Kun järjestelmänvalvojasi on määrittänyt organisaatiosi Salesforce-yhteisöjen kanssa, kanavatiimi voi käyttää sitä helposti Force.com-sovellusvalikosta Salesforce-ikkunan oikeassa yläkulmassa. Nämä tiedot tarjoavat korkean tason yleiskatsauksen siitä, kuinka kanavatiimi voi nyt käyttää Salesforce-yhteisöjä saadakseen paremman näkyvyyden kumppanuussuhteisiinsa.
Sinun on ensin otettava se käyttöön, jotta kumppanit voivat osallistua yhteisöjen tuomiin etuihin ja samalla tarjota kumppaneille tiettyjä etuja.
Ota kumppanisuhteen hallinta käyttöön noudattamalla näitä ohjeita, mutta huomaa: Tätä toimintoa ei voi peruuttaa! Kokeile tätä ominaisuutta ensin Developer Edition -esiintymässä tai hiekkalaatikossasi, jos omistat Enterprise Editionin tai uudemman.
Valitse Asetukset → Rakenna → Mukauta → Yhteistyökumppanit → Asetukset. Näkyviin tulee sivu, joka ottaa käyttöön kumppanisuhteiden hallinnan (PRM).
Napsauta Muokkaa-painiketta ja valitse tämän sivun ainoa valintaruutu ottaaksesi PRM käyttöön. Sinua muistutetaan, että tätä toimintoa ei voi peruuttaa.
Napsauta Tallenna-painiketta. Ohjattu ulkoisen käyttäjän käyttöoikeusmuunnos tulee näkyviin. Tämän ohjatun toiminnon avulla voit säätää jakamisasetuksia, jotka saattavat sallia tiettyjen tietueiden tai kansioiden muutoin jakamisen ulkoisten käyttäjien kanssa.
Napsauta Jatka-painiketta. Kolmivaiheinen ohjattu toiminto alkaa.
Tarkista ohjatun toiminnon vaiheissa 1–3, tarvitseeko olemassa olevia jakamissääntöjä päivittää. Harkitse, voivatko tietueet sisältää tietoja, joita et halua jakaa kumppaneiden kanssa.
Napsauta Valmis, kun olet valmis, tai napsauta Peruuta, jos sinulla ei ole muokattavia sääntöjä.
Ensinnäkin sinun tulee varmistaa, että kaikki kumppanisi ovat edustettuina tileinä Salesforcessa ja että vastaavat kanavavastaavat omistavat kumppanitilitietueet. Näin kanavavastaavat voivat seurata ja tallentaa kaikkia kumppaneihin liittyviä toimia alueellaan.
Luo uusi kumppanitili seuraavasti:
Käytä sivupalkin avattavaa Luo uusi -luetteloa ja valitse Tili-vaihtoehto.
Luo tilitietue.
Napsauta Hallinnoi ulkoista tiliä -painiketta ja valitse Ota käyttöön kumppanina -vaihtoehto avattavasta luettelosta.
Yhdistä kumppanikäyttäjät tähän kumppanitilitietueeseen lisäämällä yhteystietoja.
Luo uusi yhteystieto, napsauta Yhteystietotietueen Hallinnoi ulkoista käyttäjää -painiketta ja valitse Ota käyttöön kumppanikäyttäjä, jotta kumppanikäyttäjä saa kirjautumis- ja salasanailmoituksensa sähköpostitse. Uusi käyttäjä -sivu tulee näkyviin, jolloin voit vahvistaa käyttäjätiedot ennen tietueen tallentamista ja salasanan luomista käyttäjälle.
Antamalla liidejä kumppaneille kanavapäälliköt varmistavat organisoidun tavan nähdä, minkä potentiaalisen liiketoiminnan parissa heidän kumppaninsa työskentelevät.
Liidejä voidaan osoittaa kumppaneille vaihtamalla tietueen omistajuutta manuaalisesti, määrittämällä kumppanijohdot jonoon tai ottamalla käyttöön round-robin-menetelmä, jossa liidit reititetään tasaisesti useisiin jonoihin. Kumppanit pääsevät sitten jonoon napatakseen liidejä. Lisäksi järjestelmänvalvojasi voi määrittää liidien määrityssääntöjä automaattisesti määrittämään liidejä kumppanikäyttäjille tai kumppanijonoille tiettyjen sääntöjen perusteella.
Voit määrittää liidin uudelleen kumppanikäyttäjälle seuraavasti:
Napsauta liiditietueessa Lead Owner -kentän vieressä olevaa Muuta-linkkiä. Linkki on hakasulkeissa. Muuta pääomistajaa -sivu tulee näkyviin.
Valitse avattavasta Omistaja-luettelosta vaihtoehto Kumppanikäyttäjä.
Valitse kumppanikäyttäjä, jolle annat liidin. Tämä edellyttää, että kumppanin profiili on lisätty jäseneksi yhteisöön, johon haluat hänen liittyvän, yhteisö on julkaistu ja se on muiden nähtävissä ja kumppanin käyttäjä on jo aktivoitu ja kirjautunut sisään järjestelmään vähintään kerran. Jos käyttäjä ei ole aktiivinen, hänen nimensä ei näy suodatettaessa kumppanikäyttäjiä.
(Valinnainen) Ilmoita kumppanille liidistä valitsemalla Lähetä ilmoitussähköposti -valintaruutu.
Napsauta Tallenna. Liiditietue tulee uudelleen näkyviin, kun omistaja vaihtuu. Uusi kumppanin omistaja saa välittömästi muokattavan sähköpostin, jos valitsit Lähetä ilmoitus -valintaruudun, ja liidi näkyy hänen liidipostilaatikossaan seuraavan kerran, kun hän käyttää kumppaniyhteisöä.
Voit myös määrittää liidejä uudelleen kerralla.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
