Microsoft Dynamics CRM 4 tarjoaa laajan valikoiman työkaluja, jotka auttavat sinua hallitsemaan asiakkaita. Sähköpostityökaluista uusien tilien luomiseen, toimintojen suorittamiseen ja huoltoaikataulujen asettamiseen Microsoft Dynamics CRM 4 auttaa kattamaan perusasiat ja antaa sinulle mahdollisuuden luoda tarjouksia, etsiä tietokannasta ja tarkastella ilmoituksia.
Microsoft Dynamics CRM:n käyttö antaa sinulle mahdollisuuden käyttää monia Microsoftin työkaluja asiakassuhteiden hallintaan. Yksi hyödyllisimmistä työkaluista nykyaikaisella työpaikalla on sähköposti, joten sinun tulee olla taitava sähköpostin luomisessa ja lukemisessa, sähköpostin linkittämisessä tiettyyn tietueeseen ja kalenterisi hallintaan.
Sähköpostin luominen:
Valitse valikkopalkista (ruudun yläreunassa) Uusi → Uusi toiminto → Sähköposti tai napsauta Luo uusi sähköposti -kuvaketta valikkorivin alla.
Valitse sähköpostisi vastaanottaja seuraavasti:
a. Napsauta Vastaanottaja-kentän oikealla puolella olevaa suurennuslasikuvaketta.
b. Korosta haluamasi tietue.
c. Napsauta >>-painiketta siirtääksesi vastaanottaja(t) Valitut tietueet -ruutuun.
d. Napsauta OK sulkeaksesi ikkunan ja palataksesi sähköpostiisi.
Syötä aihe.
Kirjoita viestisi Aihe-kentän alla olevaan avoimeen tekstiruutuun.
Sähköpostin dokumentointi voi olla välttämätöntä. Voit liittää viestin tietueeseen tai linkittää sen seuraavasti:
a. Napsauta Tietoja-kentän oikealla puolella olevaa suurennuslasikuvaketta.
b. Etsi ja korosta yhteystietosi.
c. Napsauta OK palataksesi sähköpostiikkunaan.
Lisää muita vaihtoehtoja halutessasi.
Lähetä viesti napsauttamalla Lähetä-painiketta (Tallenna ja sulje -kohdan vieressä).
Sähköpostisi lukeminen:
Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta.
Valitse navigointiruudun yläreunasta Toiminnot.
Napsauta Tyyppi-kentässä nuolta avataksesi pudotusvalikon ja valitse Sähköposti.
Napsauta Näytä-kentän nuolta avataksesi avattavan luettelon ja tehdäksesi valintasi.
Sähköpostin linkittäminen tietueeseen:
Valitse valikkopalkista (ruudun yläreunassa) Uusi → Uusi toiminto → Sähköposti.
Täytä asianmukaiset kentät (Vastaanottaja, Aihe ja vastaavat).
Napsauta Tietoja-kentän oikealla puolella olevaa suurennuslasikuvaketta.
Napsauta Etsi-kentän oikealla puolella olevaa pudotusvalikon nuolta ja valitse yksi luettelosta kahdestatoista tietuetyypistä.
Kaksoisnapsauta asianmukaista tietuetta.
Kalenterin tarkasteleminen:
Napsauta työpaikkapainiketta navigointiruudun alaosassa.
Napsauta siirtymisruudun yläreunassa Omat työt -kohdassa Kalenteri.
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Rekisteröi toiminnon suorittaminen seuraavasti:
Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta.
Napsauta navigointiruudun yläreunassa Omat työt -kohdassa Aktiviteetit.
Valitse aktiviteetti, jonka haluat merkitä suoritetuksi.
Napsauta Muistiinpanot-välilehteä ja luo muistiinpano, joka liitetään tietueeseen.
Napsauta Tallenna valmiiksi -painiketta.
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti:
Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdan siirtymisruudusta Tilit tai Yhteystiedot.
Napsauta ikkunan työkalupalkissa Uusi-painiketta.
Täytä Yleiset-, Tiedot-, Hallinta- ja Huomautukset-välilehdet tarpeen mukaan.
Napsauta Tallenna ja sulje.
