Mida rohkem te Salesforce'i konto haldamiseks kasutate, seda olulisem on seda aja jooksul säilitada. Siin on mõned lihtsad tööriistad konto andmebaasi ajakohasena hoidmiseks.
Igaühel on oma viis ettevõtte nime sisestamiseks, kuid kui iga müügiesindaja kasutab oma meetodit, põhjustab see kontokirjete dubleerimist. Selle asemel, et vaielda selle üle, kelle meetod on parim, võite kasutada Data.com-i, et anda teile õige nimi.
Data.com pakub Dun & Bradstreeti tippkvaliteediga andmeid ja on saadaval Salesforce'is lisatasu eest. Saate seda kasutada oma kontokirjete automaatseks puhastamiseks, pakkudes teile ajakohast teavet 83 kontovälja kohta. Müügiesindajad saavad kasutada ka Data.com-i uute kontode ja kontaktide viivitamatuks importimiseks Salesforce'i. Ükskõik, kas täiendate oma olemasolevaid andmeid või alustate nullist, saab Data.com pakkuda teile vajalikke andmeid, ilma et peaksite kunagi Salesforce'ist lahkuma.
Kui teil (või alluval) on kontosid, mida tuleb kustutada, saate need ükshaaval kustutada, kasutades kontokirjete nuppu Kustuta. Üks hoiatus on see, et mõned ettevõtted eemaldavad teie loa kontode kustutamiseks täielikult. Kui see nii on või kui soovite kustutada mitu kontot korraga, pidage nõu oma süsteemiadministraatoriga. Süsteemiadministraatorid on teie ettevõttes ainsad kasutajad, kellel on võimalus kirjeid massiliselt kustutada. (See on üllatav tõdeda, et geekidel on kogu võim, kas pole?)
Kontokirjete kustutamisel pidage meeles, et kustutate ka seotud kirjeid. Seega, kui kustutate konto, võite potentsiaalselt eemaldada kontakte, tegevusi, võimalusi ja muid kontoga seotud kirjeid. Saate parandada ekslikult kustutatud kirje 15 päeva jooksul pärast kustutamist, hankides selle oma prügikastist, kuid olge enne kirjete kustutamist ettevaatlik.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
