiinnostavia alueita. Raportit tarjoavat yhteenvetoa ja yksityiskohtaista tietoa eri tileistä, kampanjoista ja liidilähteistä.

Järjestelmänvalvojasi, konsulttisi tai lisäarvoa tuottava jälleenmyyjäsi voi luoda mukautettuja raportteja ja asettaa raportin saataville yhdessä tai useammassa luokassa sekä vastaavien tietuetyyppien lomakkeista tai vastaavien tietuetyyppien luetteloista.

Raportit voidaan myös määrittää entiteetille (tapaus, yhteyshenkilö, tili, toiminta ja niin edelleen), ja niitä voidaan tarkastella kyseisestä entiteetistä napsauttamalla työkalupalkin Raportit-painiketta.

Jos suojausprofiilisi estää sinua käyttämästä tietoja Microsoft CRM:ssä, et näe näitä tietoja missään suorittamassasi raportissa. Raportointiominaisuus kunnioittaa suojausasetuksia.

Suojausprofiilisi asetukset määräävät, mitkä raportit näet. Tämä on toinen alue, jolla Microsoft CRM erottuu joukosta, koska sen avulla voit määrittää monikerroksisen suojauksen henkilöstöllesi. Voit esimerkiksi antaa vain henkilöstöosastollesi pääsyn raportteihin, jotka sisältävät luottamuksellisia tietoja, kuten palkkoja ja palkkioita. Tai ehkä järjestelmänvalvojasi voivat rajoittaa pääsyä resurssivaltaisiin raportteihin, jotta raportit eivät käynnistyisi vahingossa päivän aikana, kun järjestelmä on jo varattu.

Voit käyttää raportteja Raportit-ikkunassa tai, jos raportit on linkitetty tiettyihin kokonaisuuksiin, kuten on mainittu, kokonaisuuksista.

Raportin hakutulosten poraaminen (joka on kätevä neula heinäsuovasta -hauissa)

1. Napsauta Navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Napsauta sitten ruudun yläosassa Raportit (Omat työt -kohdassa).

Raportit-ikkuna tulee näkyviin. Muista, että näet vain ne raportit, jotka suojausprofiilisi sallivat sinun nähdä.

2. Täytä Etsi-ruutu ja napsauta Etsi-painiketta.

Tämä on ensimmäinen menetelmä, jota käytämme luettelon koon pienentämiseen. Kun kirjoitat tekstiä Etsi-ruutuun, vain raportit, joissa on kyseinen teksti missä tahansa näytössä (toisin sanoen Raportin nimi, Raportin tyyppi, Muokattu käytössä tai Kuvaus -sarakkeessa), luetellaan.

3. Napsauta Luokka-ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse luokka.

Tämä on toinen tapa kaventaa lueteltuja raportteja, ja se on kätevä, jos olet paljon raportteja vaativa yritys.

4. Napsauta Entiteetti-ruudun vieressä olevaa nuolta ja valitse entiteetti.

Valitsemalla entiteetin voit etsiä siihen liittyviä raportteja. Voit valita tilien, tapausten, kampanjavastausten, markkinointiluetteloiden, tarjousten ja muiden joukosta.

5. Kun löydät etsimäsi raportin, napsauta sitä korostaaksesi sen.

6. Suorita juuri korostamasi raportti napsauttamalla ikkunan työkalupalkissa Lisää toimintoja ja valitsemalla Suorita raportti.

Tämä avaa Report Viewer -näytön, jossa näet ilmoituksen raportin luomisesta. Sitten näet itse raportin.