Kui soovite Salesforce'is spetsiaalseid loendeid oma kontode haldamiseks, looge kohandatud loendivaateid. Näiteks kui olete ettevõtte uus müügiesindaja, kes keskendub ainult California tootmisettevõtetele ja uurib alati enne helistamist potentsiaalse kliendi veebisaiti, võib kohandatud vaate loomine aidata teil olla tõhusam, kuna saate koostada sihtkontode loendi ja määrata veerge. ja kasutage seda vaadet ikka ja jälle.
Loendivaate nullist koostamiseks, kasutades näitena objekti Kontod, järgige neid lihtsaid samme.
Klõpsake kontode avalehel ripploendist Vaade paremal pool linki Loo uus vaade. Ilmub leht Loo uus vaade.
Nimetage loendivaade väljal Vaate nimi. Meie fiktiivse California tootmisnäite puhul võite nimetada vaadet California Manufacturing Prospects.
Tulemuste kiireks omaniku järgi filtreerimiseks valige sobiv raadionupp.
(Valikuline) Filtreerige täiendavate väljade järgi. Põhikriteeriumipäring koosneb kolmest elemendist:
Väli: valige väli, millelt otsida. Üks näide on väli Tüüp.
Operaator: valige oma filtri jaoks operaator. See kõlab keeruliselt, kuid see on lihtsam, kui arvate. Meie näitel valiksite ripploendist Võrdsed.
Väärtus: kolmandale väljale tippige filtrisse soovitud väärtus. Meie näite puhul sisestaksite sõna Prospect, kuna selle näite puhul otsite ainult uut äri.
Valige veerud, mida soovite kuvada. Kuigi Salesforce'i eelseadistatud vaated kasutavad tavalisi välju, nagu Telefon ja arveldusriik/provints, saate kuvada kõik kontoväljad, mida teil on lubatud oma kohandatud loendi lehel näha. Meie näites lisate veebisaidi välja jaoks veel ühe veeru.
Otsustage, kas soovite, et teised teie kohandatud vaadet näeksid. See valik ei pruugi teile saadaval olla. Kui on, valige sobiv valik olenevalt sellest, kas soovite oma vaadet teistega jagada. Kui otsustate muuta selle teatud kasutajarühmadele nähtavaks, saate otsida ja valida vaadet nägevate kasutajate rühmi ja rolle.
Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta. Ilmub uus loendivaade, mis põhineb teie kohandatud kriteeriumidel. Kui te ei saa kõiki oodatud tulemusi, võiksite otsingukriteeriume uuesti kontrollida ja täpsustada. Näiteks kui teie ettevõttel on kombeks kasutada postilühendeid (NY) või osariigi välja täielikku kirjapilti (New York), mõjutab see harjumus tulemusi.
Vaikimisi on kõik loendivaate filtreerimiskriteeriumid ühendatud JA parameetritega. Kui soovite oma otsingukriteeriumitega tutvuda, klõpsake JA- ja VÕI-filtrite kombinatsiooni kasutamiseks linki Lisa filtriloogika.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
