Monille yrityksille puhtaiden tietojen ylläpitäminen Salesforce-organisaatiossa on kuin monille ihmisille. Monet yritykset vastustavat tavan ottamista käyttöön, vaikka ne tiedostavatkin hyödyt. Ihmiset eivät halua käyttää aikaa varmistaakseen puhtaiden tietojen pääsyn järjestelmään, mutta samat ihmiset valittavat nopeasti, kun he kokevat, että heidän raportointinsa Salesforcessa on epätarkka, koska he eivät halua puhdistaa tietoja.
Kun alat laittaa roskia Salesforce-organisaatioosi, yllätyt, kun et saa roskia ulos. Aivan kuten käyttäytymisen muuttaminen, kun haluat tulla terveemmäksi, tietojen kurinalaisuus vie aikaa, ja sitä on jatkuvasti noudatettava.
Yleensä tietojen puhdistusstrategian luomisen vastustus johtuu osaamisen, budjetin tai molempien puutteesta. Jopa ilman budjettia palkata omaa datatsaaria, sinun tulisi ainakin tunnistaa organisaatiostasi joku, joka on yksityiskohtiin ja prosessiin suuntautunut ja taitava järjestämään ja luokittelemaan tietoja. Varmista, että tämän vastuun ottava ryhmä työskentelee suoraan myynti- tai markkinointitiimien kanssa ja pystyy pakottamaan käyttöönoton. Yleensä tämä vastuu kuuluu myynti- tai markkinointitoimintojen ryhmälle tai IT-liiketoimintasovellustiimille.
Jos johto ei ymmärrä, miten tämä aloite käynnistetään, saattaa olla apua toimettomuuden kustannusanalyysistä. Tunnista yrityksesi tämänhetkiset kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että puhdasta dataa ei pakoteta suppilon yläosassa. Ehkä tarvitaan lisää ihmisiä tietojen manuaaliseen puhdistamiseen, koska myyntiedustajat eivät sitä tee. Ehkä putki- ja alueanalyysi on tehtävä muissa järjestelmissä (joiden rakentamiseen tarvitaan lisää ihmisiä ja tuotteita). Tunnista, kuinka monta ihmistä kaupankäynnin aikana osallistuu joko tietojen puhdistamiseen myöhemmin tai virheellisistä asiakastiedoista johtuvien asiakaspalveluongelmien käsittelyyn.
Kun yrityksesi likaisen dataongelman korjaaminen on jollekulle annettu, tarvitset tietostrategian. Pelkästään ulkopuolisten datantoimittajien luottaminen strategian laatimiseen on vaarallista, koska jokaisella yrityksellä on omat ainutlaatuiset tarpeet ja haasteensa asioidessaan asiakkaiden kanssa.
Luodaksesi tietostrategiasi, noudata tätä kaaviota:
Määritä, kuinka haluat standardoida tietosi.
Yritysten nimillä, katuosoitteilla ja postistandardeilla on kaikilla virallisia ja epävirallisia lyhenteitä. Tämä on vaikein askel, koska se on ensimmäinen, eikä hopealuodia ole. Sinun ja yrityksesi on määriteltävä, mitä laadukas data tarkoittaa organisaatiossasi.
Puhdista tietosi.
Kun olet luonut standardit, saa nykyiset tietosi kuntoon. Määritä nimeämiskäytännöt, tee massapäivityksiä tietueiden tiettyihin kenttiin, käytä työkaluja tietojoukkojen käsittelyyn ja muuntamiseen. Tee päätöksiä siitä, milloin vanhat tiedot pitäisi vain arkistoida.
Nyt kun tiedot on puhdistettu, voit aloittaa niiden kopioimisen uudelleen.
Määritä, mitä määritteitä haluat yhdistää ja onko vastaavuuden oltava tarkka vai ei. Määritä, kuinka monta huijausta sinulla voi olla käyttämällä erilaisia kolmannen osapuolen toimittajavaihtoehtoja. Jos tietueita on päällekkäisiä, milloin yhden tietueen tiedot ohittavat toisen tietueen tiedot? Kun nämä on määritetty, yhdistä tiedot. Korjaa lapsen tiedot tarvittaessa.
Rikastuta, integroi ja automatisoi.
Suunnittele tietueiden rikastamista, joista saattaa puuttua tietoa. Määritä yrityksen hierarkiasuunnitelma ja ota se huomioon linkittämisessäsi Salesforcessa.
Vahvista usein.
Nyt kun sinusta on tullut puhtaampi tietoorganisaatio, ei ole aikaa levätä laakereillaan. Vahvista tiedot säännöllisesti, puhdista ja muokkaa päällekkäisiä tai epätarkkoja tietoja, jotka jollain tapaa pääsevät takaisin sinne, ja toista.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
