Suur osa Salesforce1-st võimaldab praegu seda teie kasutajatele ja organisatsioonile. Siiski on mõned asjad, mida saate kohandada ja näpistada, et põllul töötamine oleks lihtne ja tõhus. Saate määratleda kasutajad, kellel on juurdepääs Salesforce1-le, kohandada andmete selles kuvamist, luua toiminguid uute kirjete lisamiseks ja kohandada seda, et see vastaks teie ettevõtte kaubamärgile. Vaatame, kuidas mõnda neist konfiguratsioonidest leida ja teostada.
Salesforce muudab selle kohandamise lihtsaks, andes administraatoritele Salesforce1 viisardi, mis juhendab kasutajaid samm-sammult kohandamisvalikutega, et administraatorid ei jätaks ühtegi funktsiooni kahe silma vahele.
Salesforce1 konfigureerimise alustamiseks liikuge menüüsse Seadistus ja järgige neid samme.
Salesforce1 kiirkäivitusmenüü kasutamine.
Klõpsake menüü vasakpoolsel külgribal valikul Salesforce1 Quick Start. Ilmub Salesforce1 häälestuse leht.
Klõpsake nuppu Launch Quick Start Wizard. Ilmub kiirkäivitusviisardi leht.
Klõpsake nuppu Alustame. Esimese sammuna saate Salesforce1 mobiilirakenduses oma kasutajate jaoks seadistada vasakpoolse navigeerimismenüü. Saate üksusi ümber järjestada või eemaldada, kasutades pukseerimisliidest.
Globaalsete toimingute korraldamise juurde liikumiseks klõpsake nuppu Salvesta ja Edasi. Globaalsed toimingud võimaldavad kasutajatel kiiresti ja hõlpsalt uusi kirjeid luua, kuid need kirjed ei ole Salesforce'i muude kirjetega seotud. Näiteks võimaluse kirjet ei seostata automaatselt kontokirjega.
Kompaktse paigutuse loomise juurde liikumiseks klõpsake nuppu Salvesta ja Järgmine ning seejärel Loo kompaktne paigutus. Salesforce1 kasutatav kompaktne paigutus määrab, millised võtmeväljad kuvatakse rakenduse kirje üksikasjade kuva ülaosas. Näiteks saate kiireks vaatamiseks kuvada Salesforce1 kontaktikirjete ülaosas kontakti nime, e-posti aadressi ja telefoninumbri.
Kui olete lõpetanud, klõpsake senise põhikonfiguratsiooni eelvaateks nuppu Salvesta ja Edasi. Siin saate vaadata oma konfiguratsiooni erinevaid aspekte ja vaadata mobiilirakenduse simulatsiooni.
Pärast Salesforce1 väljanägemise eelvaate vaatamist klõpsake nuppu Edasi, et kutsuda mõned pilootkasutajad proovisõidule ja anda teile tagasisidet. Sellel lehel saate neile kasutajatele otse meili saata. Alustage nende nimede sisestamist väljale Saaja ja kui need on Salesforce'is olemas, soovitatakse neid tippimise ajal.
Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Saada ja seejärel nuppu Lõpeta. Palju õnne! Salesforce1 põhihäälestus on lõpetatud ja teid suunatakse tagasi häälestusmenüüsse. Nüüd saate seadistada rakenduse mõningaid muid aspekte, nagu rakendusesisesed või push-märguanded, rakenduse välimus ja kaubamärk või kasutaja juurdepääs sellele.
Pilootkasutajate kutsumine Salesforce1 proovima ja tagasisidet andma.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
