Sinulle annetut oikeudet säätelevät toimintoja, joita voit suorittaa tietyille tietueille tai objekteille. Käyttöoikeustasosi määräävät, mitä tietueita nämä oikeudet koskevat. Toisin sanoen, vaikka oikeuksiisi voi kuulua mahdollisuus poistaa tilitietueita, käyttöoikeustasosi määrittää tarkalleen, mitkä tietueet voit poistaa.
Microsoft CRM sisältää neljä erillistä käyttöoikeustasoa, jotka on esitetty kasvavassa järjestyksessä.
User Access on kaikista pääsyoikeustasoista rajoittavin. Käyttäjän käyttöoikeuksilla käyttäjä voi suorittaa seuraavia toimintoja:
Liiketoimintayksikön käyttöoikeus on askel peruskäyttäjätason yläpuolella. Se sisältää kaikki käyttäjien käyttöoikeudet, mutta se tarjoaa myös pääsyn tietueisiin, jotka ovat muiden samaan liiketoimintayksikköön kuuluvien käyttäjien omistamia tai jaettuja heidän kanssaan. Termi paikallinen vastaa oikeastaan yhtä erillistä liiketoimintayksikköä, jonka jäsen käyttäjä on.
Jos Moella esimerkiksi on paikalliset Opportunity-lukuoikeudet, hän voi tarkastella tietueita kaikkien mahdollisten mahdollisten henkilöiden osalta, jotka ovat kiinnostuneita kirjautumaan beetatestaajaohjelmaan yrityksessään. Jos Moella olisi vain käyttäjäoikeudet, hän näki vain ne tietueet, jotka hän oli itse luonut, tai tietueet, jotka muut käyttäjät olivat päättäneet jakaa hänen kanssaan.
Käyttäjällä, jolla on vanhempi: Lapsikäyttöoikeudet, on liiketoimintayksikön käyttöoikeudet sekä mahdollisuus käyttää objekteja tai tietueita mistä tahansa liiketoimintayksiköstä, joka on alisteinen sille yksikölle, johon hänet on määrätty. Jos ajattelet organisaatiokaavio liiketoimintayksiköiden oman yrityksen, joka on syvä näkymä voit nähdä liiketoimintayksikön ja kaikkia niitä suoraan sen alapuolella.
Organisaation käyttöoikeudet ovat vähiten rajoittavia kaikista luokista. Organisaation pääsyn avulla voit suorittaa toimintoja mille tahansa tietueelle järjestelmän sisällä riippumatta liiketoimintayksiköstä, johon kuulut, ja riippumatta jakamisongelmista.
Organisaation käyttöoikeudet tulisi varata pienelle ryhmälle järjestelmänvalvojia, joilla on yleinen vastuu tietokannan eheydestä. Vähintään kahdella henkilöllä yrityksessäsi pitäisi olla nämä oikeudet (yksi varmuuskopiointitarkoituksiin), mutta ei luultavasti enempää.
Ei pitäisi olla itsestäänselvyys, että toimitusjohtajalla tai IT-johtajalla tulee olla täydellinen organisaation käyttöoikeus. Etuoikeus tuo mukanaan myös vastuun ja mahdollisuuden tahattomiin vahinkoihin, joita viikonloppusoturi tai itseään teknogeekeiksi pitävät henkilöt aiheuttavat. Yksilöiden työvaatimukset ja heidän tietonsa järjestelmästä liittyvät suoraan siihen, miten he saavat tämän tason käyttöoikeuksia.
Roolien käsite yhdistää etuoikeudet ja käyttöoikeudet. Microsoft CRM sisältää kahdeksan ennalta määritettyä roolia, jotka ovat tyypillisiä keskikokoiselle organisaatiolle. Näiden ennalta määritettyjen roolien hyödyntäminen säästää paljon aikaa, joka muuten kuluisi tiettyjen käyttöoikeuksien määrittämiseen kullekin käyttäjälle. Nämä roolit ovat seuraavat:
Jokaisella näistä kahdeksasta roolista on täydellinen sarja ennalta määritettyjä oikeuksia ja käyttöoikeuksia. Prototyyppiselle myyntipäällikölle annetaan oletusarvoiset oikeudet ja käyttöoikeudet. Näet kunkin oletusroolin asetukset seuraavasti:
1. Valitse kotisivulla päänäytön reunassa olevasta paneelista Asetukset.
Näyttöön tulee Asetukset-näyttö ja sen seitsemän alaluokkaa.
