Λίγες εταιρείες χρησιμοποιούν κάθε δυνατότητα όταν αναπτύσσουν για πρώτη φορά το Salesforce στους υπαλλήλους τους. Θα ήταν συντριπτικό να απορροφηθεί, και γνωρίζετε ότι η επιτυχία είναι συνάρτηση της υιοθέτησης από τον τελικό χρήστη. Επομένως, εάν είστε όπως άλλες ομάδες έργου διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM), έχετε την τάση να εστιάσετε στην αντιμετώπιση των βασικών επιχειρηματικών στόχων που συχνά περιλαμβάνουν τη διαχείριση δυνητικών πελατών, λογαριασμού και ευκαιριών. Αν σας φαίνεται, η ακόλουθη λίστα περιλαμβάνει δέκα εργαλεία για να ενισχύσετε την παραγωγικότητά σας στο Salesforce:
-
Salesforce AppExchange : «Μακάρι να μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το Salesforce για να το κάνουμε αυτό. . . .» Ακούγεται οικείο; Λοιπόν, ο πόνος της επιχείρησής σας μπορεί να είναι και κάποιου άλλου — και κάποιος μπορεί να έχει ήδη δημιουργήσει μια λύση για αυτό. Μεταβείτε στο AppExchange για να αναζητήσετε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή ή στοιχείο που υπάρχει ήδη για να σας βοηθήσει. Θα βρείτε επίσης πολλές δημοφιλείς δωρεάν επιλογές!
-
Πρότυπα email: Αυτή η απλή λειτουργία μπορεί να εξοικονομήσει πολύ χρόνο στους αντιπροσώπους και στο προσωπικό μάρκετινγκ. Δεν χρειάζεται πλέον να σκάβετε ένα παλιό email, να το αντιγράφετε και να το επικολλάτε σε ένα μήνυμα και να ψάχνετε το κείμενο για μέρη όπου πρέπει να αντικαταστήσετε το όνομα του παλιού πελάτη. Τα πρότυπα email είναι εύκολο να ρυθμιστούν και σας βοηθούν να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML ή κειμένου με επαγγελματική εμφάνιση που είναι εξατομικευμένα στις επαφές σας.
-
Ηλεκτρονικές φόρμες δυνητικών πελατών ή υποθέσεων: Αυτή η κλασική δυνατότητα στο Salesforce είναι αυτή που πρέπει να διαθέτει κάθε πελάτης. Η καταγραφή πληροφοριών δυνητικού πελάτη ή υπόθεσης μέσω μιας φόρμας βοηθά στη διατήρηση της συνέπειας των δεδομένων σας, κάτι που θα σας βοηθήσει να αυξήσετε την ακρίβεια των αναφορών σας. Το αν θα το διαθέσετε στην πρώτη φάση της εφαρμογής σας εξαρτάται από εσάς, αλλά θα πρέπει να βρίσκεται ψηλά στη λίστα σας.
-
Salesforce Chatter :Εάν οι υπάλληλοί σας είναι κατανεμημένοι (σε διαφορετικές πόλεις, σε διαφορετικές χώρες ή απλώς σε διαφορετικούς ορόφους) και πρέπει να συνεργαστούν, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε το Salesforce Chatter. Η συνομιλία, όταν χρησιμοποιείται για την επικοινωνία σχετικών, σύντομων επιχειρηματικών ενημερώσεων σε μια ροή με χρονολογική βάση, μπορεί να προσελκύσει τη συμμετοχή συναδέλφων που δεν γνωρίζατε πριν. Η συνεργατική δύναμη του Salesforce αρχίζει πραγματικά να εκδηλώνεται μέσω του Chatter, καθώς οι ενημερώσεις σε αρχεία συμπληρώνουν τη ροή Chatter σας, εκτός από ενημερώσεις για ανθρώπους, που γίνονται από ανθρώπους. Τι θα γινόταν αν ακολουθούσατε κάποιους κορυφαίους πωλητές στην εταιρεία σας και είδατε μια μέρα ότι δημιούργησαν μια ευκαιρία για έναν πρώην εργοδότη σας. Θα μπορούσατε να δημοσιεύσετε γρήγορα κάποια πρόσθετη πληροφορία ή απλώς να προσφέρετε τον εαυτό σας ως πηγή, για να βοηθήσετε τον πωλητή να κλείσει τη συμφωνία.
