Jos yrityksesi Salesforce-esiintymä on vain muutaman vuoden vanha ja Lightning Experience on oletuksena käytössä, onnittelut! Sinulla on melko nuori Salesforce-esiintymä, ja toivottavasti tässä kirjassa antamamme ohjeet voivat varmistaa, että Salesforce-räätälöinnissäsi käytetään parhaita käytäntöjä, jotka skaalautuvat tulevaisuudessa.
Oletetaan, että haluat todella hyödyntää nykyaikaisempaa käyttöliittymää ja erilaisia parannuksia, jotka ovat saatavilla vain Lightning Experiencessa, mutta tiedät, että käyttäjäjoukosi ovat oppineet liikkumaan tietyssä ilmentymässäsi ja tekniset resurssit aina näyttävät leikkivän kiinni päivittäisistä hätätilanteista, puhumattakaan auttamisesta siirtymisessä. Mitä Salesforce-järjestelmänvalvojan tulee tehdä?
Täältä löydät kymmenen vaihetta, joiden avulla voit siirtyä Lightning Experienceen onnistuneesti. Näiden tietojen avulla matkan pitäisi muuttua vähemmän pelottavaksi, kun saat paremman käsityksen siitä, mitä sinun on odotettavissa, otettuna ennen sinua tulleiden oppitunneista.
Kyllä, Lightning Experience näyttää niin paljon siistimmältä ja ajankohtaisemmalta kuin klassinen käyttöliittymä. Kyllä, kaikki uusista ominaisuuksista näkemäsi demot ja videot näyttävät aina maailmalle Lightning Experience -objektiivien kautta. Mutta ennen kuin päätät lähteä siirtymään tähän uuteen käyttöliittymään, sinun pitäisi todella ymmärtää, mitä saat (ja joskus et saa) Lightning Experiencen avulla.
Rakentaessaan tätä uutta käyttöliittymää Salesforce priorisoi avainkäyttäjäpersoonia ja käyttötapauksia hyvin tarkoituksellisessa järjestyksessä. Koska suurin osa sen käyttäjistä on Salesissa, he keskittyivät Sales Cloudin ydinominaisuuksien siirtämiseen ja ovat vuosien mittaan toistaneet Sales Cloudin lisäprosesseja ja tuoneet samalla kokemusta Service Cloud -käyttäjille.
Varmista, että ymmärrät sekä Lightning Experiencen uudet ominaisuudet, joita ei ole klassisessa maailmassa, että ne, joita ei vielä tueta. Sinun kannattaa tarkistaa, koska Salesforcella on useita julkaisuja vuodessa, jotka edelleen kaventavat käyttöliittymien välistä kuilua.
Seuraavat sivujen nimet ja niihin liittyvät URL-osoitteet Salesforcen omassa ohjedokumentaatiossa voivat tehdä yhteenvedon tästä. Nämä muuttuvat usein, joten katso uusimmat tiedot täältä:
Huomaa uudet vain valaistusominaisuudet, joiden uskot hyödyttävän yrityksellesi, ja miksi. Selitä sitten, miksi tällä siirrolla on merkitystä nyt. Tämä auttaa tunnistamaan tämän hankkeen etenemissuunnitelman tärkeyden ja kiireellisyyden.
Sido se liiketoimintatuloksiin: voiko se auttaa myyntitiimejäsi luomaan tai sulkemaan lisää mahdollisuuksia nopeammin? Voiko se vähentää paljon aikaa (ja siten rahaa) ja päänsärkyä IT- tai myyntitiimisi harteilla? Huomioi myös puuttuvat ominaisuudet ja yritä luokitella se niiden tiimien mukaan, joihin tämä saattaa vaikuttaa, ja kuinka paljon.
Eli ehkä myynti voi hyötyä Lightningista, mutta koko päivän kampanjoissa työskentelevällä markkinointitiimillä, jonka on myös tarkasteltava mahdollisuuksia, ei välttämättä ole täydellistä kokemusta entisestä alueesta (toistaiseksi).
