Ärsyttävien kaksoiskappaleiden löytäminen ACT:stasi! 2007-tietokanta on hankala, mutta ei mahdoton. Koska useiden tietueiden omistaminen samalle henkilölle tai yritykselle on yleistä, TOIMI! avulla voit helposti tarkistaa päällekkäiset tietueet ennalta määritettyjen kriteerien perusteella. Voit sitten luoda haun päällekkäisistä tietueista ja poistaa ne. Voit myös muuttaa ehtoja, joita käytetään näiden tietueiden kaksoiskappaleiden etsimiseen.
Voit poistaa päällekkäiset yhteystiedot seuraavasti:
1. Mistä tahansa ACT! -näytössä, valitse Työkalut -> Etsi kaksoiskappaleita.
Oletuksena ACT! etsii päällekkäisiä yhteystietoja yrityksen nimen, yhteyshenkilön nimen ja puhelinnumeron perusteella. Jos näiden kolmen kentän sisältö on sama kahdelle tai useammalle yhteyshenkilölle, ACT! pitää niitä kaksoiskappaleina. Voit nyt määrittää, kuinka ACT! tarkistaa yhteystietotietueiden kaksoiskappaleet Duplicate Checking -valintaikkunassa.
2. Valitse Etsi päällekkäiset yhteystiedot -alueelta kolme kenttää, jotka haluat ACT! käyttää päällekkäisten yhteystietojen etsimiseen.
3. Napsauta OK.
Yhteystietoluettelo avautuu sekä valintaikkuna, joka ilmoittaa kaksoiskappaleiden löytymisestä ja kysyy, haluatko yhdistää ne. Tästä luettelosta voit poistaa tietueita, säilyttää tietueita tai yhdistää päällekkäisiä tietueita.
4. Jos haluat yhdistää kaksoiskappaleita, napsauta Kyllä jatkaaksesi kehotteessa.
Kopioi/siirrä yhteystiedot -ikkuna avautuu. Tämä on ensimmäinen kuudesta ikkunasta, jotka käyt läpi yhdistäessäsi päällekkäisiä yhteystietoja. Kopioiden yhdistäminen on hidasta ja uuvuttavaa. sinun on yhdistettävä kaksoiskappaleet pari kerrallaan. Kun yhteystiedot on yhdistetty, yhdistämisen purkamistoimintoa ei ole. Etene varovaisesti!
Kun etenet ohjatun toiminnon läpi, suoritat seuraavat kuusi tehtävää:
• Valitse joukko kaksoiskappaleita.
• Päätä, haluatko kopioida tiedot ensimmäisestä yhteystietotietueesta toiseen yhteystietotietueeseen – vai päinvastoin.
• Valitse lähde ja yhteystieto. Valintasi mukaan yhdestä kontaktista tulee lähde ja toisesta kohde. Oletusarvoisesti uusi, yhdistetty yhteystieto sisältää kaikki kohdetiedot. Jos haluat säilyttää lähdekentän tiedot, napsauta kenttää ja napsauta sitten Kopioi-painiketta.
• Valitse, haluatko siirtää lisätietoa lähteestä kohteeseen vai pitääkö tiedot kopioituna molemmissa tietueissa.
• Valitse lisäelementit, jotka haluat yhdistää: muistiinpanot, historiat, toiminnot, mahdollisuudet, toissijaiset yhteystiedot ja asiakirjat. Jos lähdekontaktissa on kolme nuottia ja kohteella neljä eri nuottia, lopullisessa kontaktissa on seitsemän nuottia.
• Ilmoita, säilytetäänkö vai poistetaanko lähdetietue. Avuksesi, TOIMI! Kertaa tiedot päätöksenteon helpottamiseksi. Jos päätät poistaa lähdetietueen, napsauta Kyllä pelottavasta varoituksesta, joka vahvistaa, että saatat menettää tietoja.
5. Napsauta Valmis.
Kaksi päällekkäistä tietuetta yhdistyvät yhdeksi.
Et voi palauttaa poistettuja tietueita tai yhteystietoja. Jos poistat vahingossa tärkeitä tietoja, siirry välittömästi varmuuskopiotiedostoon ja palauta tietosi.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
