Εάν το παράδειγμα Salesforce της εταιρείας σας είναι μόλις λίγων ετών και το Lightning Experience είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή, συγχαρητήρια! Έχετε ένα αρκετά νεαρό παράδειγμα Salesforce και ελπίζουμε ότι η καθοδήγηση που σας δώσαμε σε αυτό το βιβλίο μπορεί να διασφαλίσει ότι οι προσαρμογές σας στο Salesforce χρησιμοποιούν βέλτιστες πρακτικές που θα κλιμακωθούν για το μέλλον.
Ας πούμε ότι θέλετε πραγματικά να επωφεληθείτε από την πιο σύγχρονη διεπαφή και τις διάφορες βελτιώσεις που είναι διαθέσιμες μόνο στο Lightning Experience, αλλά γνωρίζετε ότι οι ορδές των χρηστών σας έχουν μάθει πώς να περιηγούνται γύρω από τη συγκεκριμένη παρουσία σας και τους τεχνικούς πόρους πάντα φαίνεται να παίζει ανταπόκριση με τις καθημερινές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, πόσο μάλλον να σας βοηθά με τη μετάβαση. Τι πρέπει να κάνει ένας διαχειριστής Salesforce;
Εδώ, θα βρείτε δέκα βήματα που θα σας βοηθήσουν να πλοηγηθείτε με επιτυχία σε μια μετάβαση στην εμπειρία Lightning. Με αυτές τις πληροφορίες, το ταξίδι θα πρέπει να γίνει λιγότερο τρομακτικό καθώς αποκτάτε μια καλύτερη ιδέα για το τι πρέπει να περιμένετε, βγαλμένο από μαθήματα που αντλήθηκαν από εκείνους που έχουν έρθει πριν από εσάς.
Ναι, το Lightning Experience φαίνεται πολύ πιο δροσερό και πιο επίκαιρο από αυτό το Classic interface. Ναι, όλες οι επιδείξεις και τα βίντεο που βλέπετε σχετικά με νέες λειτουργίες δείχνουν πάντα τον κόσμο μέσω των φακών Lightning Experience. Αλλά προτού αποφασίσετε να ξεκινήσετε το ταξίδι για τη μετάβαση σε αυτή τη νέα διεπαφή χρήστη, θα πρέπει πραγματικά να καταλάβετε τι παίρνετε (και μερικές φορές, δεν παίρνετε) με την εμπειρία Lightning.
Κατά τη δημιουργία αυτής της νέας διεπαφής χρήστη, η Salesforce έδωσε προτεραιότητα στα πρόσωπα των βασικών χρηστών και τις περιπτώσεις χρήσης με πολύ σκόπιμη σειρά. Καθώς η πλειονότητα των χρηστών του είναι στο Sales, επικεντρώθηκαν στη μετάβαση των βασικών χαρακτηριστικών του Sales Cloud και με την πάροδο των ετών επαναλαμβάνουν πρόσθετες διαδικασίες στο Sales Cloud, ενώ παράλληλα διαθέτουν την εμπειρία για τους χρήστες του Service Cloud .
Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τόσο τις νέες δυνατότητες που αποκτάτε με το Lightning Experience που δεν υπάρχουν στον Κλασικό κόσμο όσο και αυτές που δεν υποστηρίζονται ακόμη. Θα πρέπει να συνεχίσετε να ελέγχετε, καθώς το Salesforce έχει πολλές εκδόσεις το χρόνο που συνεχίζουν να μειώνουν το χάσμα μεταξύ των διεπαφής χρήστη.
Ακολουθούν ονόματα σελίδων και σχετικές διευθύνσεις URL στην τεκμηρίωση Βοήθειας της ίδιας της Salesforce που μπορούν να το συνοψίσουν για εσάς. Αυτά αλλάζουν συχνά, οπότε πηγαίνετε εδώ για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες:
Σημειώστε τις νέες λειτουργίες μόνο για φωτισμό που πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να ωφελήσουν την εταιρεία σας και γιατί. Στη συνέχεια, εξηγήστε γιατί αυτή η μετάβαση έχει σημασία, τώρα. Αυτό βοηθά στον εντοπισμό τόσο της σημασίας όσο και του επείγοντος του να μπει αυτό το έργο στον οδικό χάρτη.
Συνδέστε το με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα: μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες πωλήσεών σας να δημιουργήσουν ή να κλείσουν περισσότερες Ευκαιρίες, πιο γρήγορα; Μπορεί να μειώσει πολύ χρόνο (και, επομένως, χρήματα) και τον πονοκέφαλο που επωμίζεται η ομάδα IT ή πωλήσεων; Σημειώστε επίσης τυχόν χαρακτηριστικά που λείπουν και προσπαθήστε να τα κατηγοριοποιήσετε ανά ομάδες που μπορεί να επηρεαστούν από αυτό και κατά πόσο.
