Salesforce'is on kontomeeskondade jälgimine lihtne. Kui teil on õnn töötada suurte ettevõtetega, siis ilmselt teate, et keerukate tehingute võitmiseks ja suurte kontode haldamiseks on vaja meeskonda inimesi. Väli Konto omanik võib tuvastada peamise vastutava isiku, kuid sageli peate teadma, kelle poole konkreetse eesmärgi nimel pöörduda või võib-olla on konto omanik lihtsalt haige. Kontomeeskonnad võimaldavad teil loetleda kõik teie ettevõtte isikud, kes kontoga töötavad, ja täpsustada nende konkreetseid rolle.
Valige Seadistamine → Kohanda → Kontod → Kontomeeskonnad. Ilmub kontomeeskonna häälestuse leht.
Klõpsake nuppu Luba kontomeeskonnad, märkige ruut Kontomeeskonnad lubatud ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta. Ilmub leht Lehekülje paigutuse valik, mis võimaldab teil valida kõik konto lehe paigutused, millele soovite lisada kontomeeskondadega seotud loendi. Kui teil on kontotüüpe (ja paigutusi), mis ei nõua kunagi meeskonna koostööd, ärge lisage neile seotud loendit.
Valige konto lehtede paigutused, millele soovite lisada kontomeeskondade seotud loendi, ja klõpsake nuppu Salvesta. Ilmub leht Konto meeskonna häälestus, kus saate määrata oma organisatsiooni meeskonnarollid. See samm on valikuline.
Kontomeeskondade lubamine.
Nüüd, kui kontomeeskonnad on teie organisatsiooni jaoks lubatud, avage kontokirje ja järgige neid samme, et anda oma meeskonnale krediiti ja veenduda, et teised teavad, kellele helistada.
Kerige alla kontomeeskonnaga seotud loendini või klõpsake lehe ülaosas olevat kontomeeskonna hõljutuslinki. Kui te ei näe kontomeeskonnaga seotud loendit, laske administraatoril see funktsioon häälestuses aktiveerida.
Kuni viie meeskonnaliikme lisamiseks klõpsake nuppu Lisa. Ilmub leht Uue konto meeskonnaliikmed.
Lisage kontomeeskonna liikmeid.
Kasutage meeskonnaliikme otsinguid, et valida Salesforce'i kaaskasutajad, kes selle kontoga töötavad. Saate alati tagasi minna ja hiljem rohkem lisada.
(Valikuline) Määrake jagamisjuurdepääs, mille soovite sellele kontole anda, selle võimalused ja juhtumid.
Valige ripploendist Meeskonnaroll sobiv roll.
Klõpsake nuppu Salvesta. Olete naasnud kontokirje üksikasjade lehele, kus on loetletud teie kontomeeskond.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