Lighting Experienceen siirtymisen ehdottaminen on iso juttu. Joillekin esimiehille ja edustajille tämä aloite voi aiheuttaa huolta useista syistä: Ihmiset asettuvat tielleen, he olettavat, että se vie paljon aikaa, ja he ajattelevat, että on kiireellisempiä liiketoiminnallisia tai teknisiä asioita ratkaistava. ensin ja niin edelleen. Kun muut työn tärkeimmät prioriteetit alkavat hiipiä esiin, Lightning-siirtymän merkitys putoaa helposti tiellä.
Jokainen aloite tarvitsee mestarin, joka auttaa ohjaamaan Lighting-migraatiota yrityksessäsi. Kyseinen henkilö on tukena, katkaisee ruuhkat ja varmistaa, että tiimilläsi on resurssit asioiden hoitamiseen. Tunnista, kuka tämä henkilö tulee olemaan ja kuinka he ja heidän tiiminsä hyötyvät eniten Lightning Experiencesta siten, että he ymmärtävät siirtymän kiireellisyyden.
Mitkä ovat heidän nykyiset kipukohdat, joihin LEX voi mielestäsi puuttua? Millään hienoista LEX-ominaisuuksista ei ole yrityksellesi merkitystä, ennen kuin voit korostaa niitä, jotka auttavat saavuttamaan liiketoiminnan tuloksia, ja ennen kuin voit selvittää, mitkä ryhmät hyötyvät (ja mieluiten kuinka paljon).
On hyvä idea tunnistaa toimeenpaneva sponsori, kun olet miettinyt, kuka hyötyisi eniten. Tee yhteistyötä hänen kanssaan saadaksesi sisäänosto, jotta hän voi kertoa toteutustiimille, mitä siinä on, ja asettaa odotuksia kaikilta osallistujilta vaadittavalle. Tämä auttaa pitkälle rauhoittamaan pelkoja, saamaan tukea ja sitoutumista ja työntämään tiimiä kohti pohjoistähteäsi, kun tiimin jäsenet ovat umpikujassa.
Siirtyminen Lightning Experienceen ei koske teknologiaa vaan enemmän ihmisiä, inhimillisiä prosesseja ja liiketoimintaasi. Fantastisessa bisnespuheessa juuri kuvailtu on "muutosjohtamista".
Jotta yrityksesi saisi kaiken irti LEXistä ja sen käyttöönottomatkasta, sinun on kehitettävä tiimi, joka koostuu kriittisistä sidosryhmistä, Salesforce-asiantuntijoista ja poikkileikkauksesta loppukäyttäjistä. Jos ilmentymääsi käyttävät vain myynti ja markkinointi, se saattaa tarkoittaa, että tiimiin kuuluu markkinoinnin, myyntitoimintojen ja IT:n johtajia, arvostettuja myyntiedustajia ja toivottavasti johtoryhmäsi jäsen.
Tämän tiimin ei tarvitse olla valtava, eikä jäsenten pitäisi myöskään odottaa olevansa mukana tässä projektissa kokopäiväisesti. Mutta sinulla on oltava ihmisiä, jotka voivat puhua yritystiimien puolesta, ja sinulla on oltava resurssit, joita tarvitset työn suorittamiseen. Saa jokainen sidosryhmä ymmärtämään joukkueen tavoitteet ja osallistumaan heti ensimmäisestä tapaamisesta.
Tarkista jokainen Salesforce-esiintymässäsi näkyvä liiketoimintaprosessi ja ymmärrä, miten se voi muuttua uudessa käyttöliittymässä. "Se" voi olla mitä tahansa napsautusten määrästä, siitä missä jotain napsautetaan, minne jonkun on mentävä aloittaakseen ja saattaakseen prosessin loppuun ja mitä teknistä taustatyötä on tehtävä saman käyttäytymisen saavuttamiseksi (jos ollenkaan ).
Jos et ole varma, oletko tunnistanut kaikki ryhmät, jotka saattavat käyttää Salesforcea jonkin seuraamiseen, sinun on parasta tarkistaa myös projektitiimiltäsi. Todennäköisesti joku muistaa tiimin, jonka liiketoimintaprosessia et tuntenut. Lisää se listaan.
