Kui teie administraator on teie organisatsiooni Salesforce'i kogukondadega seadistanud, pääseb kanalimeeskond sellele hõlpsasti juurde Force.com-i rakenduse menüüst teie Salesforce'i akna paremas ülanurgas. See teave annab kõrgetasemelise ülevaate sellest, kuidas kanalitiim saab nüüd kasutada Salesforce'i kogukondi, et oma partnersuhteid paremini näha.
Selleks, et partnerid saaksid osa saada kogukondade eelistest, pakkudes samas partneritele teatud privileege, peate selle esmalt sisse lülitama.
Partnersuhete haldamise lubamiseks järgige neid samme, kuid pange tähele: seda toimingut ei saa tagasi pöörata! Proovige seda funktsiooni esmalt Developer Editioni eksemplaris või oma liivakastis, kui teil on Enterprise Edition või uuem versioon.
Valige Seadistamine → Koostamine → Kohanda → Partnerid → Seaded. Ilmub leht partnerisuhete haldamise (PRM) lubamiseks.
PRM-i lubamiseks klõpsake nuppu Redigeeri ja märkige sellel lehel ainus märkeruut. Tuletame meelde, et seda toimingut ei saa tagasi pöörata.
Klõpsake nuppu Salvesta. Ilmub välise kasutaja juurdepääsu viisard. See viisard aitab teil kohandada jagamise sätteid, mis võivad lubada teatud kirjeid või kaustu muul viisil väliste kasutajatega jagada.
Klõpsake nuppu Jätka. Kolmeastmeline viisard algab.
Vaadake viisardi sammudes 1–3, kas olemasolevaid jagamisreegleid on vaja värskendada. Mõelge, kas mõni kirje võib sisaldada teavet, mida te ei soovi partneritega jagada.
Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Valmis või klõpsake nuppu Tühista, kui teil pole reegleid, mida muuta.
Esiteks peaksite veenduma, et kõik teie partnerid on Salesforce'is kontodena esindatud ja vastavatele kanalihalduritele kuuluvad partnerikonto kirjed. See võimaldab kanalihalduritel jälgida ja salvestada kõiki partneritega seotud tegevusi nende territooriumil.
Uue partnerkonto loomiseks toimige järgmiselt.
Kasutage külgribal ripploendit Loo uus ja valige suvand Konto.
Loo konto kirje.
Klõpsake nuppu Halda välist kontot ja valige ilmuvast ripploendist valik Luba partnerina.
Seostage selle partnerikonto kirjega siduspartnerkasutajad, lisades kontakte.
Looge uus kontakt, klõpsake kontaktikirjes nuppu Halda välist kasutajat ja valige Luba partnerkasutaja, et teie partnerkasutaja saaks oma sisselogimise ja parooli teatise meili teel. Ilmub uue kasutaja leht, mis võimaldab teil enne kirje salvestamist ja kasutajale parooli genereerimist kasutajaandmeid kinnitada.
Jagades partneritele müügivihjeid, tagavad kanalijuhid organiseeritud võimaluse näha, millise potentsiaalse äri kallal nende partnerid töötavad.
Müügivihjeid saab partneritele määrata, vahetades käsitsi kirje omandiõigust, määrates partnerite müügivihjed järjekorda või võttes kasutusele ringmeetodi, mille puhul müügivihjed suunatakse ühtlaselt mitmesse järjekorda. Seejärel saavad partnerid müügivihjete hankimiseks juurdepääsu järjekorda. Lisaks võib teie administraator seadistada müügivihje määramise reeglid, et määrata teatud reeglite alusel automaatselt müügivihjed partnerkasutajatele või partnerite järjekordadele.
Müügivihje uuesti partnerkasutajale määramiseks toimige järgmiselt.
Klikkige müügivihje kirjel välja Juhtomanik kõrval lingil Muuda. Link on nurksulgudes. Kuvatakse juhtomaniku muutmise leht.
Tehke rippmenüüst Omanik valik Partnerkasutaja.
Valige partnerkasutaja, kellele määrate müügivihje. See eeldab, et partneri profiil on lisatud liikmena kommuuni, millega soovite, et ta liituks, kommuun on avaldatud ja teistele nähtav ning partnerkasutaja on juba aktiveeritud ja vähemalt korra süsteemi sisse logitud. Kui kasutaja pole aktiivne, ei kuvata tema nime partnerkasutajate filtreerimisel.
(Valikuline) Märkige ruut Saada teavitusmeil, et teavitada partnerit müügivihjest.
Klõpsake nuppu Salvesta. Müügivihje kirje kuvatakse uuesti teie omandiõiguse muutumisel. Uus partneriomanik saab koheselt kohandatava meili, kui valisite märkeruudu Saada teatis, ja müügivihje kuvatakse järgmisel korral partnerite kogukonnale sisenemisel tema müügivihje postkasti.
Samuti saate müügivihjeid hulgi ümber määrata.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