Δηλαδή, ίσως οι Πωλήσεις μπορούν να επωφεληθούν από το Lightning, αλλά η ομάδα μάρκετινγκ που εργάζεται όλη μέρα στις Καμπάνιες και χρειάζεται επίσης να κοιτάξει τις Ευκαιρίες μπορεί να μην έχει την πλήρη εμπειρία χαρακτηριστικών στην προηγούμενη περιοχή (προς το παρόν).
Η πρόταση μετάβασης στην εμπειρία φωτισμού είναι μεγάλη υπόθεση. Για ορισμένους διευθυντές και εκπροσώπους, αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να προκαλέσει ανησυχίες για διάφορους λόγους: Οι άνθρωποι μπαίνουν στον δρόμο τους, υποθέτουν ότι θα τους πάρει πολύ χρόνο και πιστεύουν ότι υπάρχουν πιο επείγοντα επαγγελματικά ή τεχνικά ζητήματα προς αντιμετώπιση πρώτα και ούτω καθεξής. Όταν αρχίζουν να εισχωρούν άλλες κορυφαίες προτεραιότητες στην εργασία, είναι εύκολο να πέσει στην άκρη η σημασία της μετάβασης Lightning.
Κάθε πρωτοβουλία χρειάζεται έναν πρωταθλητή για να βοηθήσει στην προώθηση της μετάβασης του Lighting στην εταιρεία σας. Αυτό το άτομο είναι εκεί για να συγκεντρώσει υποστήριξη, να σπάσει τα logjams και να διασφαλίσει ότι η ομάδα σας έχει τους πόρους για να ολοκληρώσει τα πράγματα. Προσδιορίστε ποιος θα είναι αυτό το άτομο και πώς θα επωφεληθούν περισσότερο από την εμπειρία Lightning με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιληφθούν τον επείγοντα χαρακτήρα της μετάβασης.
Ποια είναι μερικά από τα τρέχοντα σημεία πόνου που πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει η LEX; Καμία από τις συναρπαστικές λειτουργίες του LEX δεν θα έχει σημασία για την εταιρεία σας, έως ότου μπορέσετε να επισημάνετε εκείνες που βοηθούν στην αντιμετώπιση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων και έως ότου μπορέσετε να διευκρινίσετε ποιες ομάδες θα ωφεληθούν (και ιδανικά, κατά πόσο).
Είναι καλή ιδέα να προσδιορίσετε έναν εκτελεστικό χορηγό αφού σκεφτείτε ποιος θα ωφεληθεί περισσότερο. Συνεργαστείτε μαζί της για να αποκτήσετε συμμετοχή, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει με την ομάδα υλοποίησης τι περιλαμβάνει και να θέσει προσδοκίες για ό,τι χρειάζεται από όλους τους συμμετέχοντες. Αυτό θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό να κατευνάσει τους φόβους, να κερδίσει υποστήριξη και δέσμευση και να ωθήσει την ομάδα προς το βόρειο αστέρι σας όταν τα μέλη της ομάδας βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Η μετάβαση στην εμπειρία Lightning αφορά λιγότερο την τεχνολογία και περισσότερο τους ανθρώπους, τις ανθρώπινες διαδικασίες και την επιχείρησή σας. Στο φανταχτερό επαγγελματικό, αυτό που μόλις περιγράφηκε είναι η «διαχείριση αλλαγών».
Προκειμένου η εταιρεία σας να αξιοποιήσει στο έπακρο το LEX και το ταξίδι για να το ενεργοποιήσει, πρέπει να αναπτύξετε μια ομάδα αποτελούμενη από κρίσιμα ενδιαφερόμενα μέρη, ειδικούς της Salesforce και ένα ευρύ φάσμα τελικών χρηστών. Εάν η περίπτωσή σας χρησιμοποιείται μόνο από πωλήσεις και μάρκετινγκ, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ομάδα περιλαμβάνει διευθυντές από το μάρκετινγκ, τις δραστηριότητες πωλήσεων και την πληροφορική, ορισμένους αξιοσέβαστους αντιπροσώπους πωλήσεων και, ελπίζουμε, ένα μέλος της εκτελεστικής ομάδας σας.
