GoldMine 8 CRM-i tarkvara kasutamisel võib kirje leidmine olla kõige sagedasem ülesanne, mida teete. Lihtotsingu või üksikasjalikuma otsingu abil saate leida mis tahes kirje – olenemata sellest, kui palju neid on teie GoldMine’i andmebaasis.
Vaid vähese harjutamisega säästate aega ja loote GoldMine'i tööle pannes kliendisuhteid. Näiteks peate tegevuste ajastamiseks, märkmete kirjutamiseks või kliendi ajaloo kontrollimiseks otsima kirjeid. Ja iga kord, kui telefon heliseb, võiksite helistaja kirjet kiiresti kontrollida.
Kui teete iga päev palju telefonikõnesid, võivad mõned olla inimestelt, kes teavad selgelt, kes on, kuid te ei mäleta, kes ta on. Viimane asi, mida soovite, et salamüüja-klient-helistaja teaks, on see, et te ei mäleta teda. GoldMine'iga saate tere ütlemise ja väikese jutu pidamise ajal kiiresti ja vaikselt leida kliendi plaadi.
Enamik põhiekraanil olevaid välju võimaldab teil suunata hiirega sildile ja topeltklõpsata, mis avab sirvimisakna. Näiteks kui teete topeltklõpsu sildil Viimane, kuvatakse allolevale sarnane sirvimisaken. Seda sirvimisakent nimetatakse tegelikult otsingukeskuseks.
Selles näidissirvimisaknas näete, et otsinguväljal on täht "g", nii et GoldMine loetleb kõik kontod, millel on peamine kontakt, kelle perekonnanimi algab selle tähega:
Sirvimisakna (Otsingukeskuse) kuvamiseks topeltklõpsake kindlasti välja sildil, mitte tekstikastil, kuhu andmeid sisestate.
GoldMine 8 otsingukeskus võimaldab teil teha keerulisi otsinguid, näiteks otsida korraga mitmel väljal. Näiteks võite soovida leida kõik Californias asuvad kontod, millel on faksinumbrid. Saate laiendada oma otsingut lihtsast üheväljaotsingust mitmele väljale, klõpsates GoldMine'i ekraani vasakus ülanurgas nuppu Otsi.
Kui kuvatakse otsingukeskuse aken, valige kuvatavad väljad, klõpsates otsingukeskuse paremas ülanurgas nuppu Veerud. Seda tehes kuvatakse järgmine ekraan:
Täpsustage otsingukeskuses kuvatavaid välju.
Saate lisada või kustutada välju (veerge) otsingukeskuse kuvalt, tõstes esile konkreetse välja ja valides veeru lisamiseks või kustutamiseks ekraani keskel vasak- või paremnoole.
Sisukirjete kasutamine Salesforce'is võib olla kasulik viis suure hulga teabe korraldamiseks. Pärast sisu sisusse lisamist peate võib-olla värskendama selle üksikasju Salesforce'is või leidma selle hilisemaks kasutamiseks. Jätkake lugemist, et teada saada, kuidas neid ülesandeid täita. Sisu redigeerimine Otsige üles ja minge oma […]
1950. aastal eksisteeris vaid viis turunduskanalit: suuline, otsepost, trükis, televisioon ja raadio. Nüüd on rohkem turunduskanaleid, mis kasutavad turunduse automatiseerimist, sealhulgas veebiseminarid, virtuaalmaailmad, vikid, tasuline otsing ja palju muud. Otsustades, millist kasutada, võib olla üsna raske ja kõigi nende kanalite haldamine võib anda veelgi rohkem […]
Twitteri kaasamiste jälgimine turunduse automatiseerimise osana võib olla väga kasulik Twitteri turundustegevuse tõhususe jälgimisel. Siin on mõned viisid, kuidas konkreetselt Twitteris seotust jälgida. Põhiline: kõige lihtsam viis Twitteris seotuste jälgimiseks ja nende väärtuse tõestamiseks on kasutada sihtlehte. Maandumine […]
SugarCRM-il on kolm väljaannet: Community (Sugari tasuta versioon, mida tavaliselt kasutavad 1–10 kasutajaga ettevõtted); Professionaalne (tavaliselt kasutavad seda suuremad organisatsioonid, kes soovivad täiendavaid meeskonnafunktsioone, täiustatud tsiteerimis-, prognoosimis- ja aruandlusvõimalusi); ja Enterprise (versioon, mida tavaliselt kasutavad saja või enama kasutajaga ettevõtted). See diagramm võrdleb kolme SugarCRM-i väljaande funktsioone:
Sotsiaalne CRM pakub ettevõtetele üsna olulisi muudatusi - organisatsiooniliselt, tehniliselt ja strateegiliselt -, kuid see pole asjata. Sotsiaalne CRM peegeldab muutusi ärikeskkonnas ja võib aidata teie ettevõttel konkurentsis püsida. Siin on vaid mõned sotsiaalse CRM-i strateegia rakendamise peamised eelised: asukoha leidmine, kus teie kliendid eelistavad suhelda […]
Sotsiaalset CRM-i ja sotsiaalset ärimudelit juhivad kliendid, kes suhtlevad teie kaubamärgiga. Brändi esindajana aitad vestlust edasi viia. Kuidas aga sotsiaalne ärimudel töötab? Kuigi igal tööstusharul on erinevusi, kirjeldatakse järgmiste sammudega, kuidas kaasata oma kliente vestlustesse, millest teie ettevõte võib õppida: […]
Klienditeenindus on ettevõtte tervise jaoks ülioluline. Ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse klienditeenindusega, jõuavad klientideni sotsiaalplatvormidel, uurivad klientide teadmisi ning investeerivad kliendisuhetesse ja väärtustavad neid. Oma sotsiaalse CRM-i ja sellest tuleneva sotsiaalse klienditeeninduse õigel kursil hoidmiseks järgige neid parimaid tavasid, kuna teie ettevõte hõlmab sotsiaalmeediat […]
Sarnaselt teiste sotsiaalmeediakanalitega, nagu Twitter või Facebook, peate ka Salesforce'i koostöömootorit Chatterit kasutades olema tundlik postitatava teabe ja selle sisu tõlgendamise suhtes. Kuna Chatter võimaldab kasutajatel teha koostööd ja jagada värskendusi kaastöötajate ja klientidega, peate olema professionaalne […]
Microsoft Dynamics CRM-i ilu ja eelis seisneb selles, et see aitab teil oma kliente hallata. Loodetavasti lisate äritegevuse käigus mõned uued kontod ja uued kliendid. Uute inimeste lisamiseks oma süsteemi toimige järgmiselt. Valige jaotises Müük, Turundus, Teenus või Minu töökoht jaotises Kontod või Kontaktid […]
Kasutate Microsoft Dynamics CRM-i, et aidata hallata oma kliendisuhteid ja oma töökoormust, mis hõlmab projekte, mille MS Dynamics CRM jagab tegevusteks. Tegevuse lõpetamise registreerimiseks toimige järgmiselt. Klõpsake navigeerimispaani allosas nuppu Töökoht. Navigeerimise ülaosas […]
