Enne Salesforce'i sisu lisamist saite Salesforce'i faile salvestada vahekaardil Dokumendid. Kuigi vahekaart Dokumendid pole nii tugev kui sisu, on see siiski saadaval ja mitmel viisil kasulik. Näiteks saate vahekaardil Dokumendid hostida pilte, millele viidatakse meilimallides, kohandatud rakendustes, väljadel ja isegi Force.com-i saitidel. Need failid ei muutu tavaliselt sageli ja kindlasti ei pea nendega koostööd tegema, nii et saate jätkata nende salvestamist, klõpsates vahekaarti Dokumendid.
Vahekaarti Dokumendid võite pidada ka kohaks, kuhu süsteemiadministraatorid salvestavad faile. Kui aga vajate failide eelvaate kuvamist, Chatteriga koostööd või suuremate failide salvestamist, kuuluvad need failid Salesforce'i sisusse.
Dokumendikausta loomiseks peab teil esmalt olema avalike dokumentide haldamise luba. (Kui te pole kindel, et teil see on, saate kiiresti teada saada, kui näete järgmises loendis, kas olete 1. toimingust möödas. Kui te ei saa 1. toimingust mööda, paluge administraatoril abi.) Jätkamiseks , minge vahekaardile Dokumendid ja järgige neid samme.
Klõpsake pealkirja Dokumendikaustad all linki Loo uus kaust. Ilmub leht Uus dokumendikaust.
Tippige väljale Dokumendikaust kausta nimi.
Kasutage juurdepääsuõiguste valimiseks ripploendit Avaliku kausta juurdepääs.
Klõpsake raadionuppe, et valida, kellel peaks olema juurdepääs kaustale.
Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Salvesta. Ilmub leht Kaustanime dokumendid ja võite alustada uute dokumentide lisamist uude kausta.
Enne kui esindajad saavad Salesforce'is dokumente kasutama hakata, peate teie või keegi teie ettevõttest esmalt lisama dokumendid dokumenditeeki.
Dokumentide üleslaadimisel on iga üksiku faili failimahu limiit 5 MB. Mõne ettevõtte jaoks võib see olla PowerPointi esitluse või graafikaga PDF-faili keskmine suurus, nii et planeerige vastavalt.
Dokumendi lisamiseks ja faili üleslaadimiseks logige Salesforce'i sisse ja järgige neid samme.
Klõpsake vahekaartide paremas ülaosas plussmärki ja seejärel valige Dokumendid. Ilmub leht Laadi üles uus dokument.
Tippige faili nimi väljale Dokumendi nimi. Kui soovite, et dokumendi nimi vastaks täpselt failinimele, jätke see väli tühjaks. Pärast faili valimist täidab failinimi automaatselt tühja välja Dokumendi nimi.
Märkige ruut Ainult sisekasutuseks ainult siis, kui soovite, et see dokument oleks konfidentsiaalne. Kui märgite selle märkeruudu, ei muuda te juurdepääsu dokumendile, kuid märgite oma lõppkasutajad, et nad ei saadaks faili väljapoole ettevõtet.
Märkige ruut Väliselt saadaval olev pilt ainult siis, kui laadite üles pildi, mille saadate HTML-i meilimallides inimestele, kes peaksid seda vaatama, ilma et peaksid selle nägemiseks Salesforce'i sisse logima. Näiteks logode või kirjaplankide jaluste puhul peaks see ruut olema märgitud.
Kasutage kausta valimiseks ripploendit Kaust. Kui te pole veel sobivat kausta loonud või teil pole õigele kaustale lugemis- ja kirjutamisõigust, saate faili esmalt salvestada kausta Minu isiklikud dokumendid. ja dokument hiljem uuesti täiendada.
Sisestage väljale Kirjeldus dokumendi lühikirjeldus.
Sisestage väljale Märksõnad märksõnad, mis aitavad teie lõppkasutajatel dokumendi leida. Salesforce pakub dokumentide avalehel otsingutööriista Otsi dokumente, nii et peaksite valima märksõnad, mida arvate, et teie kasutajad sisestavad. Näiteks kui lisate juhtumiuuringu, võite sisestada märksõnu, mis hõlmavad asjakohaseid tooteid, klientide nimesid, väljakutseid ja nii edasi, mida müügiesindajad saaksid ristviitamiseks kasutada.
Etapi Vali fail all on vaikimisi valitud raadionupp Sisesta tee, nii et soovitud faili valimiseks peate lihtsalt klõpsama nuppu Sirvi. Ilmub dialoogiboks Vali fail.
Valige oma arvuti kaustadest fail ja klõpsake nuppu Ava. Dialoogiboks sulgub ja dokumendi tee sisestatakse väljale Üleslaaditav fail.
Kui üleslaadimine on lõppenud, ilmub uuesti salvestatud režiimis dokumendi kirje, kus on teave dokumendi kohta ja link dokumendi vaatamiseks.
Pärast Salesforce'is dokumentide loomist saate neid müügi käigus mitmel viisil kasutada. Saate otsida dokumente avalehelt Dokumendid või sirvida oma dokumendikaustu. Saate kasutada meilimallide vahekaardilt Dokumendid üles laaditud pilti. Kui olete administraator, saate Salesforce'i vasakus ülanurgas olevat logo kohandada ka üleslaaditud pildiga, kui see on maksimaalselt 20 kB ja 300 pikslit lai ja 55 pikslit kõrge.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