Αυτή η ομάδα δεν χρειάζεται να είναι τεράστια, ούτε τα μέλη πρέπει να περιμένουν να συμμετέχουν σε αυτό το έργο με πλήρη απασχόληση. Αλλά πρέπει να έχετε ανθρώπους που μπορούν να μιλήσουν για τις επιχειρηματικές ομάδες και πρέπει να έχετε τους πόρους που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τη δουλειά. Βάλτε κάθε ενδιαφερόμενο να κατανοήσει τους στόχους της ομάδας και να αγοράσει από την πρώτη συνάντηση.
Ελέγξτε κάθε επιχειρηματική διαδικασία που αντικατοπτρίζεται στην παρουσία σας στο Salesforce και κατανοήστε πώς μπορεί να αλλάξει στη νέα διεπαφή χρήστη. Το "it" μπορεί να είναι οτιδήποτε από τον αριθμό των κλικ, όπου γίνεται κλικ σε κάτι, όπου κάποιος πρέπει να πάει για να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία και ποια τεχνική εργασία πρέπει να γίνει για να έχει την ίδια συμπεριφορά (αν υπάρχει ).
Εάν δεν είστε βέβαιοι αν έχετε εντοπίσει όλες τις ομάδες που μπορεί να χρησιμοποιούν το Salesforce για να παρακολουθήσουν κάτι, είναι καλύτερο να το ελέγξετε και με την ομάδα του έργου σας. Το πιθανότερο είναι ότι κάποιος μπορεί να θυμηθεί μια ομάδα με την επιχειρηματική διαδικασία της οποίας δεν ήσασταν εξοικειωμένοι. Προσθέστε το στη λίστα.
Αφού έχετε μια λίστα υψηλού επιπέδου με βασικές ομάδες ενδιαφερομένων και τις επιχειρηματικές διαδικασίες που εκτελούν στο Salesforce, συνεργαστείτε με τα μέλη της τεχνικής ομάδας σας για να συγκρίνετε σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργικότητα, καθώς θα πρέπει επίσης να κατανοούν τις τεχνικές βελτιώσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης που μπορεί να χρειάζονται για τυχόν πιθανές τροποποιήσεις προσαρμοσμένος κωδικός.
Σε αυτό το σημείο, ή παράλληλα, ένας διαχειριστής Salesforce θα πρέπει να μεταβεί στο Salesforce (Κλασικό) και να εκτελέσει την Αναφορά ετοιμότητας από το Setup àLightning Experience . Αυτή είναι μια αυτόματη αναφορά που δημιουργείται με συγκεκριμένη ανάλυση των προσαρμογών του οργανισμού σας και των αδειών που δίνονται στα προφίλ χρηστών σας.
Αυτό είναι ένα άλλο βασικό βήμα για να γίνει το διφορούμενο τρομακτικό άγνωστο της μετανάστευσης στο Lightning λιγότερο τρομακτικό και πιο απτό. Ελέγξτε αυτές τις πληροφορίες με την τεχνική ομάδα σας. Εάν έχετε ένα παλιό όργανο, ενδέχεται να εμφανιστούν πολλές αχρησιμοποίητες (ή, τουλάχιστον, μη αναγνωρισμένες) προσαρμογές.
Σημειώστε αυτά όταν προσπαθείτε να αναθεωρήσετε ποια επιχειρηματική διαδικασία υποστηρίζει αυτή η προσαρμογή, ποιους επιχειρηματικούς χρήστες επηρεάζει (αν υπάρχουν). Προσπαθήστε να μεταφράσετε αυτό που κάνουν ορισμένες προσαρμογές σε επιχειρηματική ομιλία και συνεργαστείτε με τους ενδιαφερόμενους φορείς σας για να δείτε εάν κάποιος έχει κάποιο ιστορικό πλαίσιο. Σημειώστε ποιες διαδικασίες είναι παλιές και μπορούν σίγουρα να καταργηθούν (τουλάχιστον, από τη σκοπιά μιας επιχείρησης), ποιες δεν γνωρίζει κανείς και ποιες είναι κρίσιμο να κρατήσει κανείς.
Η αναφορά ετοιμότητας Lightning Experience επαναλαμβάνεται επίσης τακτικά, επομένως φροντίστε να την εκτελείτε τακτικά για να δείτε εάν έχουν προκύψει βελτιώσεις που ενδέχεται να αλλάξουν οποιοδήποτε μέρος της τελευταίας σας αξιολόγησης.
Η αναφορά ετοιμότητας Lightning Experience κάνει ό,τι μπορεί για να αξιολογήσει τις περισσότερες προσαρμογές του οργανισμού σας και τον αντίκτυπο του LEX στα προφίλ των χρηστών σας.
