Η χρήση του Microsoft Dynamics CRM σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε πολλά εργαλεία της Microsoft για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας. Ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία στον σύγχρονο χώρο εργασίας είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επομένως πρέπει να είστε ειδικευμένοι στη δημιουργία και την ανάγνωση e-mail, τη σύνδεση του e-mail με μια συγκεκριμένη εγγραφή και τη διαχείριση του ημερολογίου σας.
Για να δημιουργήσετε ένα e-mail:
Από τη γραμμή μενού (στο επάνω μέρος της οθόνης), επιλέξτε Νέο→ Νέα δραστηριότητα→ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κάντε κλικ στο εικονίδιο Δημιουργία νέου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάτω από τη γραμμή μενού.
Επιλέξτε έναν παραλήπτη του email σας ως εξής:
ένα. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού στα δεξιά του πεδίου Προς.
σι. Επισημάνετε την εγγραφή που θέλετε.
ντο. Κάντε κλικ στο κουμπί >> για να μετακινήσετε τους παραλήπτες στο παράθυρο Επιλεγμένες εγγραφές.
ρε. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το παράθυρο και να επιστρέψετε στο e-mail σας.
Εισαγάγετε ένα θέμα.
Στο ανοιχτό πλαίσιο κειμένου κάτω από το πεδίο Θέμα, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
Η τεκμηρίωση του e-mail μπορεί να είναι απαραίτητη. Για να συσχετίσετε ή να συνδέσετε το μήνυμα με μια εγγραφή, κάντε τα εξής:
ένα. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού στα δεξιά του πεδίου Σχετικά.
σι. Αναζητήστε και επισημάνετε την επαφή σας.
ντο. Κάντε κλικ στο OK για να επιστρέψετε στο παράθυρο e-mail.
Προσθέστε άλλες επιλογές όπως θέλετε.
Για να στείλετε το μήνυμά σας, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή (δίπλα στην επιλογή Αποθήκευση και Κλείσιμο).
Για να διαβάσετε το email σας:
Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace.
Στο επάνω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, επιλέξτε Δραστηριότητες.
Στο πεδίο Τύπος, κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξετε την αναπτυσσόμενη λίστα και επιλέξτε E-Mail.
Στο πεδίο Προβολή, κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξετε την αναπτυσσόμενη λίστα και να κάνετε την επιλογή σας.
Για να συνδέσετε ένα email με μια εγγραφή:
Από τη γραμμή μενού (στο επάνω μέρος της οθόνης), επιλέξτε Νέο→ Νέα Δραστηριότητα→ E-Mail.
Συμπληρώστε τα κατάλληλα πεδία (Προς, Θέμα και παρόμοια).
Στα δεξιά του πεδίου Σχετικά, κάντε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού.
Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος στα δεξιά του πεδίου Αναζήτηση και επιλέξτε έναν από τους δώδεκα τύπους εγγραφών στη λίστα.
Κάντε διπλό κλικ στην κατάλληλη εγγραφή.
Για να δείτε το ημερολόγιό σας:
Κάντε κλικ στο κουμπί Workplace στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης.
Στο επάνω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, στην περιοχή Η εργασία μου, κάντε κλικ στο Ημερολόγιο.