-
Εφαρμογή Salesforce1 για κινητά: Τα smartphone και τα tablet είναι απαραίτητα για άτομα με βαριές ταξιδιωτικές απαιτήσεις και θέσεις εργασίας που αντιμετωπίζουν πελάτες. Το Salesforce1 είναι μια δωρεάν εφαρμογή που διατίθεται μέσω του Apple App Store και του Google Play marketplace για iPhone και τηλέφωνα Android, αντίστοιχα. Το Salesforce1 επιτρέπει στους αντιπροσώπους και τους υπαλλήλους του πεδίου να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες πελατών από το Salesforce σε φορητή συσκευή ή tablet, με μια διεπαφή χρήστη που έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε μέγεθος οθόνης εργάζεστε. Οι εκπρόσωποι παραμένουν παραγωγικοί ενώ ταξιδεύουν σε ιστότοπους πελατών.
-
Εφαρμογή SalesforceA για κινητά: Οι διαχειριστές συστήματος Salesforce έχουν πλέον έναν τρόπο να διαχειρίζονται διάφορα δικαιώματα χρηστών από την κινητή συσκευή τους. Εάν η εταιρεία σας έχει επείγοντα αιτήματα που σχετίζονται με τον χρήστη εκτός των ωρών λειτουργίας (όπως η ανάγκη επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης ενός χρήστη ή η απενεργοποίηση ενός απολυθέντος υπαλλήλου), βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το SalesforceA στο smartphone σας. Μπορείτε να αποκτήσετε την εφαρμογή στο Apple App Store ή στην αγορά του Google Play .
-
Ενσωματωμένη επεξεργασία: Ως τελικός χρήστης του Salesforce, ένας τρόπος για να είστε παραγωγικοί στο Salesforce είναι να ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό των κλικ του ποντικιού σας. Με την ενσωματωμένη επεξεργασία ενεργοποιημένη στην παρουσία σας στο Salesforce, μπορείτε να αποφύγετε να κάνετε κλικ στην Επεξεργασία σε μια εγγραφή και να περιμένετε για μια πλήρη ανανέωση της σελίδας του προγράμματος περιήγησης. Με την ενσωματωμένη επεξεργασία, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε ένα πεδίο που θέλετε να αλλάξετε και να είναι άμεσα επεξεργάσιμο. Όταν κάνετε μια ενημέρωση, μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο πεδίο, επίσης χωρίς πρόσθετη ανανέωση σελίδας προγράμματος περιήγησης.
-
Data.com: Πόσους αντιπροσώπους πωλήσεων γνωρίζετε που απολαμβάνουν να εισάγουν δεδομένα εταιρείας στο Salesforce; Οι πιθανότητες είναι, η απάντηση είναι «Όχι πολλές». Η ενοποίηση του Salesforce με το Data.com επιτρέπει στους αντιπροσώπους πωλήσεών σας να αναζητούν εταιρείες και με το πάτημα ενός κουμπιού, να ενημερώνουν αυτόματα μια εγγραφή με τα στοιχεία των πελατών. Η Data.com συνεργάζεται με την Dun & Bradstreet για να παρέχει πληροφορίες για τόνους εταιρειών, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των δεδομένων σας.
-
Ροές εργασιών: Εάν οι επιχειρηματικές διαδικασίες σας αποτελούνται από κοινές ενέργειες (με μικρή απόκλιση), σκεφτείτε να δημιουργήσετε ροές εργασιών για να αντικαταστήσετε τα επαναλαμβανόμενα κλικ που θα έπρεπε να υποστούν οι τελικοί χρήστες σας. Οι ροές εργασίας αντικατοπτρίζουν επιχειρηματικά σενάρια που ορίζονται από το "αν συμβεί αυτό, τότε κάντε το".
-
Προσαρμοσμένες εφαρμογές: Η ομαδοποίηση διαφόρων αντικειμένων και των αντίστοιχων καρτελών τους σε μία εφαρμογή συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας των χρηστών, χωρίς να τα υπερφορτώνει με πληροφορίες. Εάν μια χρήστης περνά τη μέρα της μόνο με λογαριασμούς, επαφές και ευκαιρίες, δεν χρειάζεται να της αποσπάται η προσοχή από περιπτώσεις, αποσπάσματα ή λύσεις. Όταν επιβιβάζεστε σε υπαλλήλους, μπορείτε να τους ζητήσετε να εστιάσουν αμέσως σε αντικείμενα που σχετίζονται με την εργασία τους, αντί να τους δείξετε πρόσβαση σε ξένα αρχεία που είναι άσχετα με τη λειτουργία της εργασίας τους.