Microsoft Dynamics CRM voi auttaa sinua suunnittelemaan tarjouksen, jonka avulla saat uuden asiakkaan, jota Microsoft Dynamics CRM voi auttaa hallitsemaan. Mutta luo ensin lainaus:
Napsauta navigointiruudun alareunassa Myynti-painiketta.
Valitse navigointiruudun yläreunasta Lainaukset.
Napsauta Lainaukset-ikkunan työkalupalkissa Uusi-painiketta.
Kirjoita Nimi-kenttään tekstiä, joka kuvaa lainausta.
Valitse Potentiaalinen asiakas -kentässä tili tai yhteyshenkilö, jonka haluat liittää tarjoukseen.
Valitse hinnasto Hinnasto-kentässä suurennuslasilla tai Lomake-avustajalla.
Napsauta Tallenna (levykuvake).
Kirjoita Yleiset-välilehden Summit-osioon tarjousalennus ja rahtisumma.
Napsauta Toimitus-välilehteä ja täytä seuraavat tiedot:
1. Syötä tiedot Voimassa alkaen- ja Mihin asti-, Pyydetty toimituspäivä- ja Eräpäivä-kenttiin.
2. Anna toimitustapa, maksuehdot ja rahtiehdot.
Napsauta Osoitteet-välilehteä ja anna laskutus- ja toimitustiedot.
Jos haluat liittää tarjouksesi mahdollisuuteen, toimi seuraavasti:
1. Napsauta Hallinta-välilehteä.
2. Käytä Mahdollisuus-kentän suurennuslasia löytääksesi ja valitaksesi tilaisuuden.
3. Napsauta OK.
Napsauta Tallenna ja sulje -painiketta tallentaaksesi tarjouksesi.
Microsoft Dynamics CRM:ssä on kätevä ominaisuus nimeltä Knowledge Base, jonka avulla voit tehdä hakuja asiakasluetteloistasi. Voit etsiä tietokannasta seuraavasti:
Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta.
Valitse navigointiruudun yläosasta Palvelu ja valitse sitten Knowledge Base.
Napsauta Knowledge Base -ikkunan vasemmalla puolella Haku-välilehteä.
Määritä hakuehdot täyttämällä seuraavat kentät: Merkitsemätön, Etsi, Aiheessa, Asetukset.
Napsauta Hae-painiketta.
Ilmoitukset on vain yksi laajasta valikoimasta hyödyllisiä asiakashallintatyökaluja, joita saat Microsoft Dynamics CRM:n avulla. Voit tarkastella tämänhetkisiä ilmoituksia seuraavasti:
Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta.
Valitse navigointiruudun yläreunasta Ilmoitukset kohdasta Omat työt.
Lue ilmoitukset.
Microsoft Dynamics CRM:n avulla on helppo hallita oikea-aikaisia palveluita, jotka rakentavat asiakasuskollisuutta. Palvelutoimintojen luominen ja tarkistaminen Microsoft Dynamics CRM:ssä auttaa varmistamaan, että asiakkaasi on tyytyväinen yritykseesi.
Voit ajoittaa palvelutoiminnan seuraavasti:
Napsauta navigointiruudun alaosassa olevaa Palvelu-painiketta.
Valitse navigointiruudun yläreunasta Palvelukalenteri.
Valitse Tyyppi-kentässä (Etsi-kentän vieressä) avattavasta luettelosta Palvelutoiminta.
Valitse palvelulle päivä.
Napsauta ikkunan työkalupalkissa Uusi-painiketta ja tee valintasi.
Kirjoita Aihe-kenttään nimi tälle palvelutoiminnalle.
Valitse Palvelu-kentästä palvelu, jonka haluat ajoittaa.
Valitse aloitus- ja lopetusajat sekä kesto.
Lisää muistiinpanoja.
Napsauta Tiedot-välilehteä ja täytä se tarpeen mukaan.
Napsauta Tallenna ja sulje -painiketta aikatauluttaaksesi toiminnon.
Sinun tulee tarkistaa palvelukalenterisi säännöllisesti, jotta pysyt asiakkaiden tarpeiden tasalla. Voit tehdä sen seuraavasti:
Napsauta navigointiruudun alaosassa olevaa Palvelu-painiketta.
Valitse navigointiruudun yläreunasta Palvelukalenteri.
Napsauta mitä tahansa resurssia, niin näet kyseisen resurssin aikataulun kalenterialueella.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
