Kui olete loendi omanik või ostate selle ja kavatsete, et teie meeskonnad jälgiksid kõiki kirjeid, saate loendi importida Salesforce'i müügivihje kirjetena ja linkida kirjed automaatselt kampaaniaga. Siit saate teada, kuidas valida oma arvutis importimiseks loendit, siduda loendiga massiliselt mitmesuguseid omadusi (nt müügivihje allikas või kampaania), importida ja kontrollida, kas teie seaded said läbi.
Loendi importimiseks ja kampaaniale omistamiseks toimige järgmiselt.
Kampaania kirjel klõpsake nuppu Täpsem häälestus, veenduge, et liikmestaatused on õiged, ja seejärel naaske kampaaniakirje juurde, klõpsates brauseris nuppu Tagasi.
Klõpsake nuppu Halda liikmeid. Ilmub rippmenüü.
Valige suvand Lisa liikmeid – Impordi fail. Käivitub kampaanialiikmete impordi viisard.
Valige suvandi Leads kõrval paremale osutav nool (>). See käivitab impordiviisardi. Märkige, milliseid andmeid impordite (vihjed).
Valige, millist tüüpi importi soovite teha. Saate valida, kas lisada uusi kirjeid, värskendada olemasolevaid või mõlemat. Selles näites valige Lisa uusi kirjeid. Valitud valik laieneb.
Kui teie import sisaldas müügivihjeid, mis võivad olla juba Salesforce'is, tehke valikuloendis Match Lead By suvand. Olemasoleva kirje saate kinnitada müügivihje nime, selle e-posti aadressi või Salesforce'i kordumatu ID-ga vastavusse viimisega.
(Valikuline) Kasutage ripploendit müügivihje allika valimiseks, millega imporditud müügivihjed seostatakse.
(Valikuline) Kasutage määramisreegli valimiseks järgmist ripploendit.
(Valikuline) Märkige ruut Kasuta määramisreegli sätteid salvestuse omanikele teavitusmeilide saatmiseks. Vaikimisi määratakse need imporditud müügivihjed kampaaniale, mida kasutasite enne impordiviisardi käivitamist.
(Valikuline) Märkige ruut Käivitage töövooreeglid ja -protsessid, kui soovite, et töövooreeglid ja -protsessid nendele kirjetele rakenduksid.
Valmistage fail ette, järgides viisardi juhiseid. Saate lisada ja täita liikmestaatuse veeru, välja arvatud juhul, kui kõik kirjed kasutavad vaikeliikme staatust. VÕI lisage ja täitke juhtomaniku veerg, välja arvatud juhul, kui olete omanik või kui rakendate müügivihje määramise reegleid. Salvestage fail oma arvutisse CSV-vormingus.
Klõpsake viisardis, millist tüüpi CSV-faili soovite üles laadida. Ilmub dialoogiboks Vali fail. Jätke suvand Tähemärgi kood endiseks.
Otsige üles oma fail ja klõpsake nuppu Ava. Dialoogiboks sulgub ja väljale ilmub failinimi.
Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Edasi. Ilmub viisardi vastenduse muutmise samm, kus kinnitate Salesforce'i välja vastendamise üleslaaditud faili õige veeruga.
Kaardistage väljad, võrreldes Mapped Salesforce'i objekti veerus olevaid ridu vastava CSV päise veeruga. Salesforce proovib teie aja säästmiseks teha automaatset kaardistamist. Kui vastendus on vale, klõpsake veerus Redigeeri selle rea juures, mida soovite parandada, nuppu Muuda. Kui rida ei vastandatud üldse automaatselt, klõpsake veerus Redigeeri nuppu Kaardi, et ise vastendada. Ilmub hüpikaken, mis loetleb müügivihje väljad. Valige väli, et kinnitada, et soovite selle välja vastendada vastava CSV-päisega, ja klõpsake nuppu Kaart.
Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Edasi. Ilmub viisardi samm Review & Start Import.
Vaadake üle ja kinnitage oma valikud, kaardistatud väljade ja .csv-faili väljade, mida te pole vastendanud, üle ja kinnitage. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Alusta importi. Ilmub kinnitusaken. Kuna suured failid võivad veidi aega võtta, saadetakse teile meilisõnum, kui importimine on lõppenud. Teie uued kampaanialiikmed kuvatakse teie kampaaniakirje all, millele pääsete juurde vahekaardilt Kampaania.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