Επιβεβαιώστε τις επιχειρηματικές διαδικασίες ως βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση της "κατάστασης του οργανισμού μας". Κατανοήστε το επίπεδο τεχνικής προσπάθειας που απαιτείται για κάθε διεργασία για να ζει στη νέα διεπαφή χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτάτε περαιτέρω κατανόηση για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την ιεράρχηση των επιχειρηματικών διαδικασιών που πρέπει να αναπαράγονται και πότε πρέπει να διατίθενται στο Lightning (αν υπάρχουν).
Στην ιδανική περίπτωση, θα γνωρίζετε αρκετές από τις λειτουργίες Lighting που μπορείτε να αξιολογήσετε εάν μια νέα λειτουργία "πρότυπο στο Lightning" μπορεί να αντικαταστήσει μια προσαρμοσμένη λιγότερο αποδοτική διαδικασία στον τρέχοντα οργανισμό. φροντίστε να το αναφέρετε ως μείωση της εξάρτησης από τον προσαρμοσμένο κώδικα (και τις εσωτερικές ομάδες που έχουν ήδη αραιώσει). Βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε ένα σχέδιο που αντιμετωπίζει τις υπάρχουσες ή επιθυμητές διαδικασίες των διευθυντών και των ομάδων τους.
Αφού τελειοποιήσετε την πρόταση αξίας σας, προσδιορίσετε την πιθανή απόδοση επένδυσης (ROI) που μπορεί να αποκτηθεί με την αλλαγή, έχετε μια ιδέα για το ποιες λειτουργίες θα συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο, επιβεβαιώσετε το απαιτούμενο επίπεδο τεχνικής προσπάθειας και κάνετε απογραφή των επιχειρηματικών ομάδων που θα επηρεαστεί, πρέπει να εδραιώσετε τη στρατηγική διαχείρισης αλλαγών.
Αυτός είναι ένας φανταχτερός τρόπος για να πούμε ότι όσο περισσότερο μπορείτε να διαχειριστείτε τις προσδοκίες, να υπενθυμίσετε στους ανθρώπους γιατί το υποφέρουν και να τους εξασφαλίσετε ότι αξίζουν όλα, τόσο περισσότερο μπορείτε να σχεδιάσετε μια επιτυχημένη μετάβαση.
Για να δείξετε στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων ότι το έχετε πραγματικά σκεφτεί, κάντε τους στόχους σας μετρήσιμους εφαρμόζοντας συγκεκριμένες μετρήσεις επιτυχίας σε έναν στόχο. (Η μέτρηση επιτυχίας είναι ένας αριθμητικός στόχος που θέλετε να επιτύχετε, ιδανικά μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό πλαίσιο.)
Για παράδειγμα, είναι άλλο πράγμα να λέτε ότι θέλετε να μειώσετε τον χρόνο διαπραγμάτευσης συμβολαίου και άλλο πράγμα να ορίσετε ότι θέλετε να μειώσετε τον χρόνο απόκρισης και τα κλικ του ποντικιού κατά 20 τοις εκατό ως αποτέλεσμα της μετάβασης Lightning.
Το Salesforce έχει λάβει το τεράστιο σύνολο μαθημάτων και συμβουλών της κοινότητας και παρείχε πρότυπα διαχείρισης αλλαγών και καθοδήγηση, ώστε να μην χρειάζεται να αισθάνεστε ότι ξεκινάτε από το βήμα 0 χωρίς σωσίβιο. Αυτά τα πρότυπα θα σας βοηθήσουν να διατυπώσετε τα πλεονεκτήματα και να ασφαλίσετε το buy-in από διάφορους ενδιαφερόμενους για να αντιμετωπίσετε το "γιατί το κάνουμε αυτό;" και "γιατί το κάνουμε αυτό τώρα;" ερωτήσεις.
Μπορείτε να βρείτε πιο αναλυτική συζήτηση σχετικά με τις προτάσεις διαχείρισης αλλαγών στη σελίδα «Διαχείριση αλλαγής για μια επιτυχημένη μετάβαση στην εμπειρία Lightning» του Salesforce .
Μπορείτε να κάνετε πολλά με το Salesforce και εάν εργάζεστε με μια παλαιότερη παρουσία του Salesforce, πιθανότατα έχουν συμβεί πολλές προσαρμογές. μερικά θα είναι πολύπλοκα, άλλα θα είναι απλά, αλλά σύνθετα (γιατί δημιούργησαν τόσες πολλές ροές εργασιών αλυσοδεμένες μεταξύ τους;) και μερικές φορές η περίεργη διαδικασία στο Salesforce αντικατοπτρίζει απλώς περίεργες αναποτελεσματικότητα στην επιχειρηματική σας διαδικασία που κανείς δεν μπήκε στον κόπο να βελτιστοποιήσει επειδή «Έτσι το κάναμε πάντα» ή «μόνο έτσι μπορούσαμε να το κάνουμε στο Salesforce X χρόνια πριν».
