Kuidas Salesforceis kampaaniaid luua

Professionaalse, ettevõtte või piiramatu väljaande kasutajatele saadaval olev Salesforce'i kampaaniamoodul on tööriistade komplekt, mida kasutate turundusprogrammide haldamiseks, jälgimiseks ja mõõtmiseks. Selle aluseks on kampaaniakirje, mida saab käsitsi või automaatselt linkida müügivihjete, kontaktide ja/või võimaluste kirjetega, et pakkuda kampaania tõhususe kohta tõelisi mõõdikuid.

Kampaaniakirje standardvarustuses on väljad, mis aitavad teil kampaaniaid hallata ja jälgida. Siin on väljad, mida kampaania tõhususe mõõtmiseks kõige sagedamini kasutatakse.

• Kampaania nimi: see on teie turundusprojekti nimi. Valige nimi, mis on müügiesindajatele ja teistele kasutajatele, kelle müügivihjed või kontaktid võivad kampaaniasse kaasata, kergesti arusaadav. Näiteks kui saadate igakuiseid meiliuudiskirju, võite eristada iga kampaaniat kuude kaupa, nagu jaotises „Administraatorite uudiskiri – 14. mai” ja „Tugiagendi uudiskiri – 15. juuni”.
• Tüüp: see rippmenüü sisaldab kampaaniatüüpe, mida oma turunduskomplektis käitate (otsepost, e-post jne).
• Olek: see rippmenüü määrab kampaania olekud. Salesforce pakub lihtsat vaikimisi olekute rippmenüüd, et mõõta kampaania edenemist alates esialgsest planeerimisetapist kuni lõpetamiseni. Seda välja kasutades saate teie ja teised veenduda, et kampaania on õigel ajal.
• Alguskuupäev: see kuupäevaväli jälgib kampaania algust.
• Lõppkuupäev: see kuupäevaväli jälgib kampaania lõppemist.
• Eeldatav tulu: see valuutaväli prognoosib, kui palju tulu kampaania teenib.
• Eelarvestatud kulu: see on summa, mille olete turundusprojekti jaoks eelarvesse pannud.
• Tegelik maksumus: see on summa, mille projekt tegelikult maksma läks.
• Oodatav vastus: see protsendiväli on teie parim oletus kampaania reageerimismäära kohta. Näiteks kui teie meilikampaaniate vastamismäär on tavaliselt 2 protsenti, võite seda väärtust kasutada Salesforce'is jälgitava kampaania tõhususe võrdlemiseks.
• Saadetud arv: see on kampaanias sihitud inimeste arv. Näiteks kui viisite e-posti kampaania läbi 10 000 meiliaadressile, oleks see teie saadetud arv.
• Aktiivne: see märkeruut märgib, kas kampaania on aktiivne. Kui te seda ei vali, ei kuvata konkreetset kampaaniat aruannetes ega seotud loendites ega muudes müügivihjete, kontaktide ja võimaluste kirjete kampaania ripploendites.
• Kirjeldus: see väli võimaldab teil kampaaniat kirjeldada, et teised kasutajad, kes soovivad kampaania kohta üksikasjalikumat teavet, saaksid kindla ülevaate.

Sõltuvalt teie turundusprotsessidest, terminoloogiast ja eesmärkidest peaksite teie või teie süsteemiadministraator muutma ripploendi väärtusi ja muutma kirje välju.

Kui olete turundusjuht, saate planeerida ja hallata suurema osa oma kampaania ettevalmistamisest Salesforce'is. Sa saad

• Pane paika kogu oma projektide turundusplaan.
• Looge projekti jaoks põhiraamistik ja ärijuhtum.
• Määrake kampaania vastuste olekud ja edumõõdikud. Edumõõdikud mõõdavad, kuidas saate kindlaks teha, kas kampaania oli teie ettevõtte aega, raha ja vaeva väärt.
• Töötage välja üksikasjalik projektiplaan, et olulised ülesanded saaks täidetud.

Olenevalt teie ettevõtte käitatavate kampaaniate mahust ja mitmekesisusest ning sellest, kui keerulised on teie müügivihje kvalifitseerimise strateegiad, võite kasutada eraldi pilvepõhist turunduse automatiseerimistoodet. Paljud neist pakuvad Salesforce'iga integreerimist AppExchange'i pakettide kaudu. Oluline on mõista Salesforce'i terminoloogiat kampaaniaobjektiga seotud mõistete jaoks, sest semantikas võib esineda mõningaid erinevusi sellest, mida teine ​​tarnija võib kasutada.

Uue kampaania loomine

Kampaania loomiseks logige Salesforce'i sisse ja järgige neid samme.

Valige tegumiriba ripploendist Loo uus suvand Kampaania. Ilmub leht Uus kampaania.

Täitke väljad nii palju kui võimalik või vastavalt vajadusele. Kui juhite oma ettevõtte turundusprogramme, peaksite kampaaniaväljadel nägema vähe üllatusi.

Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta. Valikuliselt võite klõpsata nupul Salvesta ja uus, kui teil on luua rohkem kui üks kampaania ja soovite kohe järgmisega alustada.

Pärast lõpliku kampaania salvestamist ilmub uuesti kampaanialeht teie sisestatud teabega ja täiendavate süsteemi loodud väljadega, mida teie ettevõte kampaania edenedes automaatselt värskendatakse.

Täida kampaania kirje.

Saate siduda kampaaniad emakampaaniaga ja vaadata toimivuse koondstatistikat ühes kohas.

Liikmestaatuse muutmine

Kampaania liige on plii või kontakt, kes on osa konkreetse kampaania. Sõltuvalt teie käitatava kampaania tüübist saate kampaaniat muuta, et sellel oleks kordumatu liikmestaatuste komplekt. Näiteks e-posti kampaania liikmestaatused, mida jälgite, erinevad tavaliselt teie sponsoreeritava messi omadest.

Konkreetse kampaania liikmestaatuste kohandamiseks toimige järgmiselt.

Avage kampaania kirje ja klõpsake nuppu Täpsem häälestus. Ilmub teie kampaania leht Kampaania liikmestaatus. Kui hakkate esimest korda kampaaniaid looma, loob Salesforce liikmestaatuse väärtuste vaikekomplekti Saadetud ja Vastatud.

Liikmestaatuse väärtustega seotud loendis klõpsake nuppu Redigeeri. Leht Kampaania liikme staatus kuvatakse muutmisrežiimis.

Olekute muutmiseks sisestage veergu Liikmestaatus uus väärtus. Näiteks kui sponsoreerite konverentsil boksi, on eelregistreerujate loend paketi osa ja kui soovite kutsuda osalejaid oma boksi külastama, võite lisada liikmestaatused Registreeritud, Kutsutud, Osaletud, Külastatud boos. ja kohtuti näitusel.

Märkige ruut veerus Vastatud, et klassifitseerida olek vastatuks. See väli jälgib välja Oodatud reageerimissagedus võrreldes tegeliku reageerimissagedusega.

Vaikeväärtuse valimiseks kasutage veergu Vaikeväärtus.

Klõpsake nuppu Salvesta. Teie muudatustega kuvatakse uuesti leht Kampaania liikmestaatus.

Kampaania liikmestaatuse muutmine.