TEGU! 2007. aasta aruande mall on jagatud teabe osadeks . Igal jaotisel on jaotise pealkiri, mis kuvatakse aruandemallis, kuid ei ilmu aruandes endas. Saate määrata, milliseid välju soovite igas jaotises kuvada. Aruande mall koosneb viiest põhiosast; te ei saa jaotiste järjekorda kustutada ega muuta, kuid saate jaotise peita, kui te ei soovi, et see teie aruandes ilmuks.
Viis põhiosa on
Täiendavate väljade jaoks ruumi tegemiseks saate jaotise suurust muuta, lohistades horisontaalset halli joont (mis kuvatakse jaotise allosas) mallil madalamale.
Pärast seda, kui olete oma aruandemalliga askeldanud ja saanud selle täpselt selliseks, nagu soovite, ärge unustage muuta iga jaotise suurust tagasi algsele suurusele või sulgeda see nii palju kui võimalik. Kõik tühjad alad jaotises kuvatakse teie aruandes tühjade aladena!
Enamik teist loodab üsna hea meelega viiele vaikearuande jaotisele. Aeg-ajalt võiksite aga pisut kiivamaks muutuda. Võib-olla soovite loetleda kõik oma kontaktid tähestikulises järjekorras perekonnanime järgi, rühmitatuna linnade järgi. Selle saavutamiseks peate aruandesse looma alamjaotised. Pole probleemi; siin on kõik, mida pead tegema:
1. Topeltklõpsake aruandekujundajas mis tahes jaotise päist.
Avaneb dialoogiboks Sektsioonide määramine. Pange tähele, et lisaks alamjaotiste lisamisele saate valida ka mõne muu valiku:
• Lehekülg: näitab, kas soovite, et iga jaotis ilmuks uuele paberilehele või alustaks uut lehte jaotise lõpus.
• Collapse if Blank: suleb jaotise, kui see ei sisalda teavet
• Luba jaotisel murda üle mitme lehekülje: võimaldab pikal lõigul jätkata mitme lehekülje peale.
2. Aruandele uue jaotise lisamiseks klõpsake nuppu Lisa.
Avaneb dialoogiboks Vali rühmitamiseks väli.
3. Valige väli, mida soovite aruande rühmitamiseks kasutada, ja seejärel klõpsake nuppu OK.
4. Valige dialoogiboksis Määratle jaotised kasvav järjestus.
Kui olete sammus 3 valinud välja, millega soovite rühmitada, naasete dialoogiboksi Sektsioonide määramine. Uus alamjaotis on esile tõstetud ja saate määrata, kas uus alamjaotis kuvatakse kasvavas või kahanevas tähestikulises järjekorras.
Pärast uue alamjaotise loomist saate sellele paigutada nii palju välju, kui vajate.
Võib juhtuda, et soovite jaotise peita. Oletagem näiteks, et soovite aruannet, mis loendaks igal teie ID/oleku väljal olevate kontaktide arvu. Teoreetiliselt TEGUTSE! peab loetlema kõik need kontaktid, et neid oleks võimalik üles lugeda, kuid te tõesti ei taha kõiki neid kontakte näha, sest olete huvitatud ainult kogusumma nägemisest. Kuigi te ei saa ühtegi aruandemalli vaikejaotist eemaldada, saate need peita, mis annab sama tulemuse.
Sektsiooni peitmiseks
1. Aruandekujundajas avage atribuutide aken, valides View –> Properties Window.
2. Valige selle jaotise nimi, mida soovite peita.
3. Klõpsake Atribuutide aknas atribuuti Visible ja muutke see väärtuseks Ei.
Kuigi näete seda jaotist aruannete kujundajas, ei kuvata seda teie valmis aruannetes.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
