Salesforce'is kontaktirollide määratlemine võib aidata müüki suurendada. Paljud müügiesindajad saavad kontol olevate kontaktide jaoks visiitkaarte kogudes suurepäraselt hakkama, kuid see toiming üksi ei vii neid müügile lähemale. Kontaktid ja nende pealkirjad ei räägi sageli kogu lugu otsustajatest ja käsuliinist konto sees. Salesforce'is kontaktirollide kasutamiseks peab teie administraator selle seotud loendi kontokirjes ennetavalt avaldama.
Konto ostumõjude paremaks määratlemiseks avage kontokirje ja järgige neid samme.
Vaadake oma kirjed üle kontaktide loendis. Kui olulised kontaktid puuduvad, lisage need esmalt.
Klõpsake kontaktirollide seotud loendis nuppu Uus. Ilmub konto kontakti rolli muutmise leht.
Tippige kontakti nimi väljale Kontakt ja seejärel klõpsake ikooni Otsi. Ilmub hüpikaken teie otsingutulemustega.
Leidke õige kontakt. Kui kontakt on osa otsingutulemustest, klõpsake selle kontakti nime linki. Kui teie otsing ei leia kontakti. Täpsustage otsingut või klõpsake kontaktikirje loomiseks nuppu Uus ja seejärel valige leitud või loodud kontakt. See kehtib ainult siis, kui teie organisatsioonis on lubatud kiirloomine. Pärast kontakti valimist hüpikaken kaob ja kontaktiväli täidetakse.
Valige ripploendist Roll õige roll. Vaikerollid on pigem strateegilised kui lihtsalt ametinimetused. Kui teie kontakti õiget rolli ei kuvata, soovitage oma süsteemiadministraatoril rolle muuta. Paljud ettevõtted sobitavad need rollid oma konkreetse müügimetoodika identifikaatoritega.
Märkige ruut Esmane kontakt, kui see kontakt on teie peamine kontakt; seejärel klõpsake nuppu Salvesta või nuppu Salvesta ja uus:
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
