Kui teie ettevõte soovib kasutada Salesforce'i annuiteedivoogude jälgimiseks, peamiste tarnekuupäevadega kursis hoidmiseks või toodete tulude kajastamise prognoosimiseks, saate kõigi või mõne toote jaoks ajakavasid seadistada.
Teie administraator peab esmalt lubama ajakava, enne kui saate neid konkreetsetele toodetele lisada.
Kui teie ettevõte soovib Salesforce'iga tarnekuupäevi jälgida, peate lubama koguse ajakava. Kui teie ettevõte soovib mõõta tulude kajastamist või prognoosida eelseisvaid makseid, lubage kindlasti tulude ajastamine. Kui teie ettevõte soovib teha mõlemat, lubage mõlemat tüüpi ajakava.
Ajakavade seadistamiseks toimige järgmiselt.
Valige Seadistamine → Koostamine → Kohanda → Tooted → Tootegraafikute sätted. Ilmub ajakava seadistamise leht.
Lubage oma ettevõtte ajakava.
Valige sobivad märkeruudud. Saate lubada ajakavasid koguste, tulude või mõlema põhjal. Samuti saate lubada kõigi toodete ajakava.
Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta. Ilmub uuesti toodete leht.
Pärast ajakavade lubamist saate luua olemasolevatele toodetele või uute toodete lisamise ajal vaikegraafikuid.
Vaikegraafikute loomisega saate müügiesindajate korduvaid ülesandeid lihtsustada. Selle sätte puhul luuakse vaikegraafik, kui müügiesindaja lisab võimalusele toote. Müügiesindaja võib siiski võimaluse korral toote ajakava taastada. Toote kuupäev määrab osamaksete alguskuupäeva.
Kui müüte põhiteenust erinevate makseplaanidega, kaaluge iga makseplaani jaoks ainulaadse toote loomist ja seejärel tulude vaikegraafikute kasutamist. Seda tehes saate esindaja andmete sisestamist lihtsustada ja vähendada vea võimalust.
Vaikegraafiku loomiseks toimige järgmiselt.
Valige külgribal suvand Loo uus toode või klõpsake tootekirje nuppu Redigeeri. Redigeerimisrežiimis kuvatakse tooteleht. (Veenduge, et te ei klõpsanud võimaluse toote kirjel Muuda. Pidage meeles, et võimaluse toote kirje erineb tootekirjest.)
Täitke väljad vastavalt vajadusele.
Siin on mõned näpunäited vaikegraafiku täitmiseks.
Ajakava tüüp: valige Jaga, kui soovite võimaluse summa osamaksetena jagada. Valige Korda, kui soovite iga osamakse kogust või tulu korrata.
Osamakse periood: määrake sagedus.
Osamaksete arv: määrake kestus.
Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta. Ilmub toote üksikasjade leht.
Kui teie tootel on nii koguse kui ka tulu vaikeajakava, arvutatakse esmalt kogusegraafik ja see juhib kogusummat. Seejärel jagab tulude ajakava summa.
Toote vaikegraafiku värskendamiseks toimige järgmiselt.
Otsige toodete avalehel eelistatud meetodit kasutades toodet, mille ajakava soovite värskendada. Ilmub tooteotsingu leht.
Muutmiseks klõpsake konkreetse toote nimetust. Ilmub tooteleht.
Ajakava teabe värskendamiseks klõpsake nuppu Redigeeri.
Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta. Ilmub teie toote tooteleht koos värskendatud teabega.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