Kun sinulla on korkeatasoinen luettelo keskeisistä sidosryhmistä ja niiden Salesforcessa suorittamista liiketoimintaprosesseista, vertaile teknisen tiimisi jäsenten kanssa toiminnallisuutta koskevia huomautuksia, sillä heidän pitäisi myös ymmärtää tekniset parannukset ja kiertotavat, joita saatetaan tarvita mahdollisiin muutoksiin kustomoitu koodi.
Tässä vaiheessa tai samanaikaisesti Salesforce-järjestelmänvalvojan tulee mennä Salesforceen (Classic) ja suorittaa valmiusraportti kohdasta Setup àLightning Experience . Tämä on automaattinen raportti, joka luodaan tarkastelemalla organisaatiosi mukautuksia ja käyttäjäprofiileillesi annettuja käyttöoikeuksia.
Tämä on toinen tärkeä askel pyrittäessä tekemään Lightningiin siirtymisen moniselitteisestä pelottavasta tuntemattomuudesta vähemmän pelottavampaa ja konkreettisempaa. Tarkista nämä tiedot teknisen tiimisi kanssa. Jos sinulla on vanha organisaatio, siellä voi olla paljon käyttämättömiä (tai ainakin tunnistamattomia) mukautuksia.
Merkitse nämä muistiin, jos yrität selvittää, mitä liiketoimintaprosessia tämä mukautus tukee ja mihin yrityskäyttäjiin se vaikuttaa (jos sellaisia on). Yritä kääntää joidenkin mukautusten tekeminen bisnespuheeksi ja tee yhteistyötä sidosryhmiesi kanssa nähdäksesi, onko kenelläkään historiallista kontekstia. Merkitse muistiin, mitkä prosessit ovat vanhoja ja ne voidaan varmasti poistaa käytöstä (ainakin yrityksen näkökulmasta), mitkä niistä ei kukaan tiedä ja mitkä ovat kriittisiä säilyttää.
Lightning Experience -valmiusraportti toistuu myös säännöllisesti, joten muista suorittaa tämä rutiininomaisesti nähdäksesi, onko tapahtunut parannuksia, jotka voivat muuttaa viimeisimmän arvioinnin osaa.
Lightning Experience -valmiusraportti tekee parhaansa arvioidakseen suurimman osan organisaatiosi mukautuksista ja LEX:n vaikutuksen käyttäjäprofiileihisi.
Vahvista liiketoimintaprosessit avaintekijänä organisaatiomme tila -arvioinnissa. Ymmärrä teknisten ponnistelujen taso, joka tarvitaan kunkin prosessin toimimiseksi uudessa käyttöliittymässä. Tekemällä tämän saat lisää ymmärrystä päästäksesi sopimukseen siitä, mitkä liiketoimintaprosessit toistetaan ja milloin ne otetaan käyttöön Lightningissa (jos ollenkaan).
Ihannetapauksessa tiedät tarpeeksi Lighting-ominaisuuksista, jotta voit arvioida, voiko uusi "Lightningin standardi" -ominaisuus korvata mukautetun, vähemmän tehokkaan prosessin nykyisessä organisaatiossa; Muista mainita tämä vähentämällä riippuvuutta mukautetusta koodista (ja sisäisistä tiimeistä, jotka ovat jo venyneet ohuiksi). Varmista, että luot suunnitelman, joka käsittelee johtajien ja heidän tiimiensä olemassa olevia tai haluttuja prosesseja.
Kun olet hienosäätänyt arvoehdotuksesi, täsmentänyt muutoksella saavutettavan potentiaalisen sijoitetun pääoman tuottoprosentin, saanut käsityksen siitä, mitkä ominaisuudet käyttäytyvät tietyllä tavalla, vahvistanut tarvittavan teknisen ponnistelun tason ja kartoittanut liiketoimintaryhmät joihin se vaikuttaa, sinun on vahvistettava muutoksenhallintastrategiaasi.
Tämä on hieno tapa sanoa, että mitä enemmän voit hallita odotuksia, muistuttaa ihmisiä siitä, miksi he käyvät läpi tämän, ja varmistaa heille, että se on kaiken arvoista, sitä enemmän voit suunnitella onnistunutta siirtymää.
