Jos haluat Salesforcessa erityisluetteloita tapaa varten, jolla hallitset esimerkiksi tilejäsi, luo mukautettuja luettelonäkymiä. Jos esimerkiksi olet uusi yrityksen myyntiedustaja, joka keskittyy yksinomaan Kalifornian tuotantoyrityksiin ja tutkii aina mahdollisen asiakkaan verkkosivustoa ennen soittamista, mukautetun näkymän luominen voi auttaa sinua olemaan tehokkaampi, koska voit luoda kohdetililuettelosi ja määrittää sarakkeita. ja käytä tätä näkymää yhä uudelleen ja uudelleen.
Voit luoda luettelonäkymän tyhjästä käyttämällä esimerkkinä Tilit-objektia seuraavasti:
Napsauta Tilit-kotisivulla avattavan Näytä-luettelon oikealla puolella Luo uusi näkymä -linkkiä. Luo uusi näkymä -sivu tulee näkyviin.
Nimeä luettelonäkymä Näkymän nimi -kentässä. Kuvitteellisessa Kalifornian valmistusesimerkissä voit kutsua näkymää California Manufacturing Prospectsiksi.
Valitse oikea valintanappi suodattaaksesi tulokset nopeasti omistajan mukaan.
(Valinnainen) Suodata lisäkenttien mukaan. Peruskriteerikysely koostuu kolmesta osasta:
Kenttä: Valitse kenttä, josta haet. Yksi esimerkki on Tyyppi-kenttä.
Operaattori: Valitse operaattori suodattimellesi. Se kuulostaa monimutkaiselta, mutta se on helpompaa kuin luulet. Esimerkkimme mukaan valitset Yhtä kuin avattavasta luettelosta.
Arvo: Kirjoita kolmanteen kenttään suodattimeen haluamasi arvo. Esimerkkiämme kirjoitat Prospect, koska tässä esimerkissä etsit vain uutta liiketoimintaa.
Valitse sarakkeet, jotka haluat näyttää. Vaikka Salesforcen esiasetetuissa näkymissä on yleisiä kenttiä, kuten Puhelin ja Laskutustila/Province, voit näyttää minkä tahansa tilikentistä, jotka sinulla on oikeus nähdä mukautetulla luettelosivullasi. Esimerkissämme lisäät toisen sarakkeen verkkosivustokenttään.
Päätä, haluatko muiden näkevän mukautetun näkymäsi. Tämä valinta ei ehkä ole käytettävissäsi. Jos on, valitse sopiva vaihtoehto sen mukaan, haluatko jakaa näkymäsi muiden kanssa. Jos päätät näyttää sen tietyille käyttäjäryhmille, voit etsiä ja valita käyttäjäryhmiä ja rooleja, jotka näkevät näkymän.
Kun olet valmis, napsauta Tallenna. Uusi luettelonäkymä tulee näkyviin mukautettujen kriteeriesi perusteella. Jos et saa kaikkia odottamiasi tuloksia, sinun kannattaa tarkistaa ja tarkentaa hakuehtoja. Jos yritykselläsi on esimerkiksi tapana käyttää postilyhenteitä (NY) tai osavaltio-kentän täydellistä kirjoitusasua (New York), tämä tapa vaikuttaa tuloksiin.
Oletuksena jokainen luettelonäkymäsi suodatusehto on yhdistetty JA-parametreilla. Jos haluat käyttää hakuehtojasi, napsauta Lisää suodatinlogiikka -linkkiä käyttääksesi AND- ja OR-suodattimien yhdistelmää.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
