GoldMine 8 põhiekraani vahekaart Referrals võimaldab teil linkida ühe kirje teise või ühe kirje paljude teistega. GoldMine'i vahekaart Viited on relatsiooniline, mis tähendab, et üks andmeosa lingib mitme teise andmeosaga.
Ühe kirje teisega linkides näete kiiresti, milline võib olla kahe või enama kirje vaheline seos. Oletame näiteks, et teie raamatupidaja suunas teie juurde veel 17 klienti. Tänate teda ja registreerite kõik soovitused oma raamatupidaja GoldMine'i kirjesse. Teeb ta välimuse palju tähtsamaks, kas pole?
Oluline märkus on see, et vahekaart Viited on kahesuunaline, nii et pärast A linkimist B-ga lingitakse B tagasi A-ga. Suhe toimib nagu lüliti. Topeltklõpsates viiteloendil, kuvatakse kirje, millega viide on lingitud. Saate otse algse kirje juurde naasta, topeltklõpsates uuesti viiteloendil.
Sellel pildil näete kahte kirjet, mis on omavahel lingitud vahekaardil Viited:
Isegi kui te ei pea jälgima müügivihjeid, mille olete edasimüüjatele välja andnud, võiksite mõne seotud tegevuse jaoks kasutada vahekaarti Viited. Konsultanti (või raamatupidajat või advokaati) kasutava kontoga töötamine annab võimaluse kasutada vahekaarti Soovitused. Suunamine on eriti kasulik, kui sama konsultant ilmub teie teistele kontodele, ja see on asjakohane ka siis, kui olete osa mitmetasandilisest turustussüsteemist.
Viitelingi loomiseks toimige järgmiselt.
Klõpsake GoldMine'i põhiekraanil vahekaarti Viited.
Paremklõpsake vahekaardi all oleval alal ja valige kiirmenüüst Uus.
Ilmub aken, kus kuvatakse kõik teie andmebaasis olevad kirjed.
Topeltklõpsake kirjet, millega soovite linkida.
Ilmub dialoogiboks Referral Properties, mis võimaldab teil sisestada viiteteabe. Dialoogiboksi vasakus servas näete algset kirjet ja selle all tühja viitevälja. Dialoogiboksi paremas servas on kirje kirje kohta, millele viide suunatakse. Saate kasutada kahte viitevälja (üks iga kirje jaoks), et näidata, milline seos on kahe kirje vahel.
Kõigil neil kahel viiteväljal võib olla otsinguloend. Kui kavatsete viiteid laialdaselt kasutada, peaksite kasutatavate suhete teatud järjepidevuse tagamiseks seadistama need otsinguloendid.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
