Lyhyt opas Salesforce AppExchangeen

Kun asiakkaat, työntekijät ja kumppanit alkoivat rakentaa mukautettuja Salesforce-sovelluksia (tai sovelluksia ), joku fiksu henkilö sai idean: Eikö olisi hienoa, jos muut asiakkaat, kuten sinä, voisivat vain kokeilla, ladata ja asentaa näitä mukautettuja Salesforce-sovelluksia ilman pitääkö ne rakentaa itse? iTunes käyttää verkkoa musiikin jakeluun, joten miksi yrityssovellukset eivät toimisi samalla tavalla?

Siirry AppExchangeen, Salesforcen omistamaan ja ylläpitämään verkkosivustoon, jossa voit kokeilla, ladata ja asentaa nopeasti sovelluksia, jotka voivat laajentaa Salesforcen arvoa vastaamaan ainutlaatuisia tarpeitasi. Voit jopa käyttää Salesforce AppExchangea jakaaksesi mukautetut sovelluksesi kaikkien kanssa.

Tietenkin suurin hyöty elämäsi helpottamisen lisäksi on vaikutus käyttäjiisi. AppExchange ei ole vain helppoa jakamista – se koskee työntekijöitäsi, jotka käyttävät integroituja yrityssovelluksia ja kaikki tietosi yhdessä paikassa.

Asiakkaat, kumppanit ja Salesforcen henkilökunta voivat kaikki tarjota AppExchangelle sovelluksia. Monet niistä, erityisesti Salesforcen työntekijöiden (alias Salesforce Labs) julkaisemat, ovat ilmaisia ​​asentaa ja käyttää. Muihin, kuten kumppanien tarjoamiin, voi liittyä maksu. Jotkut sovellukset voivat olla hyvin yksinkertaisia ​​mukauttaa ja käyttää, toiset voivat auttaa käsittelemään monimutkaisia ​​liiketoimintaprosesseja ja hienosäätää yrityksesi erityistarpeita, mutta saattavat tarvita muodollisemman vaatimusten keräämisprosessin.

Musiikin ja videoiden lataaminen verkosta on nykyään itsestäänselvyys. Mutta yrityssovellusten lataaminen? Vau, se oli kuin mikään muu eläin aikoinaan. Salesforcen innovaatio on tehnyt tästä normaalin yrityspilvisovellusten odotuksen.

Kun asiaan perehtyy, AppExchange on edelleen tavarapaketin vaihtaminen osapuolelta toiselle. Kuten monien innovaatioiden kohdalla, uudesta järjestelmästä saat kaiken irti yleensä ymmärtämään joitain perustermejä ja tuntemaan omat rajasi ennen kuin aloitat.

Tässä on muutamia keskeisiä termejä, jotka sinun tulee tietää Salesforce AppExchangesta ennen kuin aloitat:

• Asennus: Prosessi, jolla lataat, asennat ja otat käyttöön mukautetun sovelluksen AppExchangesta. Voit hallita, kuinka monella profiililla on pääsy sovellukseen latauksen yhteydessä.
• Julkaiseminen: Prosessi, jolla pakkaat osan mukautuksistasi ja asetat ne saataville joko julkisesti tai yksityisesti AppExchangessa. Eniten tätä tekevät käyttäjät ovat Salesforcen riippumattomia ohjelmistotoimittajakumppaneita (ISV), jotka markkinoivat, myyvät ja jakavat mukautettuja sovelluksiaan täällä.
• Hallittu paketti: AppExchange-paketti, jonka on luonut ja ylläpitää vahvistettu kolmannen osapuolen toimittaja, tyypillisesti ISV-kumppani. Toisin kuin hallitsemattomissa paketeissa, joiden osia voit muokata ja mukauttaa, hallituilla paketin osilla on rajoitetut mukautusmahdollisuudet. Tämän ansiosta toimittajat voivat tarjota sinulle tarjouksen, jossa on omaa koodia, jota et voi huijata, ja myöhemmän päivityspolun, joka jättää sinut onnistumaan sen sijaan, että joutuisit mutaan, koska olet muuttanut jotain, jota uudempi versio ei tue. .

Ja tässä on muutamia muita asioita, jotka tulee muistaa AppExchangessa:

• Vaikka kuka tahansa voi vierailla AppExchangessa katsoakseen videoita ja tarkastellakseen markkinointimateriaalia ja asennusoppaita sekä asentaakseen ja jakaakseen sovelluksia, sinulla on oltava Salesforce-esiintymä ja järjestelmänvalvojan oikeudet kyseiseen ilmentymään. (Huodaatko tuon helpotuksen?)
• Voit julkaista AppExchangessa monenlaisia ​​AppExchange-komponentteja, ei vain mukautettuja sovelluksia. Voit vaihtaa mukautettuja linkkejä, kojetauluja, Lightning-komponentteja, Visualforce-koodinpätkiä ja paljon muuta.
• Jotkut sovellukset ovat itsenäisiä – alkuperäisiä – Salesforcessa. Ne on rakennettu Lightning Platformin avulla, eivätkä ne ole riippuvaisia ​​muista ulkoisista sovelluksista. Muut mukautetut sovellukset ovat Sellaiset sovellukset voivat näyttää ja tuntua Salesforce-sovelluksilta, mutta ne ovat yhteydessä muihin palveluihin, joita Salesforce ei omista. Laaja ISV-kumppaneiden verkosto on luonut sovelluksia, joista on tullut "kotitalouksien nimiä" (ainakin myyntitiimille), kuten DocuSign ja Conga. Samaan aikaan uudempia toimittajia ilmestyy edelleen ja ne tarjoavat ratkaisuja. Sovellukset käyvät läpi turvallisuus- ja liiketoimintasuunnitelmatarkistuksen, mutta sinun tulee silti muistaa varoitus (ostajan on oltava varovainen). Tee tutkimusta, lue arvostelut ja tarkista paketin komponentit ennen kuin päätät testata tätä hiekkalaatikkoympäristössä.

