Kui müügivihjed või kontaktid, kes on kampaania osa, vastavad pakettidena, saate teha kampaanialiikmete massvärskenduse. Näiteks kui saatsite olemasolevatele kontaktidele meilikampaania ja saite vastusena hulga veebipõhiseid registreerimisi, võite teha massvärskenduse. Järgmine teave annab teile kaks võimalust olekute värskendamiseks: kampaanias või aruandes.
Mõnikord töötate otse kampaania raames. Muul ajal võite käitada konkreetset aruannet, mis pole kampaaniaga seotud (nt olemasolev aruanne „Põhja-California aktiivsed kliendid”), kuid võite soovida värskendada selles andmekogumis osalenud inimeste olekut.
Kampaania kõigi kontaktide või müügivihjete kampaania olekute massiliseks värskendamiseks logige sisse Salesforce'i ja järgige neid samme.
Klikkige vahekaardil Kampaaniad ja valige konkreetne kampaania, mille liikmete olekuid soovite värskendada.
Klõpsake nuppu Halda liikmeid. Ilmub valikuloend.
Valige suvand Redigeeri liikmeid – Otsi. Ilmub leht Liikmete haldamine, kus on valitud alamvahekaart Olemasolevad liikmed.
Kasutage filtrikriteeriume vastavalt vajadusele, et kitsendada liikmeid, mida soovite värskendada. Saate ka käsitsi valida, milliseid liikmeid värskendada, märkides tulemustes nende nimede kõrval oleva märkeruudu.
Valige liikmed, keda selle kampaania jaoks värskendada. Saate valida värskendamiseks kuni 200 liiget.
Kampaania olemasolevate liikmestaatuste hulgi värskendamine.
Uue oleku rakendamiseks valitud liikmetele klõpsake nuppu Värskenda olekut. Olekuribal kuvatakse toimingu tulemused. Võite värskendamist jätkata, valides uued vaated või kui olete lõpetanud , klõpsake linki Tagasi kampaania: Kampaania nimi .
Mitme liikme oleku korraga värskendamiseks toimige järgmiselt.
Klikkige vahekaardil Aruanded ja kerige vasakult külgribal alla kausta Kampaaniaaruanded.
Klõpsake linki Kampaania tagasikutsumise aruanne. Ilmub leht, mis võimaldab valida konkreetse kampaania.
Kasutage kampaania valimiseks otsinguikooni ja klõpsake nuppu Käita aruanne. Kuvatakse teie kampaania kampaania tagasikutsumise aruanne.
Klikkige nupul Lisa kampaaniasse. Avaneb liikmete lisamise viisard.
Kinnitage kampaania väljal Kampaania. Kasutage oma vaste otsimiseks otsinguikooni.
Pärast kampaania valimist valige ripploendist Liikmestaatus sobiv olek.
Kasutage raadionuppe, et valida, kas soovite, et see liikmestaatus alistaks olemasolevad liikmestaatused. Vaikimisi ei alistata olemasolevaid liikmestaatusi. Kui aga teie eesmärk on värskendada kõiki selles aruandes olevate liikmete olekuid, valige olek alistamine.
Jätkamiseks klõpsake nuppu Lisa kampaaniasse. Kuvatakse viisardi 2. samm koos teie katse olekuteatega.
Kontrollige teavet ja klõpsake nuppu Valmis. Naasete oma vaatelehele.
Samuti saate kampaania kontaktide või müügivihjete olekuid massiliselt värskendada, värskendades esmalt CSV-failis olevat teavet ja seejärel importides selle.
Näiteks võib messil osaleja anda teile kõigi näitusel osalejate faili, millele saate viidata teie kutsutud müügivihjetele. Kui olete teada, kes teie kutsututest tegelikult osales, saate selle faili Salesforce'i importida. Lihtsalt lisage ja muutke veerg Liikmestaatuse jaoks (välja arvatud juhul, kui kõik kirjed kasutavad vaikeolekut) ja veerg müügivihje või kontakti ID jaoks. Seejärel klõpsake nuppu Halda liikmeid, klõpsake linki Värskenda olekut – Impordi fail ja järgige juhiseid kampaania ajaloo värskendamiseks.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
