Microsoft Dynamics CRM 4 pakub laia valikut tööriistu, mis aitavad teil kliente hallata. Alates meilitööriistadest kuni uute kontode loomise, tegevuste lõpetamiseni ja hooldusgraafikute seadmiseni – Microsoft Dynamics CRM 4 aitab katta põhitõed ja annab võimaluse luua hinnapakkumisi, otsida teabebaasist ja vaadata teadaandeid.
Microsoft Dynamics CRM-i kasutamine annab teile võimaluse kasutada kliendisuhete haldamiseks palju Microsofti tööriistu. Kaasaegses töökohas on üks kasulikumaid tööriistu e-post, seega tuleb osata meili luua ja lugeda, meili konkreetse kirjega siduda ja kalendrit hallata.
E-kirja loomiseks toimige järgmiselt.
Valige menüüribalt (ekraani ülaosas) Uus → Uus tegevus → E-post või klõpsake menüüriba all ikooni Loo uus e-kiri.
Valige oma e-kirja saaja järgmiselt:
a. Klõpsake väljast Saaja paremal asuvat suurendusklaasi ikooni.
b. Tõstke esile soovitud rekord.
c. Klõpsake nuppu >>, et teisaldada adressaat(id) paanile Valitud kirjed.
d. Akna sulgemiseks ja oma e-posti juurde naasmiseks klõpsake nuppu OK.
Sisestage teema.
Tippige oma sõnum välja Teema all olevasse avatud tekstikasti.
E-kirjade dokumenteerimine võib olla hädavajalik. Sõnumi kirjega seostamiseks või linkimiseks tehke järgmist.
a. Klõpsake suurendusklaasi ikooni väljast Seoses paremal.
b. Otsige üles ja tõstke esile oma kontakt.
c. E-posti aknasse naasmiseks klõpsake nuppu OK.
Soovi korral lisage muid valikuid.
Sõnumi saatmiseks klõpsake nuppu Saada (salvesta ja sulge).
E-kirja lugemiseks:
Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht.
Valige navigeerimispaani ülaosas Tegevused.
Klõpsake väljal Tüüp ripploendi avamiseks noolt ja valige E-post.
Rippmenüü avamiseks ja valiku tegemiseks klõpsake väljal Vaade noolt.
E-kirja linkimiseks kirjega:
Valige menüüribalt (ekraani ülaosas) Uus → Uus tegevus → E-post.
Täitke vastavad väljad (Saaja, Teema jms).
Klõpsake väljast Seoses paremal asuval suurendusklaasi ikoonil.
Klõpsake väljast Otsi paremal asuvat rippmenüü noolt ja valige loendist üks kaheteistkümnest kirjetüübist.
Topeltklõpsake vastavat kirjet.
Kalendri vaatamiseks toimige järgmiselt.
Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht.
Klõpsake navigeerimispaani ülaosas jaotises Minu töö nuppu Kalender.
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt.
Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht.
Klõpsake navigeerimispaani ülaosas jaotises Minu töö valikut Tegevused.
Valige tegevus, mille soovite lõpetatuks märkida.
Klõpsake vahekaarti Märkused ja looge kirjele lisatav märge.
Klõpsake nuppu Salvesta lõpetatuna.
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt.
Valige jaotises Müük, turundus, teenus või Minu töökoht navigeerimispaanil Kontod või Kontaktid.
Klõpsake akna tööriistaribal nuppu Uus.
Vajadusel täitke vahekaardid Üldine, Üksikasjad, Haldus ja Märkused.
Klõpsake nuppu Salvesta ja sulge.
Microsoft Dynamics CRM aitab teil koostada hinnapakkumise, mis toob teile uue kliendi, keda Microsoft Dynamics CRM aitab teil hallata. Kuid kõigepealt looge tsitaat:
Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Müük.
Valige navigeerimispaani ülaosas Tsitaadid.
Klõpsake hinnapakkumiste akna tööriistaribal nuppu Uus.
Sisestage väljale Nimi tekst, mis kirjeldab tsitaati.
Valige väljal Potentsiaalne klient konto või kontakt, mille soovite hinnapakkumisega seostada.
Hinnakirja väljal kasutage suurendusklaasi või vormiabi, et valida hinnakiri.
Klõpsake nuppu Salvesta (kettaikoon).
Sisestage vahekaardi Üldine jaotisesse Kogusummad hinnapakkumise allahindlus ja veosumma.
Klõpsake vahekaarti Kohaletoimetamine ja täitke järgmine:
1. Sisestage teave väljadele Kehtiv alates ja Kuni, Taotletud tarnekuupäev ja Tähtaeg.
2. Sisestage saatmisviis, maksetingimused ja veotingimused.
Klõpsake vahekaarti Aadressid ja sisestage arve saaja ja saatja teave.
Kui soovite siduda oma hinnapakkumise võimalusega, tehke järgmist.
1. Klõpsake vahekaarti Administration.
2. Kasutage selle võimaluse leidmiseks ja valimiseks väljal Võimalus suurendusklaasi.
3. Klõpsake nuppu OK.
Hinnapakkumise salvestamiseks klõpsake nuppu Salvesta ja Sule.
Microsoft Dynamics CRM-il on mugav funktsioon nimega Knowledge Base, mida saate kasutada oma klientide loendite otsimiseks. Teabebaasist otsimiseks toimige järgmiselt.
Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht.
Valige navigeerimispaani ülaosas Teenus ja seejärel Teabebaas.
Klõpsake teabebaasi akna vasakus servas vahekaarti Otsing.
Otsingukriteeriumide määratlemiseks täitke järgmised väljad: Sildita, Otsi, Teemas, Valikud.
Klõpsake nuppu Otsi.
Teated on vaid üks paljudest kasulikest kliendihaldustööriistadest, mida saate Microsoft Dynamics CRM-iga. Praeguste teadaannete vaatamiseks toimige järgmiselt.
Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht.
Valige navigeerimispaani ülaosas Minu töö jaotises Teated.
Lugege kuulutusi.
Microsoft Dynamics CRM muudab klientide lojaalsust suurendavate õigeaegsete teenuste haldamise lihtsaks. Teenindustegevuse loomine ja kontrollimine Microsoft Dynamics CRM-is aitab tagada teie klientide rahulolu teie ettevõttega.
Teenindustegevuse ajastamiseks toimige järgmiselt.
Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Teenus.
Valige navigeerimispaani ülaosas Teenuskalender.
Valige väljal Tüüp (välja Otsi kõrval) ripploendist Teenustegevus.
Valige teenuse jaoks päev.
Klõpsake akna tööriistaribal nuppu Uus ja tehke oma valik.
Sisestage väljale Teema selle teenindustegevuse nimi.
Valige väljal Teenus teenus, mida soovite ajastada.
Valige algus- ja lõpuaeg ning kestus.
Lisage märkmeid.
Klõpsake vahekaarti Üksikasjad ja täitke see vastavalt vajadusele.
Tegevuse ajastamiseks klõpsake nuppu Salvesta ja Sule.
Peate regulaarselt oma teeninduskalendrit kontrollima, et olla kursis oma klientide vajadustega. Selleks tehke järgmist.
Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Teenus.
Valige navigeerimispaani ülaosas Teenuskalender.
Klõpsake mis tahes ressurssi ja näete kalendrialal selle ressursi ajakava.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
