Ärritavate duplikaatide leidmine oma ACT-st! 2007. aasta andmebaas on keeruline, kuid mitte võimatu. Kuna sama isiku või ettevõtte kohta mitu kirjet on tavaline, TEGUTSEMINE! võimaldab teil eelnevalt määratletud kriteeriumide alusel hõlpsalt kontrollida dubleeritud kirjeid. Seejärel saate luua duplikaatkirjete otsingu ja need kustutada. Samuti saate muuta nende dubleerivate kirjete leidmiseks kasutatud kriteeriume.
Dubleerivate kontaktide eemaldamiseks toimige järgmiselt.
1. Igast ACT-st! ekraanil valige Tööriistad -> Otsi duplikaate.
Vaikimisi ACT! otsib dubleerivaid kontaktkirjeid ettevõtte nime, kontakti nime ja telefoninumbri alusel. Kui nende kolme välja sisu on kahe või enama kontakti puhul identne, ACT! vaatab neid duplikaatidena. Nüüd saate määrata, kuidas TEGUTSEMINE! kontrollib dubleerivate kontaktikirjete olemasolu dialoogiboksis Duplicate Checking.
2. Valige alas Find Duplicate Contacts kolm välja, mida soovite ACT! kasutada dubleerivate kontaktandmete otsimiseks.
3. Klõpsake nuppu OK.
Avaneb kontaktide loend koos dialoogiboksiga, mis teavitab teid, et leiti duplikaadid, ja küsib, kas soovite neid ühendada. Sellest loendist saate kirjeid kustutada, neid säilitada või dubleerivaid kirjeid kombineerida.
4. Kui soovite duplikaate kombineerida, klõpsake viibal jätkamiseks nuppu Jah.
Avaneb kontaktandmete kopeerimise/teisaldamise aken. See on esimene kuuest aknast, mida duplikaatkontaktide liitmisel läbite. Duplikaatide ühendamine on aeglane ja kurnav ülesanne; peate oma duplikaadid paarikaupa liitma. Pärast kontaktide kokkuliitmist pole ühendamise tühistamise funktsiooni. Jätka ettevaatlikult!
Viisardis edasi liikudes sooritate järgmised kuus ülesannet.
• Valige duplikaatide komplekt.
• Otsustage, kas soovite kopeerida teabe esimesest kontaktikirjest teise kontaktikirjesse või vastupidi.
• Valige allikas ja kontakt. Sõltuvalt teie valikust saab üks kontaktidest allikaks ja teine sihtmärgiks. Vaikimisi sisaldab uus ühendatud kontakt kogu sihtteavet. Kui soovite säilitada mis tahes lähtevälja teavet, klõpsake väljal ja seejärel nuppu Kopeeri.
• Valige, kas soovite teisaldada lisateavet allikast sihtpunkti või lasta see teave mõlemas kirjes dubleerida.
• Valige lisaelemendid, mida soovite kokku liita: märkmed, ajalood, tegevused, võimalused, teisesed kontaktid ja dokumendid. Kui lähtekontaktil on kolm nooti ja sihtmärgil neli erinevat nooti, on lõppkontaktis seitse nooti.
• Märkige, kas lähtekirje säilitada või kustutada. Teie mugavuse huvides, TEGUTAGE! võtab teabe kokku, et teie otsus oleks lihtsam. Kui otsustate lähtekirje kustutada, klõpsake hirmutava hoiatuse juures nuppu Jah, mis kinnitab, et võite teavet kaotada.
5. Klõpsake nuppu Lõpeta.
Teie kaks topeltkirjet liidetakse üheks.
Kustutatud kirjete ega kontaktteabe kustutamist ei saa taastada. Kui kustutate kogemata olulise teabe, minge kohe oma varukoopiafaili ja taastage teave.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
