Kampanjoiden luominen Salesforcessa

Salesforcen kampanjamoduuli, joka on saatavilla Professional-, Enterprise- tai Unlimited Editionin käyttäjille, on joukko työkaluja, joita käytät markkinointiohjelmiesi hallintaan, seurantaan ja mittaamiseen. Sen perusta on kampanjatietue, joka voidaan linkittää manuaalisesti tai automaattisesti liidi-, yhteystieto- ja/tai mahdollisuustietueisiin todellisten mittareiden saamiseksi kampanjan tehokkuudesta.

Kampanjatietueessa on vakiona joukko kenttiä, joiden avulla voit hallita ja seurata kampanjoitasi. Tässä ovat kentät, joita käytetään useimmin kampanjan tehokkuuden mittaamiseen:

• Kampanjan nimi: Tämä on markkinointiprojektisi nimi. Valitse nimi, joka on helposti ilmeinen myyntiedustajille ja muille käyttäjille, joiden liidejä tai yhteystietoja saatetaan sisällyttää kampanjaan. Jos esimerkiksi lähetät kuukausittain sähköpostiuutiskirjeitä, voit erottaa kunkin kampanjan kuukausittain, kuten kohdassa "Järjestelmänvalvojien uutiskirje - 14. toukokuuta" ja "Tukiagentin uutiskirje - 15. kesäkuuta".
• Tyyppi: Tämä avattava luettelo sisältää kampanjoiden tyypit, joita käytät markkinointimixissäsi (suorapostitus, sähköposti ja niin edelleen).
• Tila: Tämä avattava luettelo määrittää kampanjan tilat. Salesforce tarjoaa yksinkertaisen oletusarvoisen avattavan tilaluettelon kampanjan edistymisen mittaamiseksi suunnittelun alkuvaiheista valmistumiseen. Käyttämällä tätä kenttää sinä ja muut voitte varmistaa, että kampanja on oikeilla jäljillä.
• Aloituspäivämäärä: Tämä päivämääräkenttä seuraa kampanjan alkamisajankohtaa.
• Päättymispäivä: Tämä päivämääräkenttä seuraa kampanjan päättymisajankohtaa.
• Odotetut tulot: Tämä valuuttakenttä arvioi, kuinka paljon tuloja kampanja tuottaa.
• Budjetoidut kustannukset: Tämä on summa, jonka olet budjetoinut markkinointiprojektille.
• Todelliset kustannukset: Tämä on summa, jonka projekti todellisuudessa maksoi.
• Odotettu vastaus: Tämä prosenttikenttä on paras arvauksesi kampanjan vastausprosentista. Jos esimerkiksi sähköpostikampanjasi saavat tavallisesti 2 prosentin vastausprosentin, voit käyttää tätä arvoa Salesforcessa seuraamasi kampanjan tehokkuuden vertailuun.
• Lähetettyjen määrä: Tämä on kampanjan kohteena olevien ihmisten määrä. Jos esimerkiksi toteutit sähköpostikampanjan 10 000 sähköpostiosoitteeseen, se olisi lähetettyjen määräsi.
• Aktiivinen: Tämä valintaruutu merkitsee, onko kampanja aktiivinen. Jos et valitse sitä, kyseinen kampanja ei näy raporteissa tai aiheluetteloissa tai muissa kampanjan avattavissa luetteloissa liidi-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueissa.
• Kuvaus: Tämän kentän avulla voit kuvata kampanjaa, jotta muut käyttäjät, jotka haluavat lisätietoja kampanjasta, voivat saada tarkan tilannekuvan.

Riippuen markkinointiprosesseistasi, terminologiastasi ja tavoitteistasi, sinun tai järjestelmänvalvojasi tulee muokata avattavan luettelon arvoja ja tietueen kenttiä.