Tutustu AppExchangeen ja kokeile sitten joitain sovelluksia ennen kuin päätät, haluatko käyttää niitä.

Jos haluat asentaa mukautetun valmiiksi rakennetun sovelluksen, voit tehdä sen muutamalla yksinkertaisella napsautuksella. Tämä prosessi tarkoittaa paketin lataamista, sovelluksen asentamista Salesforce-esiintymääsi ja sen käyttöönottoa kaikille käyttäjillesi tai osalle käyttäjistäsi.

Paketti viittaa kaikkiin osiin, jotka muodostavat mukautetun sovelluksen. Paketti voi sisältää mukautettuja välilehtiä ja objekteja, koodia, mukautettuja linkkejä, mukautettuja profiileja, raportteja, kojetauluja, asiakirjoja ja paljon muuta.

Asenna mukautettu sovellus seuraavasti:

Napsauta Hanki se nyt -painiketta sovelluksen tietosivulla AppExchangessa .

Napsauta Kirjaudu sisään -painiketta kirjautuaksesi sisään Salesforce-tunnistetiedoillasi.

Tämä tunnistaa kuka olet. Jos olet jo avannut Salesforcen toisessa selaimesi välilehdessä, siirryt seuraavaan vaiheeseen. Varmista, että annat tiedot, jotka kuvastavat organisaatiota, johon haluat asentaa sovelluksen.

Valitse, haluatko jatkaa sovelluksen asennusta tuotantoon vai hiekkalaatikkoon.

Suuremmissa organisaatioissa voi olla mukautuksia, jotka on testattava tämän paketin kanssa. Hiekkalaatikko, joka on käytännössä tarkka kopio siitä, mitä sinulla on live-järjestelmässäsi, on hyvä paikka potkaista renkaita ilman, että se voi vaikuttaa liiketoimintaasi, jos jokin menee pieleen.

Jos sinulla ei ole pääsyä hiekkalaatikkoon, varmista, että sinulla on lisätietoja toimittajasta ja siitä, mitä sovellus tarkalleen tekee. Jos luotat toimittajaan ja pakettiin, asenna sovellus tuotantoympäristöösi, mutta varmista, että teet sen näkyväksi vain järjestelmänvalvojille, kunnes he ovat testaanneet asennuksen perusteellisesti.

Tarkista näkyviin tulevat asennustiedot, jotka vahvistavat, mitä asennat ja mitä tietoja julkaisijalle toimitetaan.

Salesforce tekee tästä mahdollisimman läpinäkyvän asennuksen.

Valitse valintaruutu vahvistaaksesi, että olet lukenut käyttöehdot, ja napsauta sitten Vahvista ja asenna -painiketta jatkaaksesi.

Anna Salesforce-kirjautumistunnuksesi ja salasanasi uudelleen sille organisaatiolle, johon haluat asentaa sovelluksen.

Paketin asennustiedot -sivu tulee näkyviin Salesforceen.

Jos kokeilet AppExchangea ensimmäistä kertaa, sinun kannattaa harkita Sandbox Editionin tai ilmaisen Developer Edition -esiintymän käyttöä mukautetun sovelluksen asentamiseen, mukauttamiseen ja testaamiseen.

Tarkista asennuksen yksityiskohdat napsauttamalla Näytä komponentit -linkkiä.

Tämä sivu ponnahtaa esiin, jotta voit tehdä yhteenvedon mukautetun sovelluksen tiedoista, mukaan lukien objektit, koodit, kentät, välilehdet, raportit ja hallintapaneelit.

Varmista, että olet tutkinut pakkauksen sisällön perusteellisesti ennen kuin jatkat. Ymmärrä paketin API-pääsy erilaisiin objekteihin, mukaan lukien tiedot siitä, mitä oikeuksia paketilla on mihinkin objekteihin.

Valitse valintanappi ja valitse yleisö, jolle aiot asentaa tämän paketin: vain järjestelmänvalvojat, kaikki käyttäjät tai tietyt profiilit.

On hyvä idea aloittaa testaamalla tämä ensin vain järjestelmänvalvojille. Sitten voit miettiä, kenellä on oikeus muokata ja tarkastella sovelluksen sisältöä, ennen kuin olet valmis ottamaan sen käyttöön. Jos haluat asentaa sovelluksen tietyille profiileille, Select Specific Profiles -tiedot näkyvät samalla sivulla.

Napsauta Asenna-painiketta.

Edistymissivu tulee näkyviin asennuksen alkaessa. Jos asennus kestää hetken, näkyviin tulee ilmoitus, että Salesforce ilmoittaa sinulle, kun asennus on valmis. Sillä välin sinut ohjataan Asennetut paketit -sivulle valvomaan paketin tilaa.

Kun olet asentanut sovelluksen, voit käyttää Lightning Platformia muokataksesi sen välilehtiä, objekteja ja muita mukautuksia aivan kuin olisit itse rakentanut mukautetun sovelluksen. Vaikka olet asentanut sovelluksen yllä olevan suosituksen mukaisesti, se ei ole muiden kuin järjestelmänvalvojien käytettävissä ennen kuin se on otettu käyttöön.

Katso, kuinka voit mitata käyttäjien omaksumista AppExchangen avulla .