Καθώς αξιολογείτε αυτές τις προσαρμογές, οι πιο σύνθετες θα μπορούσαν να αυξήσουν τον χρόνο για την πλήρη μετάβαση στην εμπειρία Lightning, καθώς πρέπει να εμπλακούν περισσότερες ομάδες (συχνά τεχνικές). Καθώς αξιολογείτε τις διάφορες επιχειρηματικές διαδικασίες, δώστε προτεραιότητα στις πρωτοβουλίες και προσδιορίστε τι είναι εντός και εκτός πεδίου για την αρχική εφαρμογή. Σκεφτείτε να διατηρήσετε περιορισμένη τη μετάβαση εστιάζοντας στις κύριες προτεραιότητες, αλλά μόνο εάν μπορείτε να καθορίσετε μια δίκαιη και ανώδυνη λύση για ομάδες και διαδικασίες που δεν βρίσκονται στην πρώτη φάση.
Αξιολογήστε επίσης ποιες υπάρχουσες επιχειρηματικές διαδικασίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν δραματικά και να απλοποιηθούν στο Lightning (είτε αυτό υπολογίζεται στα κλικ του ποντικιού, είτε σε μεταβάσεις ή ειδοποιήσεις σε διαφορετικές επιχειρηματικές ομάδες).
Αυτή η μετάβαση θα μπορούσε να είναι το λάκτισμα που χρειάζονται ορισμένες ομάδες για να βελτιώσουν προηγουμένως αναποτελεσματικές διαδικασίες (αφού, ποιος θέλει να μεταφέρει μια γνωστή άθλια διαδικασία σε έναν νέο κόσμο;). Θα χρειαστεί να εξισορροπήσετε την ικανότητα βελτίωσης διακοπών διεργασιών στη νέα διεπαφή χρήστη, σε σχέση με τον χρόνο που μπορεί να χρειαστεί για να αποκτήσετε όλο το buy-in και να κάνετε την τυπική εργασία μετάβασης για να αλλάξετε τη συμπεριφορά.
Να είστε έτοιμοι να προτείνετε πιθανή νέα συμπεριφορά στους βασικούς ενδιαφερόμενους, ώστε να κατανοήσουν τα οφέλη. Διαχειριστείτε τις προσδοκίες ως προς το επίπεδο προσπάθειας που απαιτείται για οποιαδήποτε επανεκπαίδευση (ξέρετε αυτό το παλιό ρητό σχετικά με τα ηλικιωμένα σκυλιά που μαθαίνουν νέα κόλπα; Δεν χρειάζεται να είστε σωματικά ηλικιωμένοι για να εδραιωθείτε στον τρόπο που εργάζεστε στο Salesforce . . .)
Να είστε έτοιμοι να το συναναστραφείτε με βασικούς εγκρίοντες που μπορεί να είναι διευθυντές που μπορεί να μην ασχολούνται με την τακτική κάθε μέρα, ώστε να μπορείτε να κερδίσετε την υποστήριξή τους για προβλήματα συμπεριφοράς στα οποία χρειάζεστε τη βοήθειά τους για να ξεμπλοκάρετε επίμονες καταστάσεις.
Αφού αξιολογήσετε τις επιχειρηματικές διαδικασίες της εταιρείας σας, κατανοήστε ποιες υποστηρίζονται και ποιες δεν υποστηρίζονται ακόμη στο Salesforce, το επίπεδο προσπάθειας που απαιτείται από την επιχειρηματική και τεχνική πλευρά για να πραγματοποιήσετε αυτήν τη μετάβαση και τι είδους προσέγγιση διάθεσης πρόκειται να ακολουθήσετε, Θα θελήσω να ξεκινήσω τη δημιουργία πρωτοτύπων του νέου κόσμου για να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να διαμορφωθεί ακόμα ώστε να αντικατοπτρίζει την επιχείρησή σας.
Μπορεί να υπάρχουν φορές που η θέση ενός κουμπιού Lightning μπορεί να αλλάξει ή η ανάγκη για ένα υπάρχον κουμπί να εξαφανιστεί λόγω της τυπικής λειτουργικότητας του Lightning. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να είστε σε θέση να πείτε εάν υπάρχουν βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες που "δεν θα λειτουργούν εντελώς" στη νέα διεπαφή χρήστη, "θα λειτουργούν με την επανεκπαίδευση" ή "θα λειτουργούν όπως πριν".
Ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι είστε πιθανότατα νέος στο Lightning Experience, ή τουλάχιστον σε μια μετάβαση, και μπορεί να έχετε κάποιες ερωτήσεις για να επιβεβαιώσετε την αξιολόγησή σας. Συνεργαστείτε στενά με τον Υπεύθυνο Επιτυχίας Πελατών του Salesforce και την τεχνική ομάδα για να επικυρώσετε τα ευρήματά σας, για να διασφαλίσετε ότι οι ερωτήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν νωρίτερα παρά αργότερα. Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις, φροντίστε να ρωτήσετε τους συμμαθητές σας και στα φόρουμ της κοινότητας.
Όταν σχεδιάζετε εγγραφές και διατάξεις Lightning , δεν είναι πάντα κατάλληλο να το διατηρείτε απλό. Ορισμένες επιχειρήσεις έχουν πολύπλοκες ανάγκες. Μερικοί μπορεί απλώς να έχουν πολλές προσαρμοσμένες συσσωρεύσεις πεδίων που δεν έχουν δώσει ποτέ προτεραιότητα στον χρόνο για να καθαρίσουν. Στην παλιά Κλασική διεπαφή χρήστη, όταν μια εγγραφή μεγάλωνε και διογκωνόταν με πολλά πεδία, οι άνθρωποι δημιουργούσαν διατάξεις σελίδων για να κρύψουν πεδία που κανείς δεν χρησιμοποιούσε, αλλά κανείς δεν ήθελε να αφιερώσει χρόνο για να καθορίσει εάν θα έπρεπε να διαγραφούν ή όχι.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη μετάβαση ως ένα ακόμη ορόσημο για την καθαριότητα του σπιτιού. Εάν μπορούσατε να καθαρίσετε ξανά τις διατάξεις της σελίδας σας, ποια επιπλέον πεδία θα κρύβατε; Ποια είναι τα λίγα πεδία σε ένα αρχείο που ορκίζονται όλοι οι χρήστες;
Θα είναι χρήσιμο να το γνωρίζετε καθώς δημιουργείτε διατάξεις σελίδων Lightning, καθώς τα πεδία εμφανίζονται με νέα εμφάνιση και αίσθηση και μπορούν να επισημανθούν με νέους τρόπους. Όταν οι άνθρωποι αιωρούνται πάνω από ένα πεδίο αναζήτησης, είναι επαρκείς οι πληροφορίες που βλέπουν; Χρησιμοποιήστε το ως χρόνο για να κάνετε μικρές προσαρμογές και στις διατάξεις των αποτελεσμάτων αναζήτησης, για να βελτιώσετε τη συνάφεια και την υιοθέτηση, ενώ οι άνθρωποι μαθαίνουν μια νέα διεπαφή.
Ανεξάρτητα από τη διεπαφή χρήστη που υιοθετήθηκε, είναι απλώς καλή πρακτική να εστιάσετε την προσαρμογή σας στη συνάφεια με τους χρήστες σας. Τυποποιήστε τις πληροφορίες όσο πιο συχνά γίνεται, χρησιμοποιώντας λίστες επιλογής αντί για πεδία ελεύθερου κειμένου, κάτι που θα σας βοηθήσει με πιο ακριβείς αναφορές. Για πεδία που πρέπει να είναι πεδία κειμένου (όπως το Όνομα ευκαιρίας), χρησιμοποιήστε αυτήν τη φορά για να καθορίσετε μια απλή τυπική σύμβαση ονομασίας.
Καθώς επιτυγχάνετε σημαντικά ορόσημα (όπως η προσαρμογή διαφορετικών εγγραφών ή διατάξεων), επικυρώστε και κοινωνικοποιήστε την εργασία σας με έναν εκπρόσωπο των τελικών χρηστών σας. Κάνοντας αυτό, μπορείτε να βεβαιωθείτε σε βασικά σημεία ότι δημιουργείτε μια λύση που λειτουργεί για τον εσωτερικό σας πελάτη, ενώ παράλληλα του δίνετε μια εκ των προτέρων προεπισκόπηση της εμπειρίας Lightning, η οποία θα κάνει τη μετάβαση πιο απτή και λιγότερο αποθαρρυντική.
