Asiakassuhteenhallintajärjestelmäsi (CRM) on avain menestykseesi markkinoinnin automaatiossa. Myös monet markkinoinnin automaatiotyökalut on tehty erityisesti jollekin CRM:lle. Esimerkiksi Microsoft osti MarketingPilotin, joka on tiiviisti integroitu Microsoft Dynamics CRM -järjestelmiin. Oracle osti Eloquan, joka on nyt sen CRM:n johtava markkinoinnin automaatioratkaisu. Salesforce.com osti Pardotin sisäiseksi ratkaisuksi CRM:ään.
On olemassa monia muita merkittäviä ratkaisuja, jotka liittyvät suosituimpiin CRM-sovelluksiin. Muista kuitenkin, että työkalusi menestys riippuu CRM-järjestelmästäsi ja sen kyvyistä, joten mitä parempi yhteys CRM-järjestelmääsi on, sitä helpompi on hyödyntää ja maksimoida sijoituksesi arvo.
CRM-tavoitteet voivat olla melko yksityiskohtaisia. Välttääksesi takertumasta yksityiskohtiin luettele ensin perustoiveesi ja -tarpeesi ja lisää yksityiskohtia, kun perustoiveesi ja -tarpeesi on määritelty.
| Tarvitaan tai halutaan | Perustavoite | Yksityiskohtainen tavoite |
|---|---|---|
| Tuodaan liidejä | Tuo uusia liidejä CRM:ään | Reaaliaikainen liidien automatisointi CRM-tuontiin. Pitääkö sinun tuoda tämä liidiksi vai yhteyshenkilöksi? |
| Tulosten todistaminen | Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -raportointi | Automatisoitu sijoitetun pääoman tuottoprosenttiraportointi tiiviillä integraatiolla CRM:n mahdollisuuksien tietueiden kanssa. Integrointi tietueen mukautettujen kenttien kanssa tulosten todistamiseksi. |
| Johdon pisteytys | Tunnista kuumat johdot | Mahdollistaako työkalusi pisteytyksen käyttäytymisestä ja toiminnasta tai vain CRM-järjestelmän tietopisteistä? |
| Lyijyn virtaus | Myyjille lähetettiin liidi-ilmoitukset | Liidi-ilmoitukset CRM:ssä. Pitääkö myyntiä varten luoda tehtäviä ? |
CRM-toiveitasi ja -tarpeitasi tulee käyttää yhdessä kampanjoidesi kaavioiden kanssa, jotta voit tunnistaa, mikä ratkaisu täyttää eniten toiveita ja täyttää kaikki tarpeet.
Integraatiosi tulee kartoittaa seuraavilla tarkistuslistoilla ja vaatimuksilla:
Etsi asennusmoduulisi. Useimmissa markkinoinnin automaatiotyökaluissa on asennusmoduuli , joka on automatisoitu ohjelma, jonka avulla voit määrittää joitain CRM-perusyhteyksiäsi. Asennusmoduulisi löytyy todennäköisesti CRM:n sovelluskeskuksesta tai sen toimittaa toimittajasi.
Listaa tarvitsemasi kentät. Jotta CRM-integraatiosi raportoiisi myyntiin siirretyistä liideistä ja etenemisestä myyntisyklin aikana, kenttien on vastattava prosessiasi ja tavoitteitasi. Tee yksityiskohtainen luettelo kaikista Lead-, Contact-, Account- ja Opportunity-kentistä, joita uskot tarvitsevasi synkronoitavaksi kahden järjestelmän välillä.
Muista, että sinun ei välttämättä tarvitse replikoida kaikkia CRM:ssäsi tällä hetkellä olevia kenttiä markkinoinnin automaatiotyökaluun. Sinulla ei tarvitse olla kenttää, jos et aio käyttää dataa segmentointiin tai prosessien automatisointiin.
