Το Microsoft Dynamics CRM 4 προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε πελάτες. Από τα εργαλεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη δημιουργία νέων λογαριασμών, την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων και τη ρύθμιση χρονοδιαγραμμάτων υπηρεσιών, το Microsoft Dynamics CRM 4 σας βοηθά να καλύψετε τα βασικά και σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε εισαγωγικά, να αναζητάτε τη Γνωσιακή Βάση και να προβάλλετε ανακοινώσεις.
E-Mail και Microsoft Dynamics CRM
Η χρήση του Microsoft Dynamics CRM σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε πολλά εργαλεία της Microsoft για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας. Ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία στον σύγχρονο χώρο εργασίας είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επομένως πρέπει να είστε ειδικευμένοι στη δημιουργία και την ανάγνωση e-mail, τη σύνδεση του e-mail με μια συγκεκριμένη εγγραφή και τη διαχείριση του ημερολογίου σας.
Για να δημιουργήσετε ένα e-mail:
Από τη γραμμή μενού (στο επάνω μέρος της οθόνης), επιλέξτε Νέο→ Νέα δραστηριότητα→ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κάντε κλικ στο εικονίδιο Δημιουργία νέου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάτω από τη γραμμή μενού.
Επιλέξτε έναν παραλήπτη του email σας ως εξής:
ένα. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού στα δεξιά του πεδίου Προς.
σι. Επισημάνετε την εγγραφή που θέλετε.
ντο. Κάντε κλικ στο κουμπί >> για να μετακινήσετε τους παραλήπτες στο παράθυρο Επιλεγμένες εγγραφές.
ρε. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το παράθυρο και να επιστρέψετε στο e-mail σας.
Εισαγάγετε ένα θέμα.
Στο ανοιχτό πλαίσιο κειμένου κάτω από το πεδίο Θέμα, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
Η τεκμηρίωση του e-mail μπορεί να είναι απαραίτητη. Για να συσχετίσετε ή να συνδέσετε το μήνυμα με μια εγγραφή, κάντε τα εξής:
ένα. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού στα δεξιά του πεδίου Σχετικά.
σι. Αναζητήστε και επισημάνετε την επαφή σας.
ντο. Κάντε κλικ στο OK για να επιστρέψετε στο παράθυρο e-mail.
Προσθέστε άλλες επιλογές όπως θέλετε.
Για να στείλετε το μήνυμά σας, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή (δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση και Κλείσιμο).
Για να διαβάσετε το email σας:
Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace.
Στο επάνω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, επιλέξτε Δραστηριότητες.
Στο πεδίο Τύπος, κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξετε την αναπτυσσόμενη λίστα και επιλέξτε E-Mail.
Στο πεδίο Προβολή, κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξετε την αναπτυσσόμενη λίστα και να κάνετε την επιλογή σας.
Για να συνδέσετε ένα email με μια εγγραφή:
Από τη γραμμή μενού (στο επάνω μέρος της οθόνης), επιλέξτε Νέο→ Νέα Δραστηριότητα→ E-Mail.
Συμπληρώστε τα κατάλληλα πεδία (Προς, Θέμα και παρόμοια).
Στα δεξιά του πεδίου Σχετικά, κάντε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού.
Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος στα δεξιά του πεδίου Αναζήτηση και επιλέξτε έναν από τους δώδεκα τύπους εγγραφών στη λίστα.
Κάντε διπλό κλικ στην κατάλληλη εγγραφή.
Για να δείτε το ημερολόγιό σας:
Κάντε κλικ στο κουμπί Workplace στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης.
Στο επάνω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, στην περιοχή Η εργασία μου, κάντε κλικ στο Ημερολόγιο.
Ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας στο Microsoft Dynamics CRM
Χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM για να βοηθήσετε στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας και του δικού σας φόρτου εργασίας, που περιλαμβάνει έργα που το MS Dynamics CRM αναλύει σε Δραστηριότητες. Για να καταχωρήσετε την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace.
Στο επάνω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, στην περιοχή Η δουλειά μου, κάντε κλικ στις Δραστηριότητες.
Επιλέξτε μια δραστηριότητα που θέλετε να επισημάνετε ως ολοκληρωμένη.
Κάντε κλικ στην καρτέλα Σημειώσεις και δημιουργήστε μια σημείωση που θα επισυναφθεί στην εγγραφή.
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ως ολοκληρωμένη.
Δημιουργία νέου λογαριασμού ή επαφής στο Microsoft Dynamics CRM
Η ομορφιά και το πλεονέκτημα του Microsoft Dynamics CRM είναι ότι σας βοηθά να διαχειρίζεστε τους πελάτες σας. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσετε μερικούς νέους λογαριασμούς και νέους πελάτες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να προσθέσετε νέα άτομα στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Στο πεδίο Sales, Marketing, Service ή My Workplace, επιλέξτε Λογαριασμοί ή Επαφές στο παράθυρο πλοήγησης.
Στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου, κάντε κλικ στο κουμπί Νέο.
Συμπληρώστε τις καρτέλες Γενικά, Λεπτομέρειες, Διαχείριση και Σημειώσεις όπως απαιτείται.
Κάντε κλικ στο Save and Close.
