TEGUTSE! 2007 Premium for Workgroups sisaldab suurepärast funktsiooni — välitaseme turvalisust. See tähendab, et administraator või haldur saab määrata, milliseid välju kasutajad näevad ja milliseid mitte. Siin on kolm juurdepääsutaset:
On kaks head põhjust, miks soovite piirata juurdepääsu oma andmebaasi erinevatele väljadele. Esiteks võib kasutaja kogemata muuta olulist teavet, näiteks kontonumbrit. Teiseks võiksite piirata teavet, millele kasutajal on juurdepääs, näiteks krediitkaardi numbrit.
Võite küsida, kumb on enne – kana või muna. Õnneks on veidi lihtsam kindlaks teha, kas esikohal on väli või juurdepääsuõigus. Esmalt peate looma välja ja seejärel tagama juurdepääsu sellele.
Pärast välja seadistamist olete valmis väljale juurdepääsuõigusi määrama.
1. Igast ACT-st! ekraanil valige Tööriistad -> Määratle väljad.
Avaneb dialoogiboks Define Fields.
2. Valige väli, millele soovite juurdepääsu piirata, ja seejärel klõpsake nuppu Välja turvalisus.
Ilmub aken Field Security.
3. Määrake väljale Vaikimisi luba.
Lihtsaim viis väljataseme turbeõiguste määramiseks on kõigepealt kindlaks teha, kuidas enamik teie kasutajaid väljale juurde pääseb. Oletame näiteks, et vaikeluba on seatud olekusse Ainult lugemiseks. See tähendab, et kui muid muudatusi ei tehta, näevad kõik andmebaasi kasutajad väljal olevat teavet, kuid mitte seda muuta.
4. Valige kasutajad, kelle jaoks soovite väljataseme juurdepääsu muuta, ja seejärel klõpsake nuppu Redigeeri.
Soovi korral võite klõpsata vahekaardil Meeskonnad ja muuta terve meeskonna juurdepääsutaset.
5. Muutke juurdepääsutaset ja seejärel klõpsake nuppu Rakenda.
4. sammus valitud kasutajad peaksid olema juba valitud. Pärast nende juurdepääsutaseme muutmist saate valida täiendavaid kasutajaid ja määrata neile erineva juurdepääsutaseme.
6. Pärast seda, kui olete kõikidele kasutajatele välja taseme juurdepääsuõiguste määramise lõpetanud, klõpsake nuppu OK.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
