Kui teie ettevõte loob palju müügivihjeid, võivad määramisreeglid aidata Salesforce'is töökoormust jaotada ja viia müügivihjeid õigetele kasutajatele. Määramise reeglid annavad teile parema võimaluse vältida müügivihjete seiskumist. Müügivihje määramise reegel on funktsioon, mis võimaldab administraatoril määrata, kes ja millistel tingimustel peaks müügivihje saama. Näiteks kui teie esindajatel on sihtnumbrite või riikidega määratletud müügiterritooriumid, saate nende sihtnumbrite või riikide abil määrata, kes mis müügivihjeid saab.
Müügivihje määramise reegli loomiseks toimige järgmiselt.
Valige Seadistamine → Koostamine → Kohanda → Müügivihjed → Müügivihje määramise reeglid. Kui te pole veel müügivihje vaikeomanikku määranud, kuvatakse müügivihje seadete leht, kus palutakse teil valida müügivihje vaikeomanik. Selle isiku või järjekorra puhul maksmine peatub, niipalju kui müügivihje suunamine läheb. Pärast selle valiku tegemist suunab Salesforce teid tagasi lehele Müügivihje määramise reeglid.
Uue määramisreegli loomiseks klõpsake nuppu Uus. Redigeerimisrežiimis kuvatakse leht Uus müügivihje määramise reegel.
Sisestage pealkiri väljale Reegli nimi, märkige ruut, kui soovite muuta selle aktiivseks määramisreegliks, ja klõpsake nuppu Salvesta. Taas ilmub müügivihje määramise reegli leht. Korraga võib olla ainult üks aktiivne reegel, kuid reeglil võib olla mitu kirjet. Klõpsake reegli nimel, et minna selle reegli üksikasjade lehele. Klõpsake reeglikirjetega seotud loendis nuppu Uus. Ilmub reegli kirje redigeerimise leht.
Reeglite hindamise järjekorra määramiseks sisestage väljale Tellimus number.
Valige reegli määratlemiseks kriteeriumid.
Kasutage kasutaja või järjekorra valimiseks ripploendit ja otsinguikooni.
Kasutage ikooni Otsi, et valida meiliteatise mall. Saate määrata määramisreeglid, et saata uute müügivihjete saajatele meiliteatisi.
Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta või nuppu Salvesta ja uus. Igal nupul klõpsamisel juhtub järgmine.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
