Ennen Salesforce-sisällön lisäämistä voit tallentaa tiedostoja Salesforceen Asiakirjat-välilehdelle. Vaikka Asiakirjat-välilehti ei ole yhtä vankka kuin Sisältö, se on silti käytettävissä ja hyödyllinen monin tavoin. Voit esimerkiksi isännöidä kuvia, joihin viitataan sähköpostimalleissa, mukautetuissa sovelluksissa, kentissä ja jopa Force.com-sivustoissa Asiakirjat-välilehdessä. Nämä tiedostot eivät yleensä muutu usein, eikä niiden kanssa ehdottomasti tarvitse tehdä yhteistyötä, joten voit jatkaa niiden tallentamista napsauttamalla Asiakirjat-välilehteä.
Voit myös ajatella Asiakirjat-välilehteä paikkana, jossa järjestelmänvalvojat säilyttävät tiedostot. Jos kuitenkin tarvitset mahdollisuuden esikatsella tiedostoja, tehdä yhteistyötä niiden kanssa Chatterin kanssa tai tallentaa suurempia tiedostoja, kyseiset tiedostot kuuluvat Salesforce-sisältöön.
Asiakirjakansion luomiseksi sinulla on ensin oltava julkisten asiakirjojen hallintaoikeus. (Jos et ole varma, että sinulla on se, voit nopeasti selvittää, oletko ohittanut vaiheen 1 seuraavasta luettelosta. Jos et pääse ohi vaiheesta 1, pyydä järjestelmänvalvojaasi auttamaan.) Jatka , siirry Asiakirjat-välilehteen ja noudata näitä ohjeita:
Napsauta Luo uusi kansio -linkkiä Asiakirjakansiot-otsikon alla. Uusi asiakirjakansio -sivu tulee näkyviin.
Kirjoita kansion nimi Asiakirjakansio-kenttään.
Valitse käyttöoikeudet avattavasta Public Folder Access -luettelosta.
Napsauta valintapainikkeita valitaksesi kenen tulee päästä kansioon.
Kun olet valmis, napsauta Tallenna. Kansion nimi Asiakirjat -sivu tulee näkyviin, ja voit alkaa lisätä uusia asiakirjoja uuteen kansioon.
Ennen kuin edustajat voivat alkaa käyttää asiakirjoja Salesforcessa, sinun tai jonkun yrityksesi työntekijän on ensin lisättävä asiakirjat asiakirjakirjastoon.
Asiakirjoja ladattaessa yksittäisen tiedoston kokorajoitus on 5 Mt. Joillekin yrityksille tämä voi olla PowerPoint-esityksen tai grafiikkaa sisältävän PDF-tiedoston keskimääräinen koko, joten suunnittele sen mukaan.
Voit lisätä asiakirjan ja ladata sen tiedoston kirjautumalla sisään Salesforceen ja noudattamalla näitä ohjeita:
Napsauta välilehtien oikealla puolella olevaa plusmerkkiä ja valitse sitten Asiakirjat. Lataa uusi asiakirja -sivu tulee näkyviin.
Kirjoita tiedostolle nimi Asiakirjan nimi -kenttään. Jos haluat asiakirjan nimen täsmälleen tiedostonimen kanssa, jätä tämä kenttä tyhjäksi. Kun olet valinnut tiedoston, tiedostonimi täyttää automaattisesti tyhjän Asiakirjan nimi -kentän.
Valitse Vain sisäiseen käyttöön -valintaruutu vain, jos haluat tämän asiakirjan olevan luottamuksellinen. Jos valitset tämän valintaruudun, et muuta asiakirjan käyttöoikeutta, mutta merkitset loppukäyttäjiäsi olemaan lähettämättä tiedostoa yrityksen ulkopuolelle.
Valitse Ulkoisesti saatavilla oleva kuva -valintaruutu vain, jos lähetät kuvan, jonka lähetät HTML-sähköpostimalleissa ihmisille, joiden pitäisi nähdä se ilman, että sinun on kirjauduttava sisään Salesforceen nähdäkseen sen. Esimerkiksi logoissa tai kirjelomakkeiden alatunnisteissa tämä ruutu tulee olla valittuna.
Valitse kansio avattavasta Kansio-luettelosta. Jos et ole vielä luonut sopivaa kansiota tai sinulla ei ole luku- ja kirjoitusoikeutta oikeaan kansioon, voit ensin tallentaa tiedoston Omat asiakirjat -kansioon. ja täydennä asiakirja myöhemmin.
Kirjoita Kuvaus-kenttään dokumentin lyhyt kuvaus.
Kirjoita Avainsanat-kenttään avainsanat, jotka auttavat loppukäyttäjiä löytämään asiakirjan. Salesforce tarjoaa Etsi dokumentit -hakutyökalun Asiakirjojen etusivulla, joten sinun tulee valita avainsanat, joita uskot käyttäjien kirjoittavan. Jos esimerkiksi lisäät tapaustutkimuksen, voit kirjoittaa avainsanoja, jotka sisältävät osuvia tuotteita, asiakkaiden nimiä, haasteita ja niin edelleen, joita myyntiedustajat voisivat käyttää ristiinviittauksiin.
Valitse tiedosto -vaiheessa Enter the Path -valintanappi on valittuna oletusarvoisesti, joten sinun tarvitsee vain napsauttaa Selaa-painiketta halutun tiedoston valitsemiseksi. Näyttöön tulee Valitse tiedosto -valintaikkuna.
Valitse tiedosto tietokoneesi kansioista ja napsauta Avaa. Valintaikkuna sulkeutuu ja asiakirjan polku syötetään Ladattava tiedosto -kenttään.
Kun lataus on valmis, asiakirjan tietuesivu tulee uudelleen näkyviin Tallennetussa tilassa, jossa on tiedot asiakirjasta ja linkki asiakirjan katseluun.
Kun olet luonut asiakirjoja Salesforcessa, voit käyttää niitä eri tavoin myynnin aikana. Voit etsiä asiakirjoja Asiakirjat-kotisivulta tai selata asiakirjakansioitasi. Voit hyödyntää Sähköpostimallien Asiakirjat-välilehdeltä ladattua kuvaa. Jos olet järjestelmänvalvoja, voit myös muokata Salesforcen vasemmassa yläkulmassa olevaa logoa ladatulla kuvalla, kunhan se on enintään 20 kt ja 300 pikseliä leveä ja 55 pikseliä korkea.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
