GoldMine 8 CRM-tarkvaraga on kaasas 18 määratletud vahekaarti ja mõnda neist kasutate rohkem kui teisi. Korraldage GoldMine'i vahekaardid ümber, liigutades neid eelistuse, tähtsuse või kasutussageduse järjekorras üles või alla.
Enne kui hakkate oma GoldMine'i vahekaarte teisaldama, pidage meeles, et te ei näe neid kõiki korraga, kui te ei klõpsa kuvatavatest vahekaartidest vasakul olevat allanoolt. Seejärel näete kõigi saadaolevate vahekaartide ripploendit ja saate isegi igale alale navigeerida, klõpsates ripploendi mis tahes üksusel.
Siin on kaks Goldmine'i vahekaartide näidet, et kaaluda kandidaate esimesest tasemest teise alandamiseks:
Vahekaart Kokkuvõte. Kaaluge selle vahekaardi alandamist teisele tasemele ja asendamist vahekaardiga Lingid. Vahekaart Lingid aitab teil jälgida kõiki iga kirjega seotud dokumente ja faile. Tõenäoliselt kasutate vahekaarti Lingid sagedamini kui mitut vaikimisi kuvatavat algset vahekaarti.
Vahekaart Viited. Kuigi kasutate vahekaarti Viited, ei kasuta te seda tõenäoliselt nii sageli.
Vahekaardi alandamiseks ja teise samaaegseks reklaamimiseks järgige neid juhiseid.
Klõpsake vahekaartidest vasakul oleval allanoolt.
Ilmub rippmenüü.
Klõpsake loendi allosas nuppu Kohanda.
Ilmub ekraan Display Tabs.
Tõstke esile vahekaart, mida soovite ülendada või alandada.
Te ei pea puudutama vahekaardi kirjeldusest vasakul olevat märkeruutu. Lihtsalt tõstke esile vahekaardi nimi ja seejärel klõpsake nuppu Liiguta üles või Liigu alla nii mitu korda kui soovite. Näete, et valitud vahekaart liigub klõpsamisel üles või alla.
Kui olete kõigi vahekaartide ümberkorraldamise lõpetanud, klõpsake nuppu OK.
GoldMine viib teid tagasi põhitööpiirkonda. Teie muudatused on jõustunud.
Need muudatused kehtivad ainult praegusele sisselogitud kasutajale ega mõjuta kedagi teist. Selle jaoks pole globaalset ega kogu ettevõtte seadet.
Kui mõni vahekaart häirib teid nii palju, et soovite selle lihtsalt eemaldada, saate seda teha suvandite ekraanil, tühjendades eemaldatava vahelehe kõrval oleva märkeruudu. Kui muudate meelt, klõpsake kõigi algsete vaikeseadete taastamiseks nuppu Lähtesta.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