Jos olet markkinointipäällikkö, voit suunnitella ja hallita suurimman osan kampanjasi valmistelusta Salesforcen sisällä. Sinä pystyt

• Laadi koko projektisi markkinointisuunnitelma.
• Rakenna projektin peruskehys ja liiketoimintamalli.
• Määritä tilat ja menestysmittarit kampanjavastauksille. Menestysmittarit mittaavat, kuinka voit määrittää, oliko kampanja yrityksesi ajan, rahan ja vaivan arvoinen.
• Laadi yksityiskohtainen projektisuunnitelma, jotta tärkeät tehtävät saadaan suoritettua.

Riippuen yrityksesi järjestämien kampanjoiden määrästä ja valikoimasta sekä siitä, kuinka monimutkaisia ​​liidien pätevöintistrategiasi ovat, saatat käyttää erillistä pilvipohjaista markkinoinnin automaatiotuotetta. Monet niistä tarjoavat integraatioita Salesforcen kanssa AppExchange-pakettien kautta. On tärkeää ymmärtää Salesforce-terminologia Campaign-objektiin liittyville käsitteille, koska semantiikassa voi olla pieniä eroja toisen toimittajan käyttöön.

Uuden kampanjan luominen

Luo kampanja kirjautumalla sisään Salesforceen ja toimimalla seuraavasti:

Valitse Kampanja-vaihtoehto tehtäväpalkin avattavasta Luo uusi -luettelosta. Uusi kampanja -sivu tulee näkyviin.

Täytä kentät niin paljon kuin mahdollista tai tarpeen mukaan. Jos hallinnoit yrityksesi markkinointiohjelmia, kampanjakentissä pitäisi nähdä vähän yllätyksiä.

Kun olet valmis, napsauta Tallenna. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa Tallenna ja uusi, jos sinulla on useampi kuin yksi kampanja luotava ja haluat aloittaa heti seuraavan.

Kun olet tallentanut lopullisen kampanjasi, kampanjasivu tulee uudelleen näkyviin antamallasi tiedolla sekä järjestelmän luomilla lisäkentillä, jotka päivittyvät automaattisesti yrityksesi edistyessä kampanjassa.

Täytä kampanjatietue.

Voit liittää kampanjoita pääkampanjaan ja nähdä tehokkuustilastot yhdessä paikassa.

Jäsentilan muuttaminen

Kampanja jäsen on lyijyä tai sellaisen henkilön, jolla on osa tietyn kampanjan. Käynnissäsi olevan kampanjan tyypistä riippuen voit muokata kampanjaa siten, että sillä on yksilöllinen jäsentilasarja. Esimerkiksi sähköpostikampanjassa seuraamasi jäsentilat eroavat tavallisesti sponsoroimasi messujen jäsentiloista.

Voit mukauttaa tietyn kampanjan jäsentiloja seuraavasti:

Siirry kampanjatietueeseen ja napsauta Lisäasetukset-painiketta. Kampanjasi Kampanjan jäsentila -sivu tulee näkyviin. Kun aloitat kampanjoiden luomisen, Salesforce luo oletusarvoisen joukon jäsenten tila-arvoja Lähetetyt ja Vastattu.

Napsauta Jäsentilan arvot -viiteluettelossa Muokkaa-painiketta. Kampanjan jäsentila -sivu tulee näkyviin muokkaustilassa.

Muokkaa tiloja kirjoittamalla uusi arvo Jäsentila-sarakkeeseen. Jos esimerkiksi sponsoroi osastoa konferenssissa, ennakkoilmoittautujien luettelo on osa pakettia, ja jos haluat kutsua osallistujia vierailemaan osastollasi, voit lisätä jäsentilan Rekisteröity, Kutsuttu, Osallistunut, Vierailtu osastolla, ja Met at Show.

Luokittele tila vastatuksi valitsemalla Vastattu-sarakkeen valintaruutu. Tämä kenttä seuraa Odotettu vastenopeus -kenttää suhteessa todelliseen vasteprosenttiin.

Käytä Oletus-saraketta valitaksesi oletusarvon.

Napsauta Tallenna. Kampanjan jäsentila -sivu tulee uudelleen näkyviin muutosten myötä.

Kampanjan jäsentilan muokkaaminen.