Osoittaaksesi päättäjille, että olet todella miettinyt tätä, tee tavoitteistasi mitattavissa käyttämällä tiettyjä menestysmittareita tavoitteeseen. ( Menestysmittari on numeerinen tavoite, jonka haluat saavuttaa, mieluiten tietyn ajan sisällä.)
On esimerkiksi yksi asia sanoa, että haluat lyhentää sopimusneuvotteluaikaa, ja aivan eri asia on määrittää, että haluat vähentää vasteaikaa ja hiiren napsautuksia 20 prosentilla Lightning-siirtymän seurauksena.
Salesforce on ottanut käyttöönsä valtavat oppimisensa ja yhteisön vinkit sekä tarjonnut muutoksenhallintamalleja ja ohjeita, jotta sinun ei tarvitse tuntea, että olet aloittamassa vaiheesta 0 ilman pelastusköyttä. Nämä mallit auttavat sinua ilmaisemaan edut ja varmistamaan eri sidosryhmien sisäänoston, jotta voit käsitellä "miksi teemme tämän?" ja "miksi teemme tämän nyt?" kysymyksiä.
Löydät perusteellisempaa keskustelua muutoksenhallinnan suosituksista Salesforcen "Change Management for a Succesful Transition to Lightning Experience" -sivulta .
Voit tehdä paljon Salesforcen kanssa, ja jos työskentelet vanhemman Salesforce-esiintymän kanssa, siihen on todennäköisesti tehty monia mukautuksia. jotkin niistä ovat monimutkaisia, toiset yksinkertaisia mutta mutkikkaita (miksi he rakensivat niin monta työnkulkua ketjutettuina?), ja joskus Salesforcen outo prosessi heijastelee vain outoja tehottomuuksia liiketoimintaprosessissasi, joita kukaan ei ole vaivautunut optimoimaan, koska "Näin olemme aina tehneet" tai "tämä on ainoa tapa, jolla voimme tehdä sen Salesforcessa X vuotta sitten."
Kun arvioit näitä mukautuksia, monimutkaisemmat voivat pidentää täysin Lightning Experienceen siirtymiseen kuluvaa aikaa, koska useampien (usein teknisten) ryhmien on osallistuttava. Kun arvioit erilaisia liiketoimintaprosesseja, priorisoi aloitteet ja määritä, mikä on alkuperäisen toteutuksen soveltamisalaan ja soveltamisalan ulkopuolelle. Harkitse siirtymisen rajoittamista keskittymällä tärkeimpiin prioriteetteihin, mutta vain, jos voit määrittää oikeudenmukaisen ja kivuttoman kiertotavan tiimeille ja prosesseille, jotka eivät ole ensimmäisessä vaiheessa.
Arvioi myös, mitä olemassa olevia liiketoimintaprosesseja voitaisiin parantaa ja yksinkertaistaa dramaattisesti Lightningissa (lasketaanpa se hiiren napsautuksiin tai siirtymiin tai ilmoituksiin eri yritysryhmille).
Tämä siirtymä saattaa olla potku housuihin, jonka jotkut tiimit tarvitsevat parantaakseen aiemmin tehottomia prosesseja (koska kuka haluaa siirtää tunnetun surkean prosessin uuteen maailmaan?). Sinun on tasapainotettava kyky parantaa rikkinäisiä prosesseja uudessa käyttöliittymässä suhteessa siihen aikaan, joka voi viedä kaiken sisäänoston saamiseen ja tehdä normaalit siirtymätyöt, jotta käyttäytyminen muuttuu.
Ole valmis ehdottamaan mahdollista uutta käyttäytymistä keskeisille sidosryhmille, jotta he ymmärtävät hyödyt. Hallitse odotuksia minkä tahansa uudelleenkoulutuksen vaatiman ponnistelutason suhteen (tiedätkö vanhan sanonnan vanhojen koirien uusien temppujen opettelemisesta? Sinun ei tarvitse olla fyysisesti vanha ollaksesi vakiinnuttanut tapasi työskennellä Salesforcessa...)
