Microsoft CRM-i käivitamisel näete esimese asjana avalehte. Avaleht pole mitte ainult esimene koht, kuhu satute, vaid see on koht, kuhu saate alati tagasi pöörduda, kui avastate end ekraanide merest segaduses. Joonis 1 näitab tüüpilist kodulehte koos selle erinevate jaotistega.
Joonis 1: tüüpiline koduleht.
Avalehe põhikuva vasakpoolsel paneelil on kaks funktsiooni – avaleht ja sätted. Esimene funktsioon Avaleht viib teid avalehele. Kui olete juba avalehel, ei osta suvandi Kodu valimine teile midagi. Teine funktsioon, Seaded, võimaldab teil teha paljusid kohandusi.
Saate valida kuue seadete põhikategooria vahel, nagu on näidatud joonisel 2. Kategooriad on järgmised:
Joonis 2: Seadete kategooriad.
Vaikimisi on teie avaleht seatud praegusele kuupäevale ja sellel kuvatakse tähtaja ületanud tegevused, tegevused, mida peate täna tegema, ja homseks kavandatud tegevused.
Kõik kuvatavad tegevused on kategoriseeritud
Iga veergu saab eraldi sorteerida, klõpsates selle veeru pealkirjal. See sortimisfunktsioon on tegelikult lüliti, mis võimaldab sortida vaheldumisi kasvavas või kahanevas järjekorras.
Saate vaadata oma tegevusi mõnel muul kuupäeval, klõpsates tänasest kuupäevast paremal asuval nupul Kalender. Nupu Kalender valimisel kuvatakse igakuine kalender. Samas kalendrikuus mõne muu kuupäeva valimiseks klõpsake lihtsalt (üks kord) soovitud kuupäeval. Saate valida täiesti erineva kuu, klõpsates kalendrikuvas paremal või vasakpoolsel noolel.
Kui valite mõne muu kuupäeva kui tänane kuupäev, ei näe te enam tähtaega möödas ega homseid tegevusi. Mis tahes muu kuupäeva kui tänase kuupäeva puhul näete ainult selle konkreetse päeva toiminguid.
Topeltklõps hüpikakna kalendris kuupäeval viib teid kohe esimese tegevuse juurde, mis on teile selleks päevaks kavandatud.
Avalehe keskmist osa nimetatakse teabevaateks. Teabevaade sisaldab teie tegevuste loendit ja akna paremas servas on rida ikoone, mis võimaldavad teil kiiresti uusi tegevusi luua.
Tegevuste vaatamine ja muutmine
Konkreetse tegevuse vaatamiseks või muutmiseks klõpsake teabevaate akna keskel selle loendit. Tegevus avaneb uues aknas, mis võimaldab teil seda üle vaadata ja/või selles vajalikke muudatusi teha. Kohtumise muutmiseks toimige järgmiselt.
1. Klõpsake teabevaates mis tahes kohas kohtumiste loendis.
Ilmub aken kohtumise üksikasjadega.
2. Tõstke esile ja muutke mis tahes saadaolevatest väljadest.
3. Klõpsake akna vasakus ülanurgas nuppu Salvesta ja sulge.
Naasete avalehele.
Tegevuste loomine
Tegevusi saate luua mitmel viisil, kuid avaleht võimaldab teil seda kiiresti ja lihtsalt teha. Teabevaate paremas servas näete kuut tegevusega seotud ikooni. Nendel ikoonidel klõpsates loote tegevuse enda või kellegi teise oma meeskonna jaoks. Tegevuse ajastamiseks toimige järgmiselt.
1. Avalehe jaotises Loo tegevus klõpsake vastava tegevuse ikooni, mida soovite luua.
Ilmub aken, mis võimaldab teil sisestada asjakohase teabe.
2. Sisestage kõik vajalikud väljad.
3. Klõpsake akna vasakus ülanurgas nuppu Salvesta ja sulge.
Naasete avalehele.
Kui loote või muudate tegevust ja arvate, et seda tuleks kuvada teabevaates, kuid te ei leia seda, klõpsake jaotisest Tegevuse loomine vasakul asuvat ikooni Värskenda. Teabevaade kuvatakse uuesti koos praeguste andmetega. Mõnikord see trikk töötab. Muul ajal tundub, et see ei tööta, kuid probleem seisneb tavaliselt klaviatuuri ja tooli vahelises liideses.
Avalehe teadaannete ala asub akna alumises kolmandikus. See on koht, kus teie meeskonna liikmed saavad postitada kõigile sõnumeid kogu ettevõtte sündmuste või probleemide kohta. Näiteks võite seda jaotist kasutada, et saata meeldetuletus eelseisva hinnamuudatuse või muudetud pühade ajakava kohta. Joonis 3 illustreerib tüüpilist teadaande postitamist, sealhulgas hüperlinki lisateavet sisaldavale veebisaidile.
Joonis 3: hüperlingiga teade.
Kui teade on liiga pikk või kuvatakse mitu aktiivset teadet, saate kogu postitatud materjali üle vaadata akna paremas servas asuva kerimisriba abil.
Teadete akna alumises paremas nurgas on suvand Kuva kõik teadaanded. Selle suvandi valimine viib teid täisekraani aknasse, mis kuvab teie teadaandeid mugavamalt, kui teil on rohkem kui paar. Naaske avalehele, valides selle valiku navigeerimisribalt või valides paremas alanurgas valiku Tagasi avalehele.
Teade võib sisaldada linki veebisaidile postitatud materjalile. Kui jah, siis klõpsates Teated aknas hüperlingil, viib teid otse selle postituse juurde. Selle saidi sulgemisel naasetakse automaatselt kas avalehele või teadete kuvaaknale.
Kiirloomise ala võimaldab teil hõlpsasti luua uusi kontosid, kontakte, müügivihjeid või võimalusi.
Ettevõtte nõutud ja ettevõttele soovitatud väljad kuvatakse peaaegu igat tüüpi kirjetes. Funktsioon Kiirloomine viib teid aknasse, mis võimaldab teil sisestada just need väljad, mis on kohustuslikud. Kiirloomine nõuab konto seadistamiseks ainult kahe välja sisestamist: konto loomisel ainult väljad Konto nimi ja Omanik. Nende kohustuslike väljade väljade sildid kuvatakse alati punaselt. See piiratud väljade kogum muudab kiirloomise kiireks, kuid see peaks hiljem tagasi minema ja võimalikult palju teavet sisestama.
Navigeerimisriba, mis on näidatud joonisel 4, on kiireim ja lihtsaim viis avalehelt mis tahes muule moodulile pääsemiseks.
Joonis 4: Navigeerimisriba.
Isegi kui lähete mõne muu mooduli juurde, on navigeerimisriba alati saadaval ja saate seda kasutada igal ajal avalehele naasmiseks. Inimestele, kes alles hakkavad CRM-i rakendusega tegelema, või need, kes kasutavad lihtsamat süsteemi, on mõnikord liiga lihtne eksida paljudele sarnastele ekraanidele. Navigeerimisriba nupp Avaleht on alati teie jaoks olemas, nagu leivapuru rada, mis viib teid koju.
Microsoft CRM ei salvesta andmeid teie eest automaatselt. Kui olete teabe sisestamise lõpetanud, peate meeles pidama, et klõpsate nuppu Salvesta. Seega, isegi kui olete ootamatult veidi eksinud, pidage meeles, et klõpsate enne avalehe nupul klõpsamist nuppu Salvesta.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
