Harvat yritykset käyttävät kaikkia ominaisuuksia, kun ne ottavat Salesforcen ensimmäistä kertaa käyttöön työntekijöilleen. Se olisi ylivoimaista omaksua, ja tiedät, että menestys riippuu loppukäyttäjien omaksumisesta. Joten jos olet kuten muut asiakassuhteiden hallinnan (CRM) projektitiimit, keskityt keskittymään ydinliiketoiminnan tavoitteisiin, joihin usein kuuluu liidien, tilien ja mahdollisuuksien hallinta. Jos tämä kuulostaa sinulta, seuraava luettelo sisältää kymmenen työkalua Salesforcen tuottavuuden parantamiseen:
Salesforce AppExchange : "Jos vain voisimme käyttää Salesforcea tähän. . . .” Kuulostaako tutulta? No, yrityksesi vaivasi voi olla myös jonkun muun – ja joku on ehkä jo rakentanut ratkaisun siihen. Siirry AppExchangeen etsimään mukautettua sovellusta tai komponenttia, joka on jo olemassa auttamaan sinua. Löydät myös paljon suosittuja ilmaisia vaihtoehtoja!
Sähköpostimallit: Tämä yksinkertainen ominaisuus voi säästää edustajasi ja markkinointihenkilöstöltäsi paljon aikaa. Sinun ei enää tarvitse kaivaa esiin vanhaa sähköpostia, kopioida ja liittää sitä viestiin ja etsiä tekstistä paikkoja, joissa sinun pitäisi korvata vanhan asiakkaan nimi. Sähköpostimallit on helppo määrittää, ja niiden avulla voit lähettää ammattimaisen näköisiä HTML- tai tekstiviestejä, jotka on räätälöity kontaktiesi mukaan.
Online liidi- tai tapauslomakkeet: Tämä Salesforcen klassinen ominaisuus on sellainen, joka jokaisen asiakkaan tulisi ottaa käyttöön. Liidi- tai tapaustietojen kerääminen lomakkeella auttaa ylläpitämään tietojesi johdonmukaisuutta, mikä auttaa sinua lisäämään raportointisi tarkkuutta. On sinun päätettävissäsi, otatko tämän käyttöön käyttöönottosi ensimmäisessä vaiheessa, mutta sen pitäisi olla listallasi korkealla.
Salesforce Chatter :Jos työntekijäsi ovat hajallaan (eri kaupungeissa, eri maissa tai vain eri kerroksissa) ja heidän on tehtävä yhteistyötä, harkitse Salesforce Chatterin käyttöä. Kun chatteriä käytetään viestimään osuvia, lyhyitä yrityspäivityksiä kronologisessa syötteessä, se voi saada osallistumaan kollegoja, joita et edes tuntenut aiemmin. Salesforcen yhteistyökyky alkaa todella näkyä Chatterin kautta, kun tietueiden päivitykset täyttävät Chatter-syötteen ihmisten tekemien ihmispäivitysten lisäksi. Mitä jos seuraisit joitain yrityksesi huippumyyjiä ja huomaat eräänä päivänä, että he loivat mahdollisuuden entiselle työnantajallesi. Voit lähettää nopeasti lisätietoja tai vain tarjota itsesi resurssiksi, joka auttaa myyjää tekemään kaupan.
Salesforce1-mobiilisovellus: Älypuhelimet ja tabletit ovat välttämättömiä ihmisille, joilla on raskaita matkustusvaatimuksia ja asiakaslähtöisiä töitä. Salesforce1 on ilmainen sovellus, joka on saatavana Apple App Storesta ja Google Play Marketplacesta iPhone- ja Android-puhelimille. Salesforce1:n avulla edustajat ja kenttäpalvelun työntekijät pääsevät nopeasti käsiksi Salesforcen tärkeisiin asiakastietoihin mobiililaitteella tai tabletilla, ja käyttöliittymä on suunniteltu mukautumaan mihin tahansa näytön kokoon, jonka kanssa työskentelet. Edustajat pysyvät tuottavina matkustaessaan asiakkaiden sivustoille.
SalesforceA-mobiilisovellus: Salesforce-järjestelmänvalvojat voivat nyt hallita erilaisia käyttöoikeuksia mobiililaitteestaan. Jos yritykselläsi on kiireellisiä käyttäjiin liittyviä pyyntöjä aukioloaikojen ulkopuolella (kuten käyttäjän salasanan vaihtaminen tai irtisanotun työntekijän deaktivointi), varmista, että älypuhelimeesi on asennettu SalesforceA. Voit hankkia sovelluksen Apple App Storesta tai Google Play Marketplacesta.
Sisäinen muokkaus: Salesforcen loppukäyttäjänä yksi tapa olla tuottava Salesforcessa on minimoida hiiren napsautusten määrä. Kun upotettu muokkaus on käytössä Salesforce-esiintymässäsi, voit välttää sen, että sinun ei tarvitse napsauttaa tietueessa Muokkaa ja odottaa koko selaimen sivun päivitystä. Sisäisessä muokkauksessa voit kaksoisnapsauttaa kenttää, jota haluat muuttaa, ja se on heti muokattavissa. Kun olet tehnyt päivityksen, voit siirtyä seuraavaan kenttään, myös ilman ylimääräistä selainsivun päivitystä.
Data.com: Kuinka monta myyntiedustajaa tiedät, jotka nauttivat yritystietojen syöttämisestä Salesforceen? Todennäköisesti vastaus on "Ei montaa". Salesforcen ja Data.comin integroinnin ansiosta myyntiedustajasi voivat etsiä yrityksiä ja päivittää tietueen automaattisesti asiakastiedoilla napin painalluksella. Data.com tekee yhteistyötä Dun & Bradstreetin kanssa tarjotakseen tietoa useista yrityksistä, joten tietojesi tarkkuus on taattu.
Työnkulut: Jos liiketoimintaprosessisi koostuvat yleisistä toimista (pienillä poikkeamilla), harkitse työnkulkujen luomista korvaamaan loppukäyttäjien toistuvat napsautukset. Työnkulut heijastavat liiketoimintaskenaarioita, jotka määritellään "jos näin tapahtuu, tee niin".
Mukautetut sovellukset: Erilaisten objektien ja niitä vastaavien välilehtien ryhmittely yhden sovelluksen alle auttaa lisäämään käyttäjien tuottavuutta, koska niitä ei kuormita liikaa tiedolla. Jos käyttäjä viettää päivänsä vain tilien, yhteystietojen ja mahdollisuuksien parissa, hänen ei tarvitse häiritä tapauksia, lainauksia tai ratkaisuja. Kun otat työntekijät käyttöön, voit saada heidät keskittymään välittömästi heidän työnsä kannalta oleellisiin kohteisiin sen sijaan, että näyttäisit heille pääsyn ylimääräisiin tietueisiin, jotka eivät ole merkityksellisiä heidän työtehtävänsä kannalta.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