Ole valmis keskustelemaan tästä keskeisten hyväksyjien kanssa, jotka saattavat olla johtajia, jotka eivät ehkä ole taktisten rikkaruohojen keskellä joka päivä, jotta voit saada heidän tukensa käyttäytymisongelmiin, joissa tarvitset heidän apuaan itsepäisten tilanteiden poistamiseen.
Kun olet arvioinut yrityksesi liiketoimintaprosesseja, ymmärrät, mitkä ovat Salesforcessa tuettuja ja ei vielä tuettuja, kuinka paljon liiketoimintaa ja teknistä puolta tarvitaan siirtymävaiheessa ja millaista käyttöönottoa aiot ottaa, Haluamme aloittaa uuden maailman prototyyppien tekemisen varmistaakseen, että se voidaan edelleen mallintaa vastaamaan liiketoimintaasi.
Joskus Lightning-painikkeen sijainti saattaa muuttua tai olemassa olevan painikkeen tarve poistuu Lightningin vakiotoimintojen vuoksi. Tässä vaiheessa sinun pitäisi pystyä kertomaan, onko olemassa ydinliiketoimintaprosesseja, jotka "ei toimi ollenkaan" uudessa käyttöliittymässä, "toimivat uudelleenkoulutuksen kanssa" vai "toimivat kuten ennen".
On kuitenkin sanomattakin selvää, että olet luultavasti uusi Lightning Experiencessa tai ainakin siirtymävaiheessa, ja sinulla saattaa olla kysymyksiä arviosi vahvistamiseksi. Tee tiivistä yhteistyötä Salesforce-asiakasmenestyspäällikön ja teknisen tiimisi kanssa vahvistaaksesi havaintosi, jotta voit varmistaa, että kysymyksiin voidaan vastata ennemmin tai myöhemmin. Jos sinulla on vielä kysyttävää, muista kysyä myös kollegoiltasi yhteisön foorumeilla.
Kun suunnittelet Lightning-tallenteita ja asetteluja, sen yksinkertaistaminen ei ole aina tarkoituksenmukaista. Joillakin yrityksillä on monimutkaisia tarpeita. Joillakin voi olla vain paljon mukautettuja kenttärakennuksia, joita he eivät ole koskaan priorisoineet siivousaikaa. Vanhassa perinteisessä käyttöliittymässä, kun tietue oli liian pitkä ja täynnä kenttiä, ihmiset loivat sivuasetteluja piilottaakseen kentät, joita kukaan ei käyttänyt, mutta kukaan ei halunnut käyttää aikaa selvittääkseen, pitäisikö ne poistaa vai ei.
Käytä tätä siirtymää toisena taloudenpidon virstanpylvänä. Jos voisit pestä sivuasetteluja vielä kerran, mitä muita kenttiä piilottaisit? Mitkä ovat ne tietueen kentät, joiden nimeen kaikki käyttäjät vannovat?
On hyödyllistä tietää tämä, kun rakennat Lightning-sivun asetteluja, sillä kentät saavat uuden ilmeen ja tuntuman ja ne voidaan korostaa uusilla tavoilla. Kun ihmiset pitävät hiiren osoittimen hakukentän päällä, ovatko heidän näkemänsä tiedot riittävät? Käytä tätä aikaa tehdäksesi vaivattomasti pieniä muutoksia myös hakutulosten asetteluihin parantaaksesi osuvuutta ja omaksumista samalla, kun ihmiset oppivat uuden käyttöliittymän.
Riippumatta käytetystä käyttöliittymästä, on vain hyvä käytäntö keskittää mukauttaminen osuvuuteen käyttäjillesi. Standardoi tiedot mahdollisimman usein käyttämällä valintaluetteloita vapaiden tekstikenttien sijaan, mikä helpottaa raportoinnin tarkkuutta. Käytä tätä aikaa yksinkertaisen vakionimeämiskäytännön määrittämiseen kentille, joiden on oltava tekstikenttiä (kuten tilaisuuden nimi).
