Voit luoda kohdeluetteloita helposti Salesforcen avulla. Olettaen, että yrityksesi on jo tuonut käyttäjien liidejä ja yhteystietoja, voit luoda kohdeluettelosi suoraan Salesforcessa kolmella tavalla:
Kun olet linkittänyt haluamasi liidit tai kontaktit tiettyyn kampanjaan, voit alkaa kohdistaa niihin.
Jos haluat liittää olemassa olevat liidit tai yhteyshenkilöt suunnittelemaasi kampanjaan, aloita varmistamalla, että näet liidit tai yhteyshenkilöt luettelonäkymässä. Voit lisätä jopa 200 liidia tai yhteystietoa luettelonäkymäsivulle. Toimi sitten seuraavasti:
Napsauta tietystä kampanjatietueesta Hallinnoi jäseniä -painiketta. Valintalista tulee näkyviin.
Valitse Lisää jäseniä - Hae -vaihtoehto. Tässä esimerkissä lisäät olemassa olevia liidejä. Ohjattu jäsenten hallinta tulee näkyviin.
Vahvista ohjatun jäsenten hallintatoiminnon Lisää jäseniä -alivälilehden Valitse haettavaksi jäsentyyppi -osiossa, että Leads-valintanappi on valittuna. Tämä on oletusarvo.
Määritä suodatuskriteerit. Voit käyttää olemassa olevaa näkymää tai luoda uusia ehtoja nyt saadaksesi haluamasi liidit tähän kampanjaan. Jos et ole vielä varma, mitä liidien osajoukkoa kannattaa käyttää, siirry taaksepäin ja mieti tätä. Kaikkien tietokannan liidien lähettäminen sähköpostitse ei ehkä ole viisas päätös.
Napsauta Jatka, kun olet valinnut kriteerit. Hakutulokset näkyvät suodatusehtojen alapuolella.
Valitse valintaruutu niiden liidien vieressä, jotka haluat lisätä tähän kampanjaan.
Tarkastele liidejä, jotka liitetään kampanjaan.
Napsauta avattavaa Lisää tilalla -luetteloa valitaksesi välittömästi ja liittääksesi jäsentilan valittuihin liideihin. Valitsemasi liidit näkyvät nyt Olemassa olevat jäsenet -alivälilehdessä. Älä huoli. Jos kutiseva liipaisinsormesi sai sinut lisäämään jäseniä ennen kuin olit valmis, voit käyttää kätevää Poista-painiketta erottaaksesi jäsenet tästä kampanjasta ja aloittaaksesi alusta.
Toista vaiheet 2–6 ja valitse uusia näkymiä tarpeen mukaan.
Napsauta Takaisin kampanjaan: Kampanjan nimi -linkkiä Hallinnoi jäseniä -sivun nimen alla, kun olet valmis. Kampanjan ennätys tulee uudelleen näkyviin.
Jopa 50 000 liidia tai kontaktia yhdessä liidi-, yhteystieto- tai kampanjaraportissa voi liittyä kampanjaan. Voit lisätä olemassa olevia jäseniä suorittamalla raportin seuraavasti:
Lisää raportin jäseniä kampanjaan.
Napsauta Raporttien etusivulla mukautettua raporttia liideistä tai kontakteista, joihin kohdistat. Näkyviin tulee Raportit-sivu.
Napsauta Lisää kampanjaan -painiketta. Ohjattu jäsenten lisääminen tulee näkyviin.
Valitse Kampanja-kenttään olemassa oleva kampanja. Käytä hakukuvaketta etsiäksesi osumaasi.
Kun kampanja on valittu, valitse sopiva tila avattavasta Jäsentila-luettelosta.
Raportin jäsenten jäsentilan valitseminen.
Käytä valintapainikkeita vaihtaaksesi, haluatko tämän jäsentilan ohittavan nykyiset jäsentilat. Oletuksena ei ohita olemassa olevia jäsentiloja.
Jatka napsauttamalla Lisää kampanjaan. Ohjatun toiminnon vaihe 2 tulee näkyviin yrityksen tilaviestin kanssa.
Napsauta Valmis, kun olet vahvistanut tiedot. Palaat mukautettuun raporttisivullesi.
Jos olet noudattanut esimerkkiämme tähän asti, voit lisätä jäseniä kampanjoihin miltä tahansa liidi- tai yhteystietosivulta. Huomaa, että mahdollisuus lisätä jäseniä kampanjoihin miltä tahansa liidi- tai yhteystietonäkymäsivulta sallii vain markkinointipäälliköiden valita ja lisätä jäseniä sivu kerrallaan, joten se on parasta lisätä vain vähän jäseniä. Jos näkymäsi on useampi kuin yksi sivu, sinun on edettävä tälle sivulle ja lisättävä jäseniä. Jos haluat lisätä jäsenen luettelonäkymästä, varmista, että näkymä on jo luotu, ja toimi seuraavasti:
Valitse näkymän tulossivulla valintaruutu niiden jäsenten nimien vieressä, jotka haluat lisätä kampanjaasi.
Napsauta Lisää kampanjaan -painiketta, kun jäsenet on valittu. Ohjattu jäsenten lisääminen tulee näkyviin.
Valitse Kampanja-kenttään olemassa oleva kampanja. Käytä hakukuvaketta etsiäksesi osumaasi.
Kun kampanja on valittu, valitse sopiva tila avattavasta Jäsentila-luettelosta.
Jatka napsauttamalla Lisää kampanjaan. Ohjatun toiminnon vaihe 2 tulee näkyviin yrityksen tilaviestin kanssa.
Napsauta Valmis, kun tiedot on vahvistettu. Palaat näkymäsivullesi.
Lisää luettelon jäseniä kampanjaan.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