Όσο πιο νωρίς μπορείτε στη διαδικασία μετάβασης, ξεκινήστε να χτίζετε ένα σχέδιο εκπαίδευσης. (Ένα σχέδιο διαχείρισης αλλαγών διαφέρει από το ότι η εκπαίδευση αποτελεί μέρος της διαχείρισης της αλλαγής, αλλά περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα στοιχεία γύρω από την κοινωνικοποίηση, την οικοδόμηση ευθυγράμμισης και τη ρύθμιση προσδοκιών.)
Μην υποθέτετε ότι οι χρήστες θα ξέρουν τι να κάνουν την πρώτη τους μέρα στο Lightning Experience. Ακριβώς επειδή η εμφάνιση και η αίσθηση φαίνονται πιο μοντέρνα, ο εγκέφαλος του χρήστη πρέπει ακόμα να αναιρέσει (μερικές φορές) χρόνια εκμάθησης πώς να πλοηγείται στο Salesforce Classic.
Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να το μάθουν μόνοι τους με ωμή βία θα χάσουν πολλές αποχρώσεις και βελτιώσεις παραγωγικότητας , ακόμα κι αν μάθουν πολύ καλά μερικές μικρές διαδικασίες.
Ενώ το Salesforce διαθέτει έναν τόνο διαδικτυακών βίντεο, τεκμηρίωσης και εκμάθησης με αυτο-ρυθμούς Trailhead, θα πρέπει να προετοιμάσετε εκπαιδευτικό υλικό αρκετά σχετικό με την προσαρμογή σας. Πάρτε μέρη του διαδικτυακού υλικού και συνδυάστε το στις προσαρμοσμένες προσπάθειες εκπαίδευσης της εταιρείας σας. Βεβαιωθείτε ότι κάνετε προεπισκόπηση υλικών — μπορεί να υπάρχουν ορισμένες λειτουργίες που δεν εφαρμόζετε και μπορεί να σας ρωτήσουν γιατί ή γιατί όχι.
Συνδυάστε προαπαιτούμενα μαθήματα, προσαρμοσμένη εκπαίδευση πωλήσεων και εκπαίδευση ενίσχυσης στο σχέδιό σας. Το κλειδί είναι να βεβαιωθείτε ότι παρέχεται αρκετή σχετική εκπαίδευση, ώστε οι άνθρωποι να γνωρίζουν αποτελεσματικά και σωστά πώς να χρησιμοποιούν το Salesforce στο Lightning Experience την ημέρα που θα μεταβούν ή να αισθάνονται ότι θυμούνται αρκετά από την εκπαίδευση για να ξεμπλοκάρουν τον εαυτό τους εάν κολλήσουν.
Η νέα σας προσαρμογή μπορεί να φαίνεται καταπληκτική, αλλά αν ένας χρήστης αισθάνεται αβοήθητος (ή χειρότερα, ανόητος) σε μια νέα διεπαφή χρήστη στην οποία πίστευε προηγουμένως ότι ήταν πολύ ικανός, θα έχετε ένα πολύ πιο δύσκολο ταξίδι υιοθεσίας. Εάν δεν έχετε τον χρόνο ή τους πόρους για να παραδώσετε το μέρος της εκπαίδευσης, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να απευθυνθείτε στο Salesforce για βοήθεια σχετικά με κάποια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για την επιχείρησή σας.
Καθώς αξιολογείτε τη μετάβαση στο Lightning Experience, και αφού οι ομάδες σας είναι σε λειτουργία σε αυτό, θα πρέπει να συλλέγετε συνεχώς σχόλια και να παρακολουθείτε πώς πάει η υιοθεσία. Επίσης, βγείτε εκεί έξω και γνωρίστε τους συνομηλίκους σας — άλλους που έχουν κυκλοφορήσει το Lightning και έχουν συμβουλές και ιστορίες να μοιραστούν.
Μέσω διαδικτυακών πινάκων συζήτησης κοινότητας, συναντήσεων τοπικών ομάδων χρηστών και Dreamforce (ετήσιο συνέδριο χρηστών της Salesforce), έχετε πολλά κανάλια όπου μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, να αναζητάτε καθοδήγηση και να μοιράζεστε πληροφορίες που μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση στην εμπειρία Lightning.