Kun saavutat suuria virstanpylväitä (kuten eri tietueiden tai asettelujen mukauttaminen), validoi työsi ja seurustele loppukäyttäjien edustajan kanssa. Tekemällä tämän voit varmistaa keskeisissä kohdissa, että rakennat ratkaisua, joka toimii sisäiselle asiakkaallesi, ja samalla annat heille etukäteen esikatselun Lightning Experiencesta, mikä tekee siirtymisestä konkreettisempaa ja vähemmän pelottavaa.
Aloita harjoitussuunnitelman laatiminen mahdollisimman varhaisessa siirtymäprosessissa. (Muutoksenhallintasuunnitelma eroaa siinä, että koulutus on osa muutoksenhallintaa, mutta se sisältää myös paljon muita elementtejä sosialisoinnista, suuntaamisesta ja odotusten asettamisesta.)
Älä oleta, että käyttäjät tietävät, mitä tehdä ensimmäisenä päivänä Lightning Experiencessa. Vain siksi, että ulkoasu näyttää nykyaikaisemmalta, käyttäjien aivot joutuvat silti kumoamaan (joskus) vuosien opiskelun Salesforce Classicissa liikkumiseen.
Ne, jotka luulevat voivansa oppia tämän yksin raa'alla voimalla, jäävät paitsi monista vivahteista ja tuottavuuden parannuksista , vaikka he oppisivatkin muutaman pienen prosessin erittäin hyvin.
Vaikka Salesforcella on paljon verkkovideoita, dokumentaatiota ja Trailheadin omatoimista oppimista, sinun tulee silti valmistella koulutusmateriaaleja, jotka ovat riittävän tärkeitä räätälöitymisesi kannalta. Ota osia verkkomateriaaleista ja yhdistä ne oman yrityksesi räätälöityihin koulutushankkeisiin. Varmista, että esikatselet materiaaleja – joitain ominaisuuksia et ehkä ota käyttöön, ja sinulta saatetaan kysyä miksi tai miksi et.
Yhdistä suunnitelmaasi ennakkoluokat, mukautettu myyntikoulutus ja vahvistuskoulutus. Tärkeintä on varmistaa, että riittävästi asianmukaista koulutusta tarjotaan, jotta ihmiset osaavat tehokkaasti ja oikein käyttää Salesforcea Lightning Experiencessa siirtymäpäivänä tai tuntevat muistavansa tarpeeksi koulutuksesta päästäkseen estämään itsensä, jos he jäävät jumiin.
Uusi räätälöitysi voi näyttää mahtavalta, mutta jos käyttäjä tuntee olonsa avuttomaksi (tai pahempaa, tyhmäksi) uudessa käyttöliittymässä, jossa hän aiemmin luuli olevansa erittäin taitava, sinulla on paljon vaikeampi käyttöönottomatka. Jos sinulla ei ole aikaa tai resursseja koulutusosan toimittamiseen, harkitse Salesforcen ottamista saadaksesi apua yrityksellesi räätälöidyssä koulutuksessa.
Kun arvioit siirtymistä Lightning Experienceen ja kun tiimisi ovat valmiita siihen, sinun tulee jatkuvasti kerätä palautetta ja seurata adoption edistymistä. Mene myös ulos ja tapaa kollegoitasi – muita, jotka ovat ottaneet Lightningin käyttöön ja joilla on neuvoja ja tarinoita jaettavana.
Verkkoyhteisön keskustelupalstoilla, paikallisten käyttäjäryhmien kokouksissa ja Dreamforcen (Salesforcen vuotuinen käyttäjäkonferenssi) avulla sinulla on useita kanavia, joissa voit esittää kysymyksiä, etsiä ohjeita ja jakaa tietoja, jotka voivat varmistaa sujuvan siirtymisen Lightning Experienceen.
