Kontod on ettevõtted. Alamkontod võivad olla põhiettevõtte allüksused või sama ettevõtte eraldi füüsilised asukohad. Saate redigeerida kõike, mida Microsoft CRM-is lisate. Ja kõike, mida lisate, saab kustutada, kuid parem tava on konto kustutamise asemel deaktiveerida. Kui desaktiveerite, saate teabe alati taaselustada, kui avastate hiljem, et seda vajate. Kustutamine on igavesti.
Kiirloomine, millele pääsete juurde CRM-i avalehe vasakpoolses alanurgas, võimaldab teil võimalikult kiiresti sisestada uue konto, kontakti, müügivihje või võimaluse. Quick Create on laisa mehe lähenemine andmete sisestamisele. Kiirloomise funktsioon saavutab oma kiiruse, kõrvaldades kõik muu peale väljade Business Required . Need on väljade sildid, mis kuvatakse ekraanil punaselt. Business Required väljad on kohustuslikud väljad, mida süsteem vajab kirjete hilisemaks korrektseks salvestamiseks ja toomiseks.
Kiirloomise aknas saate luua mitut tüüpi kirjeid, avades aknas valikuloendi. Uue konto lisamise alustamiseks kiirloomise funktsiooni kaudu toimige järgmiselt.
1. Avage kiirloomine.
2. Valige kiirloomise aknas Kontod.
3. Klõpsake samas aknas nuppu Mine.
Ilmub aken Loo konto, nagu on näidatud joonisel 1.
Joonis 1: Kiirloomise meetod uue konto loomiseks.
4. Sisestage dialoogiboksi Kiirloomine väljale Konto nimi selle ettevõtte nimi, mille kirjet loote.
Kasutajana kuvatakse teie nimi vaikimisi omanikuna.
5. Valige suvand Salvesta või Salvesta ja ava.
Kui valite käsu Salvesta, salvestatakse äsja määratud kirje ja avaneb järjekordne tühi kiirloomise dialoogiboks, mis võimaldab teil luua uue kontokirje. Salvestamisfunktsioon on tõhus, kui teil on korraga sisestamiseks rohkem kui paar kirjet. Salvestamise ja avamise funktsioon salvestab ka äsja loodud kirje, kuid see viib teid kohe kontokirje ekraanide ja väljade täielikule komplektile, et saaksite selle ühe kirje kohta teavet sisestada täielikumalt.
Vaatamata oma parimatele kavatsustele hiljem tagasi minna ja ülejäänud teave täita, võite viivitada. Kaaluge valiku Salvesta ja ava kasutamist. Isegi kui alustate kiirloomise valikuga, viib Salvesta ja Ava, kui olete kõigi nõutavate väljade sisestamise lõpetanud, teid üksikasjade aknasse. See on koht, kus olla.
Igal kontokirjel on tegelikult neli seotud akent: Üldine, Üksikasjad, Haldus ja Kontoteave. Nendele akendele pääsete juurde või saate tegelikult luua uue konto, minnes kontoloendivaate ruudustikule ja valides tegevuste ribalt Uus konto. See meetod, mis erineb kiirloomisest, on täieõiguslik, andmesisestusmahukas viis uue kontokirje loomiseks.
Joonis 2 näitab vahekaarti Üldine konto aknas.
Joonis 2: Konto akna vahekaart Üldine.
Vahekaardil Üldine on suurem osa teie konto jaoks olulisest kontaktteabest, sealhulgas nõutav väli: Konto nimi. Enamik vahekaardi Üldine välju on iseenesestmõistetavad, kuid ülejäänud kolm vahekaarti väärivad veidi arutelu:
Kontokirjed võivad olla teiste kontokirjete vanemad . Lapse Salvestage võib samuti nimetatakse allkontosse . Tavaliselt kasutate alamkontode süsteemi ühe kirje allutamiseks teisele. Hea näide on siis, kui tegemist on ettevõttega, millel on mitu asukohta. Peakontor oleks emakonto ja iga piirkondlik asukoht oleks alamkonto. Kontod sel viisil seostades saate aruandlussüsteemi kasutada kõigi seotud kontode tulude, vahesummade või kogutulude konsolideerimiseks.
Üldaken, mis on uue kontokirje loomisel esimene ja vaikeaken, sisaldab välja, mis seob ühe konto teisega. See väli kannab nimetust Vanemkonto ja sellel on valikuloend, mis sisaldab kõiki teisi süsteemis olevaid kontosid. Võimalike kasvatustasemete arv pole praktiliselt seatud. Teisisõnu, igal vanemakontol võib olla palju lapsi, lapselapsi ja lapselapselapsi.
Selle struktuuri loomisel on parim viis kaardistada kontodevahelised seosed ja alustada ülaosast. Esmalt sisestage vanemakonto ja seejärel sisestage lapsed.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
