Oletuskentät ovat yleensä vakiokenttiä, jotka ovat yhteisiä kaikille asiakkuudenhallintajärjestelmille (CRM) ja markkinoinnin automaatiotyökaluille. Ne sisältävät perusasiakastiedot. Esimerkkejä ovat mm
Etunimi
Sukunimi
Puhelinnumero
Oletuskentät edustavat yleensä tietueen tunnistamiseen tarvittavaa vähimmäistietoa. On erittäin todennäköistä, että markkinoinnin automaatiotyökalusi tarvitsee joukon oletuskenttiä toimiakseen kunnolla, joten sinun on yhdistettävä nämä kentät samoihin CRM-järjestelmäsi kenttiin tai luotava ne, jos CRM-järjestelmässäsi ei vielä ole niitä.
Aloita asentamalla moduulisi CRM-järjestelmääsi. Moduuli määrittää vakiokentät, joita markkinoinnin automaatiotyökalusi tarvitsee, mutta joita CRM-järjestelmässäsi ei tällä hetkellä ole.
Kun moduuli on asennettu CRM:ään, sinun on mentävä markkinoinnin automaatiotyökaluun yhdistämään oletuskentät CRM-kenttien kanssa. CRM- ja markkinoinnin automaatiotyökalusi kentillä on tässä vaiheessa eri nimet, koska käyttäjillesi näyttävä nimi eroaa CRM:n käyttämästä kenttätunnuksesta.
Markkinoinnin automaatiotyökalustasi riippuen saatat pystyä myös määrittämään muita kenttäparametreja moduulin asennuksen aikana. Jos yhdistämäsi kentät ovat avattavia ruutuja, monivalintaruutuja, numerokenttiä, päivämääräkenttiä tai valintanappia, varmista, että määrität myös nämä parametrit sekä markkinoinnin automaatiotyökalussa että CRM:ssä.
Näiden kenttäominaisuuksien määrittäminen voi viedä huomattavasti aikaa. Edistyneemmät markkinoinnin automaatiotyökalut sisältävät ominaisuuksia, jotka nopeuttavat tätä tehtävää.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
