ACTIS! 2008, on faili lisamine vahekaardile Dokumendid lihtne ja seda vaeva väärt. Vahekaart Dokumendid, mille leiate kontaktide, rühmade või ettevõtete akendest, võimaldab teil manustada või luua otsetee mis tahes ja kõikidele praeguse kontakti, rühma või ettevõttega seotud failidele. Saate lisada või luua otsetee Excelis loodud ettepanekule, Wordis loodud lepingule või isegi arvutisse skannitud PDF-failile.
Dokumendi vahekaardile Dokumendid lisamiseks järgige lihtsalt neid samme.
1. Kuvage kontakti, rühma või ettevõtte kirje, millele soovite dokumendi lisada.
2. Klõpsake vahekaarti Dokumendid.
3. Klõpsake vahekaardi Dokumendid ikooniribal nuppu Lisa dokument.
Siin on teil kaks valikut:
• Fail: selle valiku valimisega kloonite tegelikult algse faili ja lisate selle oma ACT-sse! andmebaasi. Pärast dokumendi lisamist vahekaardile Dokumendid saate faili avada otse ACT! vaatamiseks, redigeerimiseks või printimiseks. Faili eemaldamine vahekaardilt Dokumendid ei eemalda originaaldokumenti teie arvutist ja vastupidi. Pidage meeles: kuna vahekaardile Dokumendid lisatav fail on originaali kloon, ei kuvata algdokumendis tehtud muudatusi vahekaardil Dokumendid asuvas kloonitud dokumendis ega ka kloonitud dokumendis tehtud muudatusi. originaalis. Segaduse vältimiseks kaaluge originaaldokumendi kustutamist.
• Otsetee: loob otsetee, mis viitab originaaldokumendile tagasi, mitte ei kopeeri seda. Algdokumendi asukoht kuvatakse vahekaardil Dokumendid.
Tee Minu dokumendid on spetsiifiline nii masinale kui ka kasutajale. Uue arvuti ostmine või kasutajateabe muutmine olemasolevas muudab teie otsetee(d) kehtetuks. Kaaluge uue Windowsi kausta (nt ACT Documents) loomist, mille saab uues arvutis uuesti luua ja mida paljud kasutajad näevad. Lisaks ei saa kaugandmebaasi kasutajad, kellel pole nendele kaustadele juurdepääsu, dokumenti vaadata.
Sõltuvalt teie valikust avaneb dialoogiboks Faili lisamine või Otsetee lisamine.
4. Sirvige dokumenti, mida soovite lisada, valige see ja seejärel klõpsake nuppu Ava.
TEGUTSE! lisab dokumendi teie AKTI! andmebaasi ja kuvab vahekaardil Dokumendid suuruse, tüübi ja viimati muudetud kuupäeva. Manustatud failid kuvavad dokumendi nime; lisatud otseteed kuvavad faili tee.
Dokumendid, mille lisate vahekaardile Dokumendid, muutuvad teie andmebaasi osaks, nii et kaugsünkroonimise kasutajad pääsevad nüüd ka neile dokumentidele juurde. Faili saate lisada ka Windows Exploreri või Minu arvuti vahekaardile Dokumendid, lohistades dokumendi ikooni vahekaardile Dokumendid.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