Sisältötietueiden käyttäminen Salesforcessa voi olla hyödyllinen tapa järjestää suuria tietomääriä. Kun olet lisännyt sisältöä sisältöön, saatat joutua päivittämään sen tiedot Salesforcessa tai etsimään sen myöhempää käyttöä varten. Jatka lukemista saadaksesi selville, kuinka nämä tehtävät suoritetaan. Sisällön muokkaaminen Etsi ja siirry […]
Vuonna 1950 oli olemassa vain viisi markkinointikanavaa: suullinen, suoramainonta, printti, televisio ja radio. Nyt on enemmän markkinoinnin automaatiota hyödyntäviä markkinointikanavia, mukaan lukien webinaarit, virtuaalimaailmat, wikit, maksullinen haku ja paljon muuta. Käytettävän vaihtoehdon määrittäminen voi olla hieman työlästä, ja kaikkien näiden kanavien hallinta voi lisätä vieläkin enemmän […]
Twitter-sitoumusten seuraaminen osana markkinoinnin automaatiota voi olla erittäin hyödyllistä Twitter-markkinointitoimien tehokkuuden seurannassa. Tässä on muutamia tapoja seurata sitoutumista Twitterissä: Perus: Yleisin tapa seurata sitoutumista Twitterissä ja todistaa niiden arvo on käyttää aloitussivua. Laskeutuminen […]
SugarCRM:stä on kolme versiota: Community (ilmainen versio Sugarista, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on 1–10 käyttäjää); Ammattimainen (käytetään yleensä suuremmissa organisaatioissa, jotka haluavat lisää "tiimi"-toimintoja, parempia lainaus-, ennuste- ja raportointiominaisuuksia); ja Enterprise (versio, jota yleensä käyttävät yritykset, joissa on vähintään sata käyttäjää). Tämä kaavio vertailee kolmen SugarCRM-version ominaisuuksia:
Social CRM tuo melko merkittäviä muutoksia – organisatorisesti, teknisesti ja strategisesti – yrityksille, mutta se ei ole turhaa. Social CRM heijastaa liiketoimintaympäristön muutoksia ja voi auttaa yritystäsi pysymään kilpailukykyisenä. Tässä on vain muutamia tärkeimpiä etuja sosiaalisen CRM-strategian toteuttamisesta: Paikanna, missä asiakkaasi haluavat kommunikoida […]
Sosiaalinen CRM ja sosiaalinen liiketoimintamalli perustuvat asiakkaiden vuorovaikutukseen brändisi kanssa. Brändin edustajana autat viemään keskustelua eteenpäin. Mutta miten sosiaalinen liiketoimintamalli toimii? Vaikka jokaisella toimialalla on vaihtelua, seuraavissa vaiheissa kerrotaan, kuinka voit ottaa asiakkaasi mukaan keskusteluihin, joista yrityksesi voi oppia: […]
Asiakaspalvelu on ratkaisevan tärkeää yrityksen terveyden kannalta. Sosiaalista asiakaspalvelua harjoittavat yritykset tavoittavat asiakkaita sosiaalisilla alustoilla, etsivät asiakasnäkemyksiä ja investoivat asiakassuhteisiin ja arvostavat niitä. Pidä sosiaalinen CRM ja sen seurauksena sosiaalinen asiakaspalvelu oikeilla jäljillä noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä, kun yrityksesi sisällyttää sosiaalisen median […]
Kuten muidenkin sosiaalisen median, kuten Twitterin tai Facebookin, kanssa, kun käytät Chatteria, Salesforcen yhteistyömoottoria, sinun on oltava herkkä lähettämäsi tiedon ja sisällön tulkinnan suhteen. Koska Chatterin avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä ja jakaa päivityksiä muiden työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa, sinun on oltava ammattimainen […]
Microsoft Dynamics CRM:n kauneus ja etu on, että sen avulla voit hallita asiakkaitasi. Toivottavasti lisäät muutamia uusia tilejä ja uusia asiakkaita liiketoiminnan aikana. Voit lisätä uusia ihmisiä järjestelmääsi seuraavasti: Valitse Sales, Marketing, Service tai My Workplace -kohdasta Tilit tai Yhteystiedot […]
Käytät Microsoft Dynamics CRM:ää asiakassuhteiden ja oman työmääräsi hallintaan, joka sisältää projekteja, jotka MS Dynamics CRM jakaa toimintoihin. Voit rekisteröidä toiminnon valmistumisen seuraavasti: Napsauta navigointiruudun alareunassa Työpaikka-painiketta. Navigoinnin yläosassa […]
