Microsoft CRM-iga saate teie ja teie töötajad hõlpsalt õigeaegset klienditeenindust pakkuda. Esimene asi, mida peate tegema, on oma ressursid (st oma ruumid ja seadmed) ajakava järgi seadistada.
See toimib järgmiselt.
1. Klõpsake CRM-i navigeerimispaani allosas nuppu Sätted.
Paremal kuvatakse seadete aken.
2. Valige aknast Seaded Äriüksuse sätted. Seejärel valige Kohalikud rajatised/seadmed.
Nüüd saate alustada oma ressursside lisamist. Siit saate vaadata ka oma ressursse, kohalikke rajatisi ja seadmeid ning kõrvalrajatisi ja -seadmeid, kasutades ripploendit Vaade.
3. Klõpsake akna tööriistaribal nuppu Uus.
Ilmub aken Facilities/Equipment: New.
4. Nimetage väljale Nimi oma ressursile nimi.
Kasutage üksuse tavalist nime, et kõik teie ettevõtte töötajad leiaksid selle. Raskeveokite vintsi nimetamine "Big Cheese" ei too midagi head, kui olete ainus, kes seda nii nimetab. Ressursi nimes on kuni 100 tähemärki. Pidage meeles, et kõik paksus kirjas väljad (arvutiekraanil punased) on kohustuslikud.
5. Järgmisena valige äriüksus.
Sellel väljal on automaatselt teie ettevõtte äriüksus, kuid saate seda muuta, klõpsates suurendusklaasil.
6. Valige oma ressursi jaoks sait.
See valikuline väli on kasulik, kui teil on ressursside jaoks rohkem kui üks asukoht. Näiteks võite soovida märkida, kas soovite kasutada raskeveokite vintsi oma Newtowni rajatises või oma Portville'is asuvat vintsi.
7. Sisestage e-posti aadress.
Seda välja saate kasutada selle ressursi kohta e-kirjade saatmiseks. Oletame näiteks, et võtate raske vintsi välja ja soovite sellest seadmehaldurile Steve'ile teada anda. Saate seadistada äriprotsessi nii, et iga kord, kui selle ressursi planeerite, genereeritakse Steve'ile e-kiri.
8. Valige ajavöönd.
Vaikeajavöönd on teie ettevõtte ajavöönd. Siiski saate seda muuta, tehes ripploendist valiku.
9. Viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks, sisestage ressursi kirjeldus.
See väli on valikuline.
10. Klõpsake nuppu Salvesta ja sulge.
Naasete aknasse Facilities/Equipment.
Nüüd, kui olete oma ressursi Microsoft CRM-i sisestanud, peaksite looma selle jaoks ajakava. Ajakava ütleb kõigile, millal saab ressurssi kasutada.
Oletame, et ostsite just laupäeval Big Cheese'i (vintsi) ja see on põllul kasutamiseks valmis. Siiski soovite, et iga reede hoolduseks oleks seisakuid:
1. Valige aknas Facilities/Equipment äsja loodud ressurss, topeltklõpsates sellel.
Ilmub selle ressursi aken. Silmad üles: pange tähele, et sellel on oma navigeerimispaan.
2. Klõpsake ressursi navigeerimispaanil valikut Töötunnid.
Ilmub igakuise kalendriga vahekaart Kuuvaade. Kuude muutmiseks klõpsake kalendri ülaosas kuu mõlemal küljel oleval noolel.
3. Topeltklõpsake päeva, mil soovite tööd piirata või ressursi ajakava alustada.
4. Valige üks järgmistest suvanditest ja seejärel klõpsake nuppu OK.
• * Ainult see päev: muudab ainult teie valitud kuupäeva.
• Sellest kuupäevast alates: muudab ajakava alates sellest päevast.
• Kogu korduv iganädalane ajakava algusest lõpuni: muudab kõigi kuupäevade, sealhulgas möödunud kuupäevade ajakava.
Meie näite puhul valige teine valik. Ilmub ekraan Weekly Schedule: Edit.
5. Täitke see leht.
Enamik selle ekraani välju on iseenesestmõistetavad. Saate muuta või valida oma tööaega, topeltklõpsates paksus (ekraanil kuvatud) tundides, mis on loetletud töötundide järel. Tühjendage märge kõigist päevadest, mis pole ajastamiseks saadaval (vaikimisi kontrollitakse kõike).
6. Klõpsake nuppu Salvesta ja sulge.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
