ACTISSA! 2008, tiedoston lisääminen Asiakirjat-välilehteen on helppoa ja vaivan arvoista. Asiakirjat-välilehti, jonka löydät Yhteystiedot-, Ryhmät- tai Yritykset-ikkunoista, voit liittää tai luoda pikakuvakkeen kaikkiin tiedostoihisi, jotka liittyvät nykyiseen yhteystietoon, ryhmään tai yritykseen. Voit lisätä tai luoda pikakuvakkeen Excelissä luotuun ehdotukseen, Wordissa luotuun sopimukseen tai jopa tietokoneellesi skannaamaan PDF-tiedostoon.
Noudata näitä ohjeita lisätäksesi asiakirjan Asiakirjat-välilehteen:
1. Näytä yhteystieto, ryhmä tai yritystietue, johon haluat lisätä asiakirjan.
2. Napsauta Asiakirjat-välilehteä.
3. Napsauta Lisää asiakirja -painiketta Asiakirjat-välilehden kuvakepalkissa.
Sinulla on kaksi vaihtoehtoa täällä:
• Tiedosto: Valitsemalla tämän vaihtoehdon itse asiassa kloonaat alkuperäisen tiedoston ja lisäät sen ACT! tietokanta. Kun olet lisännyt asiakirjan Asiakirjat-välilehteen, voit avata tiedoston suoraan ACT! tarkastella, muokata tai tulostaa. Tiedoston poistaminen Asiakirjat-välilehdestä ei poista alkuperäistä asiakirjaa tietokoneeltasi ja päinvastoin. Muista: Koska Asiakirjat-välilehteen lisäämäsi tiedosto on alkuperäisen klooni, alkuperäiseen asiakirjaan tekemäsi muutokset eivät näy Asiakirjat-välilehdellä sijaitsevassa kloonatussa asiakirjassa, eivätkä kloonatuun asiakirjaan tekemäsi muutokset näy. alkuperäisessä. Harkitse alkuperäisen asiakirjan poistamista sekaannusten välttämiseksi.
• Pikakuvake: Luo pikakuvakkeen, joka linkittää takaisin alkuperäiseen asiakirjaan sen kopioimisen sijaan. Alkuperäisen asiakirjan sijainti näkyy Asiakirjat-välilehdessä.
Omat asiakirjat -polku on sekä kone- että käyttäjäkohtainen. Uuden tietokoneen ostaminen tai olemassa olevan tietokoneen käyttäjätietojen muuttaminen tekee pikakuvakkeistasi virheellisiä. Harkitse uuden Windows-kansion, kuten ACT Documents, luomista, joka voidaan luoda uudelleen uudessa tietokoneessa ja jonka monet käyttäjät voivat nähdä. Lisäksi etätietokannan käyttäjät, joilla ei ole pääsyä kyseisiin kansioihin, eivät voi tarkastella asiakirjaa.
Valintasi mukaan Liitä tiedosto tai Liitä pikakuvake -valintaikkuna avautuu.
4. Selaa asiakirjaan, jonka haluat lisätä, valitse se ja napsauta sitten Avaa.
TOIMIA! lisää asiakirjan ACT! tietokanta ja näyttää koon, tyypin ja viimeksi muokatun päivämäärän Asiakirjat-välilehdessä. Liitetiedostot näyttävät asiakirjan nimen; liitetyt pikakuvakkeet näyttävät polun tiedostoon.
Asiakirjat- välilehteen lisäämäsi asiakirjat tulevat osaksi tietokantaasi, joten etäsynkronoinnin käyttäjät voivat nyt käyttää myös näitä asiakirjoja. Voit myös lisätä tiedoston Asiakirjat-välilehteen Windowsin Resurssienhallinnassa tai Omassa tietokoneessa vetämällä asiakirjan kuvakkeen Asiakirjat-välilehteen.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
