Jos yrityksesi tuottaa paljon liidejä, määrityssäännöt voivat auttaa jakamaan työtaakan Salesforcessa ja saamaan liidejä oikeille käyttäjille. Luovutussäännöt antavat sinulle paremman mahdollisuuden estää liidejä pysähtymästä. Liidin määrityssääntö on ominaisuus, jonka avulla järjestelmänvalvoja voi määrittää, kenen tulee saada liidi ja millä ehdoilla. Jos edustajillasi on esimerkiksi postinumeroiden tai maiden määrittämiä myyntialueita, voit käyttää näitä postinumeroita tai maita sanellaksesi, kuka saa mitä liidejä.
Luo liidien määrityssääntö seuraavasti:
Valitse Asetukset → Rakenna → Mukauta → Leads → Lead Assignment Rules. Jos et ole vielä asettanut liidin oletusomistajaa, näyttöön tulee Lead Settings -sivu, jossa sinua pyydetään valitsemaan liidin oletusomistaja. Buck pysähtyy tämän henkilön tai jonon kohdalla, mikäli liidin reititys menee. Kun olet tehnyt tämän valinnan, Salesforce palauttaa sinut Lead Assignment Rules -sivulle.
Luo uusi määrityssääntö napsauttamalla Uusi. Uusi liidin osoitussääntö -sivu tulee näkyviin muokkaustilassa.
Kirjoita otsikko Säännön nimi -kenttään, valitse valintaruutu, jos haluat tehdä siitä aktiivisen määrityssäännön, ja napsauta Tallenna-painiketta. Lead Asignment Rule -sivu tulee uudelleen näkyviin. Sinulla voi olla vain yksi aktiivinen sääntö kerrallaan, mutta säännössä voi olla useita merkintöjä. Napsauta säännön nimeä siirtyäksesi kyseisen säännön tietosivulle. Napsauta Uusi Sääntömerkinnät-viiteluettelosta. Sääntömerkinnän muokkaussivu tulee näkyviin.
Syötä numero Järjestys-kenttään määrittääksesi järjestyksen, jossa säännöt arvioidaan.
Valitse kriteerit säännön määrittämiseksi.
Valitse käyttäjä tai jono avattavasta luettelosta ja hakukuvakkeesta.
Käytä hakukuvaketta valitaksesi sähköposti-ilmoitusmallin. Voit määrittää määrityssäännöt lähettämään sähköposti-ilmoituksia uusien liidien vastaanottajille.
Kun olet valmis, napsauta Tallenna-painiketta tai Tallenna ja uusi -painiketta. Tässä on mitä tapahtuu, kun napsautat kutakin painiketta:
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
