Kui haldate Salesforce'i abil võimalusi, kus teie tooteid või teenuseid aja jooksul tarnitakse, saate luua oma toodetele ajakavasid koguse, tulu või mõlema järgi. Ajakavade kasutamisel saate teie ja teie kasutajad kasu mitmel viisil.
Teie süsteemiadministraator peab esmalt seadistama teie tooted ajakavaga.
Kui ajakava on toote jaoks lubatud, seadistage ajakava, minnes võimaluse üksikasjade lehele ja järgides neid samme.
Klõpsake soovitud toodet toodetega seotud loendi veerus Tootenimi. Ilmub leht Võimaluse toode koos ajakavaga seotud loendiga.
Klõpsake ajakavaga seotud loendis nuppu Loo. Ilmub ajakava kehtestamise leht. Kui näete nupu Loo asemel nuppu Taasta, on teil juba olemasolev ajakava. Klõps nupul Taaskehitamine kustutab vana ajakava ja loob uue, suunates teid ajakava koostamise lehele.
Täitke väljad ja klõpsake nuppu Salvesta. Teie väljad võivad erineda olenevalt sellest, kas toode on seadistatud koguse, tulu või kombineeritud ajakava jaoks. Kui klõpsate nuppu Salvesta, kuvatakse teie valikutel põhinev ajakava.
Vaadake ajakava üle ja muutke seda. Kui tulud või kogused ei ole algselt loodud perioodidel võrdsed, saate ajakavas väärtused üle tippida. Näiteks ei pruugi need summad olla võrdsed, kui teie klient on kokku leppinud erinevat tüüpi kiirmaksete osas või teatud aastaaegadel rohkem makseid, et tulla toime raskema hooajalise äritegevusega.
Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta. Võimaluse toote leht ilmub uuesti teie loodud ajakavaga.
Kui tingimused muutuvad võimaluse ajal, saate toote ajakava kohandada, klõpsates valiku toote lehel olevaid nuppe. Võimaluse toote lehele juurdepääsemiseks minge asjakohase võimaluse kirje juurde, kerige alla toodetega seotud loendini ja klõpsake veerus Toode soovitud toote linki. Kuvatakse valitud toote leht Võimaluse toode koos ajakavaga seotud loendiga. Ajakavaga saate teha järgmist.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