Πώς να δημιουργήσετε μια προσφορά στο Microsoft Dynamics CRM
Το Microsoft Dynamics CRM μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε μια προσφορά που θα σας κάνει έναν νέο πελάτη που το Microsoft Dynamics CRM μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε. Αλλά, πρώτα, δημιουργήστε το απόσπασμα:
Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Πωλήσεις.
Στο επάνω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, επιλέξτε Προσφορές.
Στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου Προσφορές, κάντε κλικ στο κουμπί Νέο.
Στο πεδίο Όνομα, εισαγάγετε κάποιο κείμενο που περιγράφει το απόσπασμα.
Στο πεδίο Πιθανός πελάτης, επιλέξτε έναν λογαριασμό ή μια επαφή που θα συσχετίσετε με την προσφορά.
Στο πεδίο Τιμοκατάλογος, χρησιμοποιήστε τον μεγεθυντικό φακό ή τον Βοηθό Φόρμας για να επιλέξετε έναν τιμοκατάλογο.
Κάντε κλικ στην Αποθήκευση (το εικονίδιο του δίσκου).
Στην ενότητα Σύνολα της καρτέλας Γενικά, εισαγάγετε την έκπτωση της προσφοράς και το ποσό του ναύλου.
Κάντε κλικ στην καρτέλα Αποστολή και συμπληρώστε τα παρακάτω:
1. Εισαγάγετε πληροφορίες στα πεδία Έναρξη ισχύος Από και Έως, Ζητούμενη Ημερομηνία Παράδοσης και Προθεσμία.
2. Εισαγάγετε τον τρόπο αποστολής, τους όρους πληρωμής και τους όρους φορτίου.
Κάντε κλικ στην καρτέλα Διευθύνσεις και εισαγάγετε τις πληροφορίες Τιμολόγηση και Αποστολή σε.
Εάν θέλετε να συσχετίσετε την προσφορά σας με μια ευκαιρία, κάντε τα εξής:
1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση.
2. Χρησιμοποιήστε τον μεγεθυντικό φακό στο πεδίο Ευκαιρία για να βρείτε και να επιλέξετε αυτήν την ευκαιρία.
3. Κάντε κλικ στο OK.
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και Κλείσιμο για να αποθηκεύσετε την προσφορά σας.
Τρόπος αναζήτησης στη Γνωσιακή Βάση του Microsoft Dynamics CRM
Το Microsoft Dynamics CRM διαθέτει μια εύχρηστη δυνατότητα που ονομάζεται Γνωσιακή Βάση, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στις λίστες πελατών σας. Για να κάνετε αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace.
Στο επάνω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, επιλέξτε Υπηρεσία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γνωσιακή βάση.
Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου της Γνωσιακής Βάσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Αναζήτηση.
Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία για να ορίσετε τα κριτήρια αναζήτησής σας: Χωρίς ετικέτα, Αναζήτηση για, Σε Θέμα, Επιλογές.
Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.
Τρόπος προβολής ανακοινώσεων στο Microsoft Dynamics CRM
Οι ανακοινώσεις είναι μόνο ένα από τα ευρεία γκάμα χρήσιμων εργαλείων διαχείρισης πελατών που λαμβάνετε με το Microsoft Dynamics CRM. Για να δείτε τις τρέχουσες ανακοινώσεις, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace.
Στο επάνω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, επιλέξτε Ανακοινώσεις στην περιοχή Η δουλειά μου.
Διαβάστε τις ανακοινώσεις.
Δημιουργήστε και ελέγξτε τις δραστηριότητες υπηρεσίας στο Microsoft Dynamics CRM
Το Microsoft Dynamics CRM διευκολύνει τη διαχείριση των έγκαιρων υπηρεσιών που αυξάνουν την αφοσίωση των πελατών. Η δημιουργία και ο έλεγχος της δραστηριότητας υπηρεσιών στο Microsoft Dynamics CRM θα σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε την ευτυχία των πελατών σας με την επιχείρησή σας.
Για να προγραμματίσετε μια δραστηριότητα υπηρεσίας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Service.
Στο επάνω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, επιλέξτε Ημερολόγιο υπηρεσίας.
Στο πεδίο Τύπος (δίπλα στο πεδίο Αναζήτηση), επιλέξτε Δραστηριότητα υπηρεσίας από την αναπτυσσόμενη λίστα.
Επιλέξτε μια μέρα για την υπηρεσία.
Στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου, κάντε κλικ στο κουμπί Νέο και κάντε την επιλογή σας.
Στο πεδίο Θέμα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτήν τη δραστηριότητα υπηρεσίας.
Στο πεδίο Υπηρεσία, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να προγραμματίσετε.
Επιλέξτε τις ώρες έναρξης και λήξης καθώς και τη διάρκεια.
Προσθέστε τυχόν σημειώσεις.
Κάντε κλικ στην καρτέλα Λεπτομέρειες και συμπληρώστε την όπως απαιτείται.
Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και Κλείσιμο για να προγραμματίσετε τη δραστηριότητα.
Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το ημερολόγιο των υπηρεσιών σας για να βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις ανάγκες των πελατών σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε αυτό:
Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Service.
Στο επάνω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, επιλέξτε Ημερολόγιο υπηρεσίας.
Κάντε κλικ σε οποιονδήποτε πόρο και θα δείτε το χρονοδιάγραμμα για αυτόν τον πόρο στην περιοχή του ημερολογίου.
