TOIMIA! 2007 Premium for Workgroups sisältää loistavan ominaisuuden – kenttätason suojauksen. Tämä tarkoittaa, että järjestelmänvalvoja tai johtaja voi määrittää, mitkä kentät käyttäjät voivat nähdä – ja mitkä eivät. Tässä on kolme käyttöoikeustasoa:
On kaksi hyvää syytä, miksi haluat rajoittaa pääsyä tietokannan eri kentille. Ensinnäkin käyttäjä saattaa vahingossa muuttaa keskeistä tietoa, kuten tilinumeroa. Ja toiseksi, saatat haluta rajoittaa tietoja, joihin käyttäjä voi päästä käsiksi, kuten luottokortin numero.
Saatat ihmetellä, kumpi on ensin - kana vai muna. Onneksi sen määrittäminen, onko ensin kenttä vai käyttöoikeus, on hieman helpompaa. Sinun on ensin luotava kenttä ja sitten suojattava pääsy siihen.
Kun olet määrittänyt kentän, olet valmis antamaan kentälle käyttöoikeudet:
1. Mistä tahansa ACT! -näytössä, valitse Työkalut -> Määritä kentät.
Määritä kentät -valintaikkuna avautuu.
2. Valitse kenttä, johon haluat rajoittaa pääsyn, ja napsauta sitten Kentän suojaus.
Field Security -ikkuna tulee näkyviin.
3. Aseta kentän oletuskäyttöoikeus.
Helpoin tapa määrittää kenttätason suojausoikeudet on ensin määrittää, kuinka suurin osa käyttäjistäsi käyttää kenttää. Oletetaan esimerkiksi, että Oletusoikeus on asetettu Vain luku -tilaan. Tämä tarkoittaa, että jos muita muutoksia ei tehdä, kaikki tietokannan käyttäjät näkevät kentän tiedot, mutta eivät muuta niitä.
4. Valitse käyttäjät, joiden kenttätason käyttöoikeuksia haluat muuttaa, ja napsauta sitten Muokkaa.
Halutessasi voit napsauttaa Teams-välilehteä ja muokata koko tiimin käyttöoikeustasoa.
5. Muuta käyttöoikeustasoa ja napsauta sitten Käytä.
Vaiheessa 4 valitsemiesi käyttäjien pitäisi olla jo valittuina. Kun olet muuttanut heidän käyttöoikeustasoaan, voit valita lisää käyttäjiä ja määrittää heille eri käyttöoikeustason.
6. Napsauta OK, kun olet määrittänyt kenttätason käyttöoikeudet kaikille käyttäjille.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