2. Valitse Asetukset-ikkunasta Liiketoimintayksikön asetukset ja valitse sitten Suojausroolit.
Suojausrooliluettelonäkymäruudukko (näkyy kuvassa 1) tulee näkyviin ja näyttää kaikki olemassa olevat roolit.
Kuva 1: Luettelonäkymä kaikista olemassa olevista suojausrooleista.
3. Tarkastele myyntipäällikön roolia napsauttamalla hänen riviään luettelonäkymäruudukossa.
Myyntipäällikön ydintietueet-välilehti, joka näkyy kuvassa 2, tulee näkyviin ja neljä muuta välilehteä yläreunaan. Tiedot-välilehti, joka on oletusarvo, sisältää hyvin vähän tietoja. Core Records -välilehti sisältää kaikki vaihtokytkimet käyttöoikeuksien kytkemiseksi päälle tai pois, ja se on roolitietojen keskusvarasto.
Kuva 2: Myyntipäällikön oikeudet Core Recordsissa.
4. Tarkastele Core Records -välilehteä ja napsauta sitten muita välilehtiä nähdäksesi kaikki objektit, joita voidaan käyttää olemassa olevan myyntipäällikön profiilin eri tasoilla.
5. Palaa luettelonäkymäruudukkoon napsauttamalla sinisestä toimintopalkista Tallenna ja sulje.
Helpoin tapa luoda uusi rooli on kloonata olemassa oleva rooli. Voit tehdä tämän seuraavasti:
1. Valitse kotisivulla päänäytön reunassa olevasta paneelista Asetukset.
Näyttöön tulee Asetukset-näyttö ja sen seitsemän alaluokkaa.
2. Valitse Liiketoimintayksikön asetukset ja sitten Suojausroolit.
Suojausroolien luettelonäkymä tulee näkyviin.
3. Napsauta sinisen toimintopalkin Kopioi rooli -painiketta.
Kuvassa 3 näkyvä Kopioi rooli -valintaikkuna tulee näkyviin ja kysyy, minkä alkuperäisen roolin haluat kopioida ja mitä uutta nimeä haluat käyttää.
Kuva 3: Uuden roolin kopioiminen olemassa olevasta.
4. Valitse Rooli, jonka haluat kopioida, avattavasta luettelosta Kopioitava rooli -kentässä. Kirjoita tyhjään Uuden roolin nimi -kenttään uusi yksilöllinen nimi uudelle mukautetulle roolille.
5. Valitse Avaa rooli, kun kopiointi on valmis -ruutu.
Tämä tuo heti näkyviin uuden roolin ikkunan, jossa on kaikki alkuperäisen roolin asetukset. Jos Core Records -ikkuna ei jostain syystä tule näkyviin, valitse tämä välilehti näyttääksesi kaikki rooliasetukset. Vaihda mitä tahansa asetuksia, jos haluat muuttaa niitä luomassasi uudessa roolissa. Voit jatkaa kunkin asetuksen vaihtamista käydäksesi läpi kaikki viisi vaihtoehtoa. Muista tarkistaa kaikki viisi välilehteä: Tiedot, Ydintietueet, Myynti, Palvelu ja Liiketoiminnan hallinta.
6. Napsauta Tallenna ja sulje, kun olet räätälöinyt uuden roolin kokonaan.
Käyttäjällä voi olla useampi kuin yksi määritetty rooli. Joku voisi toimia järjestelmänvalvojana ja postitoimiston virkailijana. Kun yhdellä Käyttäjällä on useita rooleja erilaisilla oikeuksilla ja käyttöoikeuksilla, rooli, jolla on vähemmän rajoittavat oikeudet, on etusijalla. Joten vaikka järjestelmänvalvojasi toimisi postihuoneen virkailijana, hänellä on suurimmat käyttöoikeudet.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