Η χρήση εγγραφών περιεχομένου στο Salesforce μπορεί να είναι ένας χρήσιμος τρόπος οργάνωσης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Αφού συνεισφέρετε περιεχόμενο στο Περιεχόμενο, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε τα στοιχεία του στο Salesforce ή να το βρείτε για μελλοντική χρήση. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε πώς να εκτελείτε αυτές τις εργασίες. Επεξεργασία περιεχομένου Αναζητήστε και μεταβείτε στο […]
Το 1950, υπήρχαν μόνο πέντε κανάλια μάρκετινγκ: από στόμα σε στόμα, απευθείας ταχυδρομείο, έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τώρα, υπάρχουν περισσότερα κανάλια μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν αυτοματοποίηση μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, εικονικών κόσμων, wikis, πληρωμένης αναζήτησης και πολλά άλλα. Το να προσδιορίσετε ποιο να χρησιμοποιήσετε μπορεί να είναι κάπως αγγαρεία και η διαχείριση όλων αυτών των καναλιών μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερα […]
Η παρακολούθηση των δεσμεύσεων στο Twitter ως μέρος της αυτοματοποίησης μάρκετινγκ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μάρκετινγκ στο Twitter. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να παρακολουθείτε συγκεκριμένα τις δεσμεύσεις στο Twitter: Βασικός: Ο πιο βασικός τρόπος για να παρακολουθείτε τις δεσμεύσεις στο Twitter και να αποδείξετε την αξία τους είναι να χρησιμοποιήσετε μια σελίδα προορισμού. Η προσγείωση […]
Το SugarCRM έχει τρεις εκδόσεις: Κοινότητα (δωρεάν έκδοση του Sugar που χρησιμοποιείται γενικά από επιχειρήσεις με 1-10 χρήστες). Επαγγελματική (γενικά χρησιμοποιείται από μεγαλύτερους οργανισμούς που θέλουν πρόσθετη λειτουργικότητα «ομάδας», βελτιωμένες δυνατότητες προσφοράς, προβλέψεων και αναφορών). και Enterprise (έκδοση που χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες με εκατό ή περισσότερους χρήστες). Αυτό το γράφημα συγκρίνει τα χαρακτηριστικά των τριών εκδόσεων SugarCRM:
Το Social CRM παρουσιάζει μερικές πολύ σημαντικές αλλαγές — οργανωτικά, τεχνικά και στρατηγικά — για τις εταιρείες, αλλά δεν είναι για τίποτα. Το Social CRM αντανακλά τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να παραμείνει ανταγωνιστική. Ακολουθούν μερικά μόνο βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής μιας κοινωνικής στρατηγικής CRM: Εντοπισμός όπου προτιμούν να επικοινωνούν οι πελάτες σας […]
Το κοινωνικό CRM και το κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο καθοδηγούνται από τους πελάτες που αλληλεπιδρούν με την επωνυμία σας. Ως εκπρόσωπος της επωνυμίας, βοηθάτε να προχωρήσει η συζήτηση. Πώς λειτουργεί όμως ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο; Αν και κάθε κλάδος έχει παραλλαγές, τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν πώς να εμπλέκετε τους πελάτες σας σε συζητήσεις από τις οποίες μπορεί να μάθει η επιχείρησή σας: […]
Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κρίσιμη για την υγεία μιας εταιρείας. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών προσεγγίζουν πελάτες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναζητούν πληροφορίες για τους πελάτες και επενδύουν και εκτιμούν τις σχέσεις με τους πελάτες. Για να διατηρήσετε το κοινωνικό σας CRM και την επακόλουθη κοινωνική εξυπηρέτηση πελατών, ακολουθήστε αυτές τις βέλτιστες πρακτικές καθώς η επιχείρησή σας ενσωματώνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης […]
Όπως και με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter ή το Facebook, όταν χρησιμοποιείτε το Chatter, τη μηχανή συνεργασίας του Salesforce, πρέπει να είστε ευαίσθητοι στις πληροφορίες που δημοσιεύετε και στον τρόπο ερμηνείας του περιεχομένου. Επειδή το Chatter επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται και να μοιράζονται ενημερώσεις με συναδέλφους και πελάτες, πρέπει να είστε επαγγελματίες […]
Η ομορφιά και το πλεονέκτημα του Microsoft Dynamics CRM είναι ότι σας βοηθά να διαχειρίζεστε τους πελάτες σας. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσετε μερικούς νέους λογαριασμούς και νέους πελάτες κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για να προσθέσετε νέα άτομα στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο πεδίο Sales, Marketing, Service ή My Workplace, επιλέξτε Λογαριασμοί ή Επαφές στο […]
Χρησιμοποιείτε το Microsoft Dynamics CRM για να βοηθήσετε στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες σας και του δικού σας φόρτου εργασίας, που περιλαμβάνει έργα που το MS Dynamics CRM αναλύει σε Δραστηριότητες. Για να καταχωρίσετε την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Στο κάτω μέρος του παραθύρου πλοήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Workplace. Στην κορυφή της πλοήγησης […]
