Teile määratud õigused reguleerivad funktsioone, mida saate konkreetsete kirjete või objektidega täita. Teie juurdepääsutasemed määravad, millistele kirjetele need õigused kehtivad. Teisisõnu, kuigi teie õigused võivad hõlmata kontokirjete kustutamise võimalust, määrab teie juurdepääsutase täpselt, milliseid kirjeid saate kustutada.
Microsoft CRM sisaldab nelja erinevat juurdepääsutaset, mis on esitatud volituste suurendamise järjekorras.
Kasutaja juurdepääs on kõigist juurdepääsutasemetest kõige piiravam. Kasutaja juurdepääsuõigustega saab kasutaja teha järgmisi toiminguid:
Juurdepääs äriüksusele on aste kõrgemal kasutaja põhitasemest. See hõlmab kõiki kasutaja juurdepääsuõigusi, kuid annab ka juurdepääsu kirjetele, mis kuuluvad teistele samasse äriüksusesse kuuluvatele kasutajatele või on nendega jagatud. Mõiste kohalik vastab tegelikult ühele eraldiseisvale äriüksusele, mille liige kasutaja on.
Näiteks kui Moel on kohalikud Opportunity lugemisõigused, saab ta vaadata kirjeid kõigi potentsiaalsete klientide jaoks, kes on huvitatud oma ettevõtte beetatestimisprogrammi registreerumisest. Kui Moel oleks ainult kasutaja juurdepääs, nägi ta ainult neid kirjeid, mille ta oli ise loonud, või kirjeid, mida teised kasutajad olid otsustanud temaga jagada.
Kasutajal, kellel on vanem: lapse juurdepääsuõigused, on juurdepääs äriüksusele ja lisaks võimalus pääseda juurde objektidele või kirjetele mis tahes äriüksusest, mis allub talle määratud üksusele. Kui mõtlete oma ettevõtte osakondade organisatsiooniskeemile, võimaldab sügav vaade näha oma äriüksust ja kõiki selle all olevaid.
Organisatsiooni juurdepääsuõigused on kõigist kategooriatest kõige vähem piiravad. Organisatsioonilise juurdepääsuga saate teha toiminguid süsteemi mis tahes kirjega, olenemata äriüksusest, kuhu kuulute, ja jagamisprobleemidest.
Organisatsiooni juurdepääsuõigused tuleks reserveerida väikesele rühmale süsteemiadministraatoreid, kes vastutavad andmebaasi terviklikkuse eest. Need õigused peaksid olema teie ettevõttes vähemalt kahel inimesel (üks varundamiseks), kuid tõenäoliselt mitte rohkem.
Ei tohiks olla iseenesestmõistetav, et tegevjuhil või IT-direktoril peaks olema täielik organisatsiooniline juurdepääs. Selle privileegiga kaasneb ka vastutus ja võimalus tahtmatu kahju tekitamiseks, mille teevad nädalavahetusel sõdalane või need, kes peavad end tehnogeeksiks. Üksikisikute töönõuded ja teadmised süsteemist on otseselt seotud nende juurdepääsuga sellel tasemel.
Rollide mõiste ühendab privileege ja juurdepääsuõigusi. Microsoft CRM-il on kaheksa eelmääratletud rolli, mis on tüüpilised keskmise suurusega organisatsioonidele. Nende eelmääratletud rollide kasutamine säästab palju aega, mis muidu kuluks iga kasutaja jaoks konkreetsete juurdepääsuõiguste seadistamisele. Need rollid on järgmised:
Kõigil neist kaheksast rollist on täielik komplekt eelmääratletud privileege ja juurdepääsuõigusi. Prototüüpsele müügijuhile antakse vaikimisi õiguste ja juurdepääsuõiguste komplekt. Iga vaikerolli seadete vaatamiseks toimige järgmiselt.
1. Valige avalehel põhikuva küljel asuvalt paneelilt Settings (Sätted).
Ilmub seadete kuva seitsme alamkategooriaga.
2. Valige seadete aknast Äriüksuse sätted ja seejärel valige Turvarollid.
Ilmub turvarollide loendi vaateruudustik (näidatud joonisel 1), mis näitab kõiki olemasolevaid rolle.
Joonis 1: kõigi olemasolevate turberollide loendivaade.
3. Vaadake müügijuhi rolli, klõpsates loendivaate ruudustikus tema reale.
Müügijuhi põhikirjete vahekaart, mis on näidatud joonisel 2, kuvatakse koos nelja muu vahekaardiga ülaosas. Vaikimisi vahekaardil Üksikasjad on väga vähe üksikasju. Vahekaart Põhikirjed sisaldab kõiki lülituslüliteid juurdepääsuõiguste sisse- või väljalülitamiseks ning on rolliteabe keskne ladu.
Joonis 2: müügijuhi õigused põhikirjete osas.
4. Vaadake vahekaarti Põhikirjed ja seejärel klõpsake ülejäänud vahekaartidel, et näha kõiki objekte, millele pääseb juurde olemasoleva müügijuhi profiili erinevatel tasemetel.
5. Loendivaate ruudustikule naasmiseks klõpsake sinisel tegevusribal nuppu Salvesta ja sulge.
Lihtsaim viis uue rolli loomiseks on olemasoleva kloonimine. Selleks toimige järgmiselt.
1. Valige avalehel põhikuva küljel asuvalt paneelilt Settings (Sätted).
Ilmub seadete kuva seitsme alamkategooriaga.
2. Valige Äriüksuse sätted ja seejärel Turvarollid.
Ilmub turvarollide loendi vaateruudustik.
3. Klõpsake sinisel tegevusribal nuppu Kopeeri roll.
Kuvatakse joonisel 3 näidatud rollide kopeerimise dialoogiboks, mis küsib, millist algset rolli soovite kopeerida ja millist uut nime soovite kasutada.
Joonis 3: Uue rolli kopeerimine olemasolevast rollist.
4. Valige väljal Kopeeritav roll ripploendist roll, mida soovite kopeerida. Sisestage tühjale väljale Uue rolli nimi uue kohandatud rolli jaoks uus ja kordumatu nimi.
5. Märkige ruut Ava roll, kui kopeerimine on lõppenud.
See avab kohe uue rolli akna kõigi algse rolli sätetega. Kui juhuslikult põhikirjete akent ei kuvata, valige see vahekaart, et kuvada kõik rolliseaded. Lülitage mis tahes seadeid sisse, et neid uue loodava rolli jaoks muuta. Saate jätkata iga seade ümberlülitamist, et läbida kõik viis võimalust. Vaadake kindlasti üle kõik viis vahekaarti: Üksikasjad, Põhikirjed, Müük, Teenindus ja Ärijuhtimine.
6. Pärast uue rolli täielikku kohandamist klõpsake nuppu Salvesta ja sulge.
Kasutajal võib olla rohkem kui üks määratud roll. Kellelgi võib olla süsteemiadministraatori ja postiruumi ametniku roll. Kui ühel kasutajal on mitu rolli, millel on erinevad õigused ja juurdepääsuõigused, eelistatakse vähem piiravate õigustega rolli. Seega, isegi kui teie süsteemiadministraator töötab postiruumi ametnikuna, on tal maksimaalsed juurdepääsuõigused.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