Synkronoi kenttämäärittelysi. Terminologia vaihtelee usein CRM:n ja markkinoinnin automaatiotyökalujen välillä. Sinun on määritettävä, mitä termejä markkinoinnin automaatiotyökalusi käyttää kuvaamaan liidejä, tilejä, yhteystietoja ja mahdollisuuksia, ja luetella ne vierekkäin, jotta voit synkronoida ne.
Valmistele CRM-järjestelmänvalvojasi. Tarvitset CRM-järjestelmänvalvojan vähintään muutaman tunnin ajan. Saatat tarvita häntä enemmän CRM-järjestelmäsi monimutkaisuudesta riippuen. Keskustele CRM-järjestelmänvalvojasi kanssa ja varmista, että hänen aikansa on käytettävissä, kun sitä tarvitset.
Hanki myyntitiimi. Keskustele myyntitiimisi kanssa uusien työkalujen lisäämisestä ja jaa muuttuvat edut ja prosessit. Koulutus tapahtuu myöhemmin, mutta sisäänostokeskustelu tulisi käydä prosessin varhaisessa vaiheessa.
Lataa tietojoukot. Sinulla on oltava puhdas luettelo kaikista mahdollisista asiakkaista ja kaikista tietopisteistä, jotka haluat sisällyttää markkinoinnin automaatioratkaisuusi.
Pidä myyjän tukitiedot käsillä. Jaa markkinointiautomaatiotoimittajasi tukitiedot, mukaan lukien yhteystiedot ja käyttöehdot, kaikille CRM-integraatiossasi mukana oleville, jos sinulla on kysyttävää.
Joissakin markkinoinnin automaatiotyökaluissa on paljon parempi integraatio kuin toisissa tietyissä CRM-järjestelmissä. Tämä yhteys voi joko poistaa turhautumista tai vain luoda lisää.
Markkinointiohjelmien kaavioiden laatimisen tavoitteena on antaa sinulle paras arvio todellisista CRM-integraatiotarpeistasi ja arvioida asianmukaisesti johtajien tukiohjelmien toteuttamiseen tarvittava aika ja investoinnit.
Aloita koko tiimistäsi ja suunnittele ohjelmasi yhdessä. Jotkut ihmiset haluavat tehdä tämän taululla; toiset käyttävät mieluummin visuaalista virtausohjelmaa, kuten Microsoft Visioa, asiakirjan luomiseen. Riippumatta siitä, mitä työkalua tai lähestymistapaa käytät, seuraavat vaiheet auttavat sinua löytämään hyödyllisen kaavion ohjelmastasi.
Listaa jokainen kampanja.
Aloita luetteloimalla jokainen kampanja ja jakamalla kampanjasi ryhmiin, jos mahdollista. Voit aloittaa perusasioista, kuten saapuvista ja lähtevistä kampanjoista, tai saada tarkempia tietoja luetteloimalla liidien luomiskampanjat, liidien muunnoskampanjat, kylmälyijykampanjat, myynnin tukikampanjat ja ristiinmyyntikampanjat. Useimmat kampanjat sopivat johonkin näistä ryhmistä. Jos sinulla on muita ryhmiä, se ei haittaa.
Piirrä kaikki liikkuvat osat.
Piirrä kaikki liikkuvat osat kussakin kampanjassa. Jos kyseessä on saapuva kampanja, aloita hakutermilläsi tai maksetulla hakumainoksellasi. Jos kyseessä on lähtevä kampanja, aloita luettelostasi ja siitä, miten saat tämän luettelon.
Tästä lähtien piirrä kaavio kampanjasi kustakin osasta. Varmista, että luettelet kaikki pienet yksityiskohdat aina liidien keräyslomakkeen jokaiseen kenttään asti ja mihin nämä tiedot ovat CRM:ssäsi.
Tunnista tietovirta.
Huomaa, kuinka monta eri sovellusta käytät ja kuinka tiedot liikkuvat edestakaisin kuhunkin työkaluun ja niistä pois. Ota huomioon ongelmat, joita käsittelet tällä hetkellä, ja ongelmat, joita kohtaat.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
