Aruannete tuvastamine ja juurdepääs Microsoft CRM-is

Microsoft CRM sisaldab eelmääratletud aruandeid ja diagramme, mis on jagatud nelja põhikategooriasse – müük, teenindus, haldus ja turundus. Kõik need kategooriad sisaldavad aruandeid, mis kuvavad Microsoft CRM-i selle konkreetse valdkonnaga seotud teavet. Pidage meeles, et mõned aruanded võivad olla teatud kasutajate eest varjatud, olenevalt nende turberollidest ja mõned pole lihtsalt kategooriale või olemile määratud.

• Müügiaruanded: koguge kokku kõik müügiga seotud tegevused alates müügivihjest kuni tegeliku müügini. Need aruanded võivad pakkuda ka statistilist teavet kontode, müügivihjeallikate, konkurentide ja toodete kohta.

• Teenusaruanded: esitage lepingute ja juhtumitega seotud statistilist teavet ning teadmistebaasi artiklite kokkuvõtteid. Need aruanded annavad kiire analüüsi selle kohta, millised tooted vajavad kõige rohkem tuge ja kus teie teenindusesindajad kõige rohkem aega veedavad.

• Haldusaruanded: esitage kokkuvõtlik teave oma Microsoft CRM-i kasutajate kohta. See jaotis on loogiline koht ettevõtteülese teabega seotud kohandatud aruannete, näiteks kõigi teie 401(k) plaanis osalevate töötajate loendi salvestamiseks.

• Turundusaruanded: kirjeldage kontosid, kampaaniaid, müügivihje allika tõhusust ja muid turundusosakonda huvitavaid valdkondi. Aruanded pakuvad kokkuvõtlikku ja üksikasjalikku teavet kontode, kampaaniate ja müügivihjeallikate kohta.

Teie süsteemiadministraator, konsultant või lisandväärtusega edasimüüja saab luua kohandatud aruandeid ja teha aruande kättesaadavaks ühes või mitmes kategoorias, samuti seotud kirjetüüpide vormidest või seotud kirjetüüpide loenditest.

Aruandeid saab määrata ka olemile (juhtum, kontakt, konto, tegevus ja nii edasi) ja neid saab vaadata sellelt olemilt, klõpsates tööriistaribal nuppu Aruanded.

Kui teie turvaprofiil takistab teil juurdepääsu Microsoft CRM-i andmetele, ei näe te neid andmeid üheski käitatavas aruandes. Aruandlusfunktsioon järgib turvaseadeid.

Teie turvaprofiili seaded määravad, milliseid aruandeid näete. See on veel üks valdkond, kus Microsoft CRM paistab silma, võimaldades teil seadistada oma töötajatele mitmekihilise turvajuurdepääsu. Näiteks saate anda ainult oma personaliosakonnale juurdepääsu aruannetele, mis sisaldavad konfidentsiaalset teavet, nagu palgad ja komisjonitasud. Või võivad teie süsteemiadministraatorid piirata juurdepääsu ressursimahukatele aruannetele, et vältida aruannete kogemata käivitamist päeva jooksul, kui süsteem on juba hõivatud.

Aruannetele pääsete juurde aknas Aruanded või konkreetsete olemitega lingitud aruannete puhul, nagu märgitud, olemite seest.

Siit saate teada, kuidas aruannete otsingutulemusi (mis on kasulik nõel heinakuhjas) otsingute jaoks.

1. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Seejärel klõpsake paani ülaosas nuppu Aruanded (jaotises Minu töö).

Ilmub aruannete aken. Pidage meeles, et näete ainult neid aruandeid, mida teie turvaprofiil võimaldab näha.

2. Täitke kast Otsi ja klõpsake nuppu Otsi.

See on esimene meetod, mida loendi suuruse vähendamiseks kasutame. Kui sisestate teksti väljale Otsi, kuvatakse ainult aruanded, mis sisaldavad seda teksti kõikjal kuval (st veerus Aruande nimi, Aruande tüüp, Muudetud või Kirjeldus).

3. Klõpsake kasti Kategooria kõrval olevat noolt ja valige kategooria.

See on veel üks viis loetletud aruannete kitsendamiseks ja see on kasulik, kui teil on palju aruandeid.

4. Klõpsake välja Entity kõrval olevat noolt ja valige olem.

Olemi valimine võimaldab teil leida selle olemiga seotud aruandeid. Saate valida kontode, juhtumite, kampaania vastuste, turundusloendite, hinnapakkumiste ja muu hulgast.

5. Kui leiate otsitava aruande, klõpsake selle esiletõstmiseks.

6. Äsja esiletõstetud aruande käivitamiseks klõpsake akna tööriistaribal valikul Rohkem toiminguid ja valige Käivita aruanne.

See avab aruandevaaturi ekraani, kus näete teatist aruande loomise kohta. Siis näete aruannet ennast.