Microsoft Dynamics CRM-i kasutamine annab teile võimaluse kasutada kliendisuhete haldamiseks palju Microsofti tööriistu. Kaasaegses töökohas on üks kasulikumaid tööriistu e-post, seega tuleb osata meili luua ja lugeda, meili konkreetse kirjega siduda ja kalendrit hallata.
E-kirja loomiseks toimige järgmiselt.
Valige menüüribalt (ekraani ülaosas) Uus → Uus tegevus → E-post või klõpsake menüüriba all ikooni Loo uus e-kiri.
Valige oma e-kirja saaja järgmiselt:
a. Klõpsake väljast Saaja paremal asuvat suurendusklaasi ikooni.
b. Tõstke esile soovitud rekord.
c. Klõpsake nuppu >>, et teisaldada adressaat(id) paanile Valitud kirjed.
d. Akna sulgemiseks ja oma e-posti juurde naasmiseks klõpsake nuppu OK.
Sisestage teema.
Tippige oma sõnum välja Teema all olevasse avatud tekstikasti.
E-kirjade dokumenteerimine võib olla hädavajalik. Sõnumi kirjega seostamiseks või linkimiseks tehke järgmist.
a. Klõpsake suurendusklaasi ikooni väljast Seoses paremal.
b. Otsige üles ja tõstke esile oma kontakt.
c. E-posti aknasse naasmiseks klõpsake nuppu OK.
Soovi korral lisage muid valikuid.
Sõnumi saatmiseks klõpsake nuppu Saada (salvesta ja sulge).
E-kirja lugemiseks:
Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht.
Valige navigeerimispaani ülaosas Tegevused.
Klõpsake väljal Tüüp ripploendi avamiseks noolt ja valige E-post.
Rippmenüü avamiseks ja valiku tegemiseks klõpsake väljal Vaade noolt.
E-kirja linkimiseks kirjega:
Valige menüüribalt (ekraani ülaosas) Uus → Uus tegevus → E-post.
Täitke vastavad väljad (Saaja, Teema jms).
Klõpsake väljast Seoses paremal asuval suurendusklaasi ikoonil.
Klõpsake väljast Otsi paremal asuvat rippmenüü noolt ja valige loendist üks kaheteistkümnest kirjetüübist.
Topeltklõpsake vastavat kirjet.
Kalendri vaatamiseks toimige järgmiselt.
Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht.
Klõpsake navigeerimispaani ülaosas jaotises Minu töö nuppu Kalender.